Software-Perle mit enormem Wachstum

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neuester Beitrag: 31.03.21 14:24
eröffnet am: 19.12.16 12:57 von: Baerenstark Anzahl Beiträge: 446
neuester Beitrag: 31.03.21 14:24 von: ukka Leser gesamt: 128555
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19.12.16 12:57
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Clubmitglied, 3788 Postings, 1826 Tage BaerenstarkSoftware-Perle mit enormem Wachstum

Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  
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420 Postings ausgeblendet.

07.01.21 11:51

1687 Postings, 7156 Tage staycooldu schriebst 100 sein dein fairer Wert, nun meinst

du guenstig Sir Mike :)
also 130-150 waere sehr schoen :)  

08.01.21 06:52

1937 Postings, 96 Tage ElezonnaLöschung


Moderation
Zeitpunkt: 08.01.21 08:18
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Kommentar: Erotischer Inhalt

 

 

09.01.21 02:04

1177 Postings, 94 Tage JulleziaLöschung


Moderation
Zeitpunkt: 09.01.21 11:43
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Kommentar: mehrfach gesperrte Nachfolge-ID

 

 

26.01.21 14:53

371 Postings, 7170 Tage ukka....ganz schön ...

... spannend.   ...mal runter, mal hoch mit den Kurs  .... aber keine News oder Analystenmeinungen oder
sonst etwas, was einen auf die richtige Spur bringt.  ... weiß von euch da jemand etwas mehr ??  

26.01.21 17:27

271 Postings, 2596 Tage Smylaktuell

gibt es kaum Verkäufer, nach so einem Anstieg sind die Volumen immer noch gering,
man versucht aus meiner Sicht nen bißchen Stop Loss Fishing zu betreiben,  jedoch relativ erfolglos. Die Tage darauf steigt es dann wieder relativ schnell. Denke wir sind noch nicht am Ende des Anstiegs, der Ausbruch heute könnte uns morgen schon über die 120 bringen  

27.01.21 12:59

371 Postings, 7170 Tage ukkaSmyl ...

.... du hast es in der Hand die 120 zur Wirklichkeit werden zu lassen. ...und sei es nur für ein paar Minuten  

02.02.21 09:14

271 Postings, 2596 Tage Smyles scheint so

als ob adesso das ganz ohne meine Hilfe schafft  

02.02.21 09:59

371 Postings, 7170 Tage ukka...oh ja....

....120 ist in Sichtweite.....und was machst du dann mit den vielen vielen Geld ?
 

02.02.21 10:26

1687 Postings, 7156 Tage staycoolna dann mach halt sie auf 150 geht :)

denke dann waere eine Fair value erreicht vorerst.  

04.02.21 14:47

371 Postings, 7170 Tage ukka...nachdem die 120

signifikant erreicht sind ( und nicht nur für ein paar Minuten ), könnte gegen eine gesunde Verschnaufpause tatsächlich nichts einzuwenden sein.
coolembarassd

 

19.02.21 15:41

1687 Postings, 7156 Tage staycoolwas ist denn hier heute los?

Achterbahn Freitag?  

26.02.21 16:38

371 Postings, 7170 Tage ukka... wann gibt es Zahlen ?

11.21        Analystenveranstaltung
09.21        Analystenveranstaltung
30.08.21 Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht
10.06.21 Analystenveranstaltung
27.05.21 Hauptversammlung
05.21        Analystenveranstaltung
20.04.21 Analystenveranstaltung
31.03.21 Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss
31.03.21 Analystenveranstaltung
31.03.21 Bilanzpressekonferenz
25.02.21      Anlystenveranstaltung  

01.03.21 10:02

271 Postings, 2596 Tage SmylDGAP-News: adesso SE

DGAP-News: adesso SE: adesso unterstützt Bausparkasse Schwäbisch Hall bei Weiterentwicklung des IT-Kernbanksystems im Kreditbereich
DGAP-News: adesso SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag
adesso unterstützt Bausparkasse Schwäbisch Hall bei Weiterentwicklung des IT-Kernbanksystems im Kreditbereich

Adesso mit weiterem guten Newsflow  

03.03.21 08:40

271 Postings, 2596 Tage SmylDGAP-News: adesso SE

DGAP-News: adesso SE: adesso-Tochtergesellschaft erhält Auftrag von der Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe zur Erneuerung der kompletten Anwendungslandschaft auf Basis von in|sure-Produkten

 

17.03.21 09:51

1687 Postings, 7156 Tage staycoolweiss jemand wer hinter

CPR Asset Managment steckt?
Laut Ownership Informationen tauchen die seit Ende Februar 2021 mit knapp 27% der Aktien auf.
der Fond heisst CPR Invest Global Silver Age I ; so wie ich das lese...


Gruss,  

19.03.21 13:24

371 Postings, 7170 Tage ukka...CPR

Der 1989 gegründete Asset Manager CPR AM bietet auf Grundlage seiner umfassenden Expertise (quantitative und thematische Wertpapieranlagen, Anlagenallokation, Zins-und Kreditderivate, Geldmarktprodukte und Wandelanleihen) flexible, leistungsstarke und anpassungsfähige Anlagelösungen, die sich nach den Bedürfnissen der Anleger richten

CPR Invest Global Silver Age ist ein Unterfonds der Investmentgesellschaft CPR Invest (Société d?investissement à capital variable nach luxemburgischem Recht ? SICAV). Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in Unternehmen, die von der steigenden Nachfrage durch die wachsende Gruppe der älteren Verbraucher profitieren, über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren eine Rendite zu erzielen, die über der Rendite der weltweiten Aktienmärkte liegt.  

19.03.21 14:50

371 Postings, 7170 Tage ukka... nichts gegen Atempausen, .. aber

so langsam sollte der Kurs mal wieder in  Richtung ... oh,aahh,jaaa ..   marschieren
surprise

 

19.03.21 14:55

371 Postings, 7170 Tage ukka... Adesso verkauft Tochterunternehmen

adesso SE veräußert Tochterunternehmen e-Spirit AG an CrownPeak Technology Inc. / Strategische Fokussierung des Geschäfts als branchenspezifischer IT-Dienstleister und Produktanbieter

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der adesso SE heute mit dem US-amerikanischen Unternehmen CrownPeak Technology Inc. einen Vertrag über den Verkauf der e-Spirit AG geschlossen, die bislang als 100 %-iges Tochterunternehmen innerhalb der adesso Group das Content-Management-System (CMS) FirstSpirit entwickelt und vertreibt. CrownPeak Technology Inc. erwirbt durch die Transaktion neben der Gesellschaft mit ihren internationalen Tochterunternehmen auch die Rechte am Source-Code des seit vielen Jahren auch international renommierten Produkts FirstSpirit.

Die e-Spirit Group erzielt mit über 150 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 17 Mio. EUR. Der Kaufpreis wurde in einer Größenordnung von annähernd 30 Mio. USD vereinbart. Die Unternehmensbewertung wurde aufgrund der jüngst geleisteten Investitionsaufwendungen sowie der Umstellung von einem klassischen Lizenz- auf ein SaaS-Vertriebsmodell (Sofware as a Service) und einem hierdurch zwischenzeitlich negativen Ergebnis nicht als Ertrags-Multiple durchgeführt, sondern auf Basis des künftig geschätzten Ertragspotenzials.  

22.03.21 10:19

1687 Postings, 7156 Tage staycoolder Kursverlauf gefaellt mir auch ueberhaupt nicht

... eigentlich sollten wir zumindest konstant bleiben vor den Zahlen, die ja nach herrschender Meinung
gut werden sollten... oder steigen... Aber das ist ja mittlerweile keine Korrektur mehr.
Man haette ja noch eine Flagge sehen koennen bis 112-113 Euro.
Aber mittlerweile ist es ein Abwaertstrend, so wie ich das sehe.

Mal wieder komplett die Luft raus hier.  

23.03.21 14:16

271 Postings, 2596 Tage Smylmomentumplayer

denke auch, luft ist erstmal raus, leute die nur auf den kurzfristigen Erfolg setzen, gehen wohl erstmal raus,

die Zahlen werden gut werden und der Verkauf könnte zusätzlich noch nen Sonderertrag geben, was für den Gewinn dieses Jahr gut aussieht. Das Geld wird man dannwohl auch wieder in weitere Firmen investieren, so wie man Adesso kennt.  damit freue ich mich schon auf die nächsten Quartalszahlen :-)  

31.03.21 06:58

371 Postings, 7170 Tage ukka...

Wenn man sich den 1 Jahres-Chart anschaut, ist dies immer noch
eine normale Gegenbewegung.
Es ging wohl vorher etwas zu schnell nach oben. Die Beule wird
entbeult.
Und wer bei 125 ? reagiert hat, kann jetzt wieder viel billiger
einsteigen, z.B. mit mehr Aktienteilen.
... wobei, wenn man sich das Umsatzvolumen anschaut. Viel Aktien
wurden die letzten Tage  nicht umgesetzt. Hier mal 10, dort mal 40 oder 5 ..

Aber da ja heute der 31.03.21 ist, wird sich das Rätselraten auflösen
Analystenkonferenz, Bilanzpressekonferenz und Konzern/Jahresabschlussbericht
stehen an  

31.03.21 09:03

271 Postings, 2596 Tage Smylprognose

Prognose sieht gut aus, Verkauf und ggf. weitere Zukäufe sind noch nicht enthalten,
da ist auch noch etwas Luft drin  

31.03.21 09:32

1687 Postings, 7156 Tage staycoolnur EPS enttauscht ein wenig...

aber ich glaube mittlerweile dass Adesso das EPS nicht so wichtig ist sonder Wachstum Wachstum Wachstum... Mal sehen wie die Zahlen bis Ende der Woche aufgenommen wurden.
Ich denke das wird massgeblich sein fuer die Richtung der naechsten 6 Wochen bis zu Q1.  

31.03.21 09:34

1687 Postings, 7156 Tage staycoolwenn man sich allerdings die aktuellen BID's

anschaut... scheint die Freude nicht sehr gross zu sein...  

31.03.21 14:24

371 Postings, 7170 Tage ukkaAdesso ... sehr gute Zahlen für 2020

und gute Aussichten für 2021,  was die Bullen wieder erwachen läßt,
Nun sind die Analysten noch gefragt, und wie sie die Zukunft von
Adesso sehen. Ich denke der Daumen zeigt nach oben - kaufen
Heute dann doch mal ein  höherer Umsatz gegenüber der letzten Tage,
Herz was willst du mehr ?
 

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