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Geheimfavorit??

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neuester Beitrag: 07.11.19 12:44
eröffnet am: 15.03.07 19:53 von: KR2103 Anzahl Beiträge: 235
neuester Beitrag: 07.11.19 12:44 von: Mistsack Leser gesamt: 76627
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bewertet mit 4 Sternen

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15.03.07 19:53
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3 Postings, 4655 Tage KR2103Geheimfavorit??

Ich bin der Meinung das die Aktie von Opera in naher zukungt ordentlich zulegen werden. Wirtschaftlich geht es dem Unternehmen gut, und es kommen regelmäßig gute Nachrichten auf den Markt. Hinzu kommt noch das der Aktienkurs in letzter Zeit sehr stark belastet wurde und dies ohne einen festen Grund. Würde mich nicht wundern wenn unser Bäckermeister die bald erwähnt.

Wie seht ihr das?  
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209 Postings ausgeblendet.

28.02.18 10:09

139 Postings, 1425 Tage RomanovaSehe ich für Adcolony genauso

Zahlen sind für Adcolony noch schlechter als erwartet. Bemobi ist für mich das deutlich wertvollere Asset.
Halte nur noch einen kleinen Teil Opera/Otello, sehe den fairen Wert nur noch bei 3,5-3,7$/Aktie (Subjektiv natürlich). Kann sich auch deutlich nach oben ändern, falls Adcolony es in 2018 schafft die Kurve zu kriegen, aber auch nach unten falls bei Bemobi Probleme auftreten.

Bemobi weiter mit sehr starken Zahlen, höheres Opex für mehr Wachstum macht absolut Sinn bei den RE-Margen. Dafür rechne ich in 2018 wegen dem höheren Opex mit nur minimal ansteigendem Ebitda von Bemobi. Langfristig ein wirklich sehr interessantes Unternehmen.  

28.02.18 10:50
1

1364 Postings, 1981 Tage MitschWirklich miserable Zahlen

Wundert mich auch, dass sich die Aktie heute so gut hält. Opera/Otello war mit Abstand mein größter Griff ins Klo in den letzten Jahren. Dabei sah es hier vor einem Jahr wirklich gut aus. Das gehört aber leider auch mal dazu. Bin froh, dass ich nach den Q3-Zahlen die Reißleine gezogen habe.

Der Ausblick ist auch wenig bis nichtssagend. Man traut sich wieder keine konkrete Guidance zu. Nur, dass AdColony und Skyfire ein positives adj. EBITDA in 2018 und Bemobi beim Umsatz und adj. EBITDA zulegen werden. Damit wird auch 2018 wohl niemanden vom Hocker hauen.

Ich hatte mal 70-80 Mio adj. EBITDA in diesem Jahr erwartet. Aktuell sieht es eher nach 10-15 Mio adj. EBITDA aus. Otello wird bei mir jetzt endgültig von der Watchlist gestrichen.  

25.03.18 19:07
1

58 Postings, 1161 Tage PromanGibt es noch investierte in Otello?

Ich fand die letzten Zahlen zwar auch nicht überragend, aber sehe immer noch deutliches Potential. Wenn man sich vor Augen hält dass alle Gesellschaften adj. Ebitda positiv sind und Bemobi seinen Gewinn steigern wird, sollte mindestens ein ebitda von 30mio rauskommen. Bemobi ist sicherlich das stärkste Asset. Ich finde bemobi rechtfertigt beinahe alleine den Enterprise Value. Außerdem hat man gerade erst mit dem internationalen roll out begonnen und da ist noch viel Potential, dass sich etwas zeitverzögert bemerkbar macht, wegen der anfänglichen Angebote.
Ad colony ist mit der realisierten annual opex rate auch kein klotz am bein mehr. Was mich Positiv stimmt ist, dass der programatic Anteil doch laufend steigt und dass man bei den top 500 apps einen Marktanteil von 20% hat.
Selbst bei gleichbleibendem Umsatz in den nächsten Quartalen sollte sich bereits ein eindeutig positives ebitda ausgehen.
Skyfire ist nicht wirklich ausschlaggebend.

Negativ wirken sich momentan jedenfalls die noch zu leistenden Überweisungen für die bemobi Übernahme aus . Ab 2020 ergibt sich hier hebel von ca 20mio $.
Ad colony muss jedoch zumindest keine rückläufigen Umsätze mehr ausweisen, dann kann es mit dem Aktienkurs wieder bergauf gehen.

Der hohe Cashbestand stimmt mich sehr positiv, dass man das momentane tief uberwindet und sich strategisch wieder besser ausrichtet. Selbst wenn man ad colony einstammpft gibt es sehr wenig downside wegen bemobi. Wichtig ist, dass ad colony kein cash mehr verbrennt.
 

26.03.18 18:09

58 Postings, 1161 Tage Proman2018

Hab irgendwo das 2018 verschluckt, sollte natürlich heißen, dass 2018 alle Gesellschaften adj. ebitda positiv sind ;)  

27.03.18 09:12

2109 Postings, 3899 Tage Goethe21Bin hier auch noch teilinvestiert

habe leider mehrfach den Ausstieg verpasst. Und jetzt warte ich auf den Rebound. Im operativen Geschäft (Ad colony) sowie im Aktienkurs. Bemobi ist dabei natürlich ein wichtiger Hebel. Grundsätzlich sollte man dieses Jahr sehen ob der internationale roll out Früchte trägt.

Ich bleibe also weiterhin zwangsweise dabei. Nachkäufe kommen für mich aber nicht in Frage. Dafür hat das Unternehmen in der Vergangenheit zu viel Vertrauen zerstört.  

06.04.18 09:23

2109 Postings, 3899 Tage Goethe21Neue App in Kenia

http://www.operasoftware.com/press/releases/mobile/2018-03-12

Recht interessantes Geschäftsmodell durch die Fintech-Tochter "OPay".    

06.04.18 09:32

2109 Postings, 3899 Tage Goethe21Aber betrifft natürlich die verkaufte

Opera Einheit. Heißt Otello profitiert hier leider nicht.  

13.04.18 09:35

2109 Postings, 3899 Tage Goethe21Otello Corporation Says Filed A Claim Against MFC

Potential Sale of Vewd (Opera TV) Minority Stake
As reported to the market on December 20, 2016, Otello had completed the sale of the majority stake in the Vewd Software business (f/k/a Opera TV) (the ?Company?) to Moore Frères & Co LLC (?MFC?), which today is the majority shareholder and controls the board of directors of the Company (the ?Board?).

On February 20, 2018, Otello Corporation ASA (?Otello?) entered into a share purchase agreement (the ?SPA?) for the sale of its remaining ownership stake (approximately 27-28.5%, depending on management options) in the Vewd Software business. The SPA contains certain conditions for completion, such as approval of the sale by the Board and a right of first refusal not being exercised.

Seven weeks after signing the SPA, MFC?s appointed directors on the Board have still not approved the proposed sale, despite Otello?s good faith participation in an unnecessarily extended approval process run by a sub-committee of the Board.

Otello has therefore today filed a claim with the High Court of Justice in England and Wales against MFC and the Company asking for an injunction and expedited trial to compel the Company (acting through its Board) to give its immediate approval to the transaction. The proceedings  have been served on both MFC and the Company.

We would add that until the Board has given its approval, Otello is unable to serve notice on the Company and MFC offering them the right of first refusal.

Although Otello remains positive with respect to being able to complete the transaction prior to the long-stop date in the SPA, which has been extended to 20 June 2018, no assurances can be given that such completion will take place.

Further announcements will be given if and when new material information is available.

Petter Lade, CFO
Phone: +47 91143878
E-mail: petterl@otellocorp.com
 

15.04.18 23:50
5

26 Postings, 2953 Tage PoorStandardAdColony mal wieder...

Seit meiner letzten Auswertung im November (#186) ist wieder etwas Zeit vergangen.
Die gewohnten 3 Grafiken anbei: die Verbreitung von AdColony als eingesetzte Werbebibliothek bei den neuen, beliebtesten und gesamten Apps im Google Play Store.

Bei den gesamten Apps lässt sich ein leichter Zuwachs beobachten (von 12,7% im Nov. auf 13,63% heute), der teilweise höher ist als von der Konkurrenz.
Bei den erfolgreichsten Apps (Top 500) ist der Trend eher negativ in den letzten Monaten, während bei den neuen Apps ein gewisser Anstieg zu Jahresbeginn zu beobachten ist, der aber bei der Konkurrenz ähnlich ist.

Quellen zur Auswertung:
[1] https://www.appbrain.com/stats/libraries/ad
[2] https://www.appbrain.com/stats/libraries/ad?list=new
[3] https://www.appbrain.com/stats/libraries/ad?list=top500

 
Angehängte Grafik:
adcol_1504.png (verkleinert auf 99%) vergrößern
adcol_1504.png

02.08.18 23:43
2

26 Postings, 2953 Tage PoorStandardAdColony-Auswertung nach Q2

Auf Anfrage eine aktualisierte Auswertung in gewohnter Manier.

Hinsichtlich der Verbreitung von AdColony auf Android-Geräten ist eine Stagnation bei allen Apps, 
ein leichter Anstieg bei den erfolgreichsten Apps und ein Rückgang bei den neuen Apps, zu beobachten.

 
Angehängte Grafik:
adcol_07.png
adcol_07.png

13.11.18 14:53

96851 Postings, 7212 Tage Katjuschaseh ich das richtig?

jetzt sinkt sogar der Umsatz bei Bemobi um 10% im Vergleich zum Vorjahresquartal.

insgesamt echte Horrorzahlen.

hatte überlegt, bei 1,3 ? einzusteigen, weil man da charttechnisch unterstützt ist und die 200 Mio MarketCap Grenze erreicht. Aber ich glaub, ich lass die Finger davon. Wäre ja reine Spekulation auf den Turnaround.
-----------
the harder we fight the higher the wall

14.11.18 09:34

2109 Postings, 3899 Tage Goethe21Das siehst du richtig.

Absolutes Trauerspiel hier.  

14.11.18 10:52

96851 Postings, 7212 Tage Katjuschawobei der Kurs kaum noch negativ reagiert

Vielleicht ja ein erstes Zeichen der Stabilisierung.

Aber wie gesagt, aktuell seh ich keinen Grund für einen Einstieg, da jetzt selbst Bemobi schwächelt.
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the harder we fight the higher the wall

14.11.18 13:58
1

5 Postings, 4112 Tage SeattleAber Bemobi soll ja (wohl) verkauft werden


Bemobi wurde ja durch Währungseinflüsse stärker auf der Umsatzseite (wie bereits in Q2)  ?ausgebremst?. Diese sollen sich ja laut Präsi in Q4 umkehren. D.h. ca. 55 mio. USD Umsatz und rund 22 mio. USD EBITDA sollten möglich sein.  Sofern ich es beim Call richtig verstanden habe, kann man künftig von ?hohen einstelligen? Wachstumsraten ausgehen (ergo würde ich mal für 19 von ca 59 Mio. mio. USD Umsatz und rund 27/28 Mio. USD EBITDA ausgehen).

Preisfrage : Was ist Bemobi vor diesem Hintergrund und der aktuellen Börsenlage wert ?

Wenn ich es richtig sehe, beträgt der aktuelle EV von Otello ca. 170 Mio. USD (> 140 Mio. shares x Kurs 12,25 NOK  = > ca. 200 Mio. USD ? 30 Mio. USD Cash per 30.9.18)
 

03.12.18 16:22
1

565 Postings, 6153 Tage MistsackSo, bin mal mit ner ersten kleinen Position drin

Bemobi soll verkauft werden und darin liegt im Moment wohl die größte Fantasie.  Des Weitern fand ich die Q&A Session zum Q3 ganz in Ordnung. Erste Erholungstendenzen bei Adcolony sind wohl absehbar...obwohl sie das ja auch schon seit Monaten propagieren.

Außerdem hat sicher der Hedge Funds "Sand Grove Capital Management LLP" in den letzten Wochen 15,3% der Aktien gesichert. Das sollte den Kurs halbwegs nach unten absichern und auch den nötigen Druck beim Management machen,  doch endlich mal den Laden wieder in die Spur zu setzen.

Das Management hat im November auch ein paar Aktien gekauft...vielleicht ist der Boden ja tatsächlich gefunden.  

04.01.19 09:24

2109 Postings, 3899 Tage Goethe21Gutes Timing

Sieht so aus, als wenn du das Tief getroffen hättest. Auf jeden Fall erholt sich der Kurs gerade etwas. Ich bin gespannt ob man 2019 endlich eine Verbesserung im operativen Geschäft bei Adcolony sieht. Dann ist hier auf jeden Fall ordentlich Potential.  

19.08.19 20:15
1

33 Postings, 284 Tage Lord LuxQ2 Zahlen

Morgen, sehr früh, gibt´s mal wieder eine mitreissende Präsentation der aktuellen Zahlen. Mal gespannt welche Microsteps diesmal abgebildet werden.
 

20.08.19 11:25
1

565 Postings, 6153 Tage MistsackZahlen sehen ganz gut aus

Zumindest gehts seit langem mal wieder im Thema Umsatz und Marge voran  

03.09.19 10:18

2109 Postings, 3899 Tage Goethe21Jetzt zündet der Wert endlich.

Die 1,60 waren über 6 Monate lang die Begrenzung nach oben. Mit der Bemobi-IPO Phantasie sollten die 2? hier schnell wieder möglich sein.  

01.10.19 10:47
1

2109 Postings, 3899 Tage Goethe21Otello-Vorstandsmitglied kauft Aktien

Anooj Unarket erhöht die Exposition.

"Das Vorstandsmitglied Anooj Unarket hat gemäß einer Börsenmitteilung 100.000 Aktien der Otello Corporation zu einem Preis von 14,67 NOK im Namen verbundener Unternehmen erworben."

Über drei Trades in der vergangenen Woche hat er insgesamt 777.357 Aktien zu steigenden Kursen gekauft. In einer Woche ist die Aktie um fast 10 Prozent gestiegen.

Nach der letzten Transaktion kontrolliert Unarket insgesamt 30.652.252 Aktien mit den verbundenen Parteien.

https://finansavisen.no/nyheter/bors/2019/10/01/...-hamstrer-i-otello

Es tut sich was.  

06.11.19 20:00

33 Postings, 284 Tage Lord LuxQ3

Juhu, Lars und Petter schlagen wieder auf! Gnadenlose Aktion rund um Q3. Ich bin dabei.
Unnötig zu erwähnen, wie enorm der Kurs schon während der Präsentation bzw. kurz danach nach oben rasen wird. Das wird was...
 

07.11.19 09:17

565 Postings, 6153 Tage MistsackAuf alle Fälle sorgt die Vorfreude

heute schon mal für ein ordntliches Kursplus.

Ich freue mich besonders mal wieder auf Peters hochemotional vorgetragenen Worte...man merkt richtig, wie er für die Sache brennt! :P

 

07.11.19 11:34

2109 Postings, 3899 Tage Goethe21Solange weitere Infos zum

Bemobi IPO veröffentlich werden und AddColony mit ordentlichen Zahlen aufschlägt, kann der Petter und Lars das ruhig in der bisherigen unaufgeregten Art durchziehen.

Mal sehen. Die 1,60 müssten wir dringend nachhaltig raus nehmen. Würde ein ordentliches Kaufsignal geben.  

07.11.19 12:44

565 Postings, 6153 Tage MistsackDie Zahlen von AdColony sollten ok sein

Das hatte sich ja bereits im Rahmen des letzten Conference Calls angedeutet. Wenn sie Richtung beibehalten haben, dann passt das und sollte der Aktie im allgemeinen wieder mehr Aufwind geben.

Der Anstieg ohne News heute lässt mich hoffen, dass die Insider mal wieder mehr wissen. ;)  

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