31.03.2017 – COSMO Pharmaceuticals N.V.
Platzierung von Cosmo Pharmaceuticals Aktien im Sekundärmarkt
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Platzierung von Cosmo Pharmaceuticals Aktien im Sekundärmarkt
Abschluss der Aktienplatzierung von Aktien von gewissen Aktionären aus der Zeit vor dem IPO von 2007, aus dem ausgeϋbten Aktiensoptionsprogramm und eigenen Aktien
Dublin – 31. März 2017 - Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN; the “Company”) gibt heute bekannt, dass Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (“Berenberg”) etwa 1.33 Millionen Aktien (“Platzierungsaktien”) der Gesellschaft im Auftrag gewisser Aktionäre aus der Zeit vor dem IPO von 2007, aus dem ausgeϋbten Mitarbeiteraktienoptionsprogram (“ESOP”) und aus eigenen Aktien, mit einem beschleunigten Buchbauprozess an qualifizierte Investoren platzierte (die “Platzierung”).
Die Aktien wurden zum Preis von CHF 162 pro Aktie zu einem Abschlag von 8.3% gegenϋber dem Schlusskurs vom 30. März 2017 platziert.
Die platzierten Aktien bestanden aus:
200,000 Aktien, die direkt von Herrn Roberto Villa, einem 74-jährigen Mitarbeiter der Firma gehalten wurden;
200,000 Aktien, die von Herr Gerald Herz gehalten wurden;
618,500 Aktien, die durch die Ausϋbung der Mitarbeiteroptionen entstanden und von der Gesellschaft im Auftrag gewisser Mitarbeiter platziert wurden (die “ESOP Begϋnstigten”);
315,447 existierende eigene Aktien der Gesellschaft.
Der grösste Aktionär der Gesellschaft, Cosmo Holding S.a.r.l. hat nicht an dieser Transaktion teilgenommen.
Cosmo erhielt aus dieser Transaktion CHF 102,8 Millionen.
Die Gesellschaft und alle verkaufenden Aktionäre inklusive der ESOP Begϋnstigten, haben ihr Einverständnis gegeben, im Zeitraum von 90 Tagen nach Abschluss der Platzierungsrunde, aus den verbleibenden Beständen keine Aktien zu offerieren, verkaufen oder zu transferieren.
Berenberg agierte als alleiniger Buchfϋhrer und Platzierungsagent in dieser Platzierung.
Nach der Ausϋbung der Optionen durch gewisse Mitarbeiter und gewisse Verwaltungsräte hat Cosmo Pharmaceuticals N.V. 15,037,483 Aktien ausstehend und an der SIX zum Handel zugelassen und einen Free Float von 50.2%.
Alessandro Della Cha, CEO von Cosmo sagte: “Wir sind froh, diese Transaktion erfolgreich abgeschlossen und zum Wohle aller unserer Aktionäre eine Erhöhung der Liquidität erzielt zu haben. Wir danken Berenberg fϋr die geleistete gute Arbeit.”
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