Miami, FL, 28. Juli 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) („MARA“ oder das „Unternehmen“), ein führendes digitales Energie- und Infrastrukturunternehmen, gab heute den Abschluss seines aufgestockten Angebots von 0,00 % Wandelanleihen mit Fälligkeit 2032 (die „Anleihen“) am 25. Juli 2025 bekannt. Der Gesamtnennwert der im Rahmen des Angebots verkauften Anleihen betrug 950 Millionen US-Dollar. MARA gewährte den Erstkäufern außerdem eine Option zum Erwerb von Anleihen im Gesamtnennwert von bis zu 200 Millionen US-Dollar innerhalb eines Zeitraums von 13 Tagen ab dem Datum der Erstausgabe der Anleihen. Die Anleihen wurden im Rahmen eines privaten Angebots an Personen verkauft, die nach vernünftigem Ermessen als qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der „Securities Act“) gelten.
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Der Umtauschkurs für die Schuldverschreibungen beträgt zunächst 49,3619 MARA-Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen, was einem anfänglichen Umtauschpreis von ca. 20,2585 US-Dollar pro Aktie entspricht. Der Umtauschkurs kann bei Eintritt bestimmter Ereignisse angepasst werden.
Der Höchstpreis der Capped-Call-Transaktionen beträgt zunächst etwa 24,14 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von etwa 40,0 % auf den volumengewichteten US-Durchschnittspreis der Stammaktien von MARA von 14:00 bis 16:00 Uhr Eastern Daylight Time am Mittwoch, den 23. Juli 2025, entspricht, der 17,2413 US-Dollar betrug, und unterliegt bestimmten Anpassungen gemäß den Bedingungen der Capped-Call-Transaktionen.
Lange Rede kurzer Sinn. Ich bin auf morgen bzw übermorgen gespannt ! |