Ad hoc - ALNO Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen 09:22 04.03.11
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die ALNO AG (Profil) hat ihre Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich abgeschlossen und dabei einen Gesamtbruttoemissionserlös von 26,1 Mio. Euro erzielt. Insgesamt wird sich das Grundkapital der Gesellschaft um 22.615.647,60 Euro auf 67.846.945,40 Euro erhöhen. Somit wurde das Genehmigte Kapital im Rahmen des Angebots vollständig platziert. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird voraussichtlich am 4. März 2011 erfolgen.
Ausgegeben wurden insgesamt 8.698.326 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,60 Euro. Der Bezugspreis betrug 3,00 Euro. Unter Ausnutzung ihres Bezugsrechts zeichneten Aktionäre rund 700.000 Aktien. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie über eine Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren im In- und Ausland (außerhalb der USA) wurden von den rund 8.000.000 nicht bezogenen neuen Aktien anschließend sämtliche Aktien bei institutionellen Investoren (99,6%) und Privatanlegern (0,4%) platziert. Privatanleger erhielten jeweils 50% ihrer Zeichnung. Separat dazu wurden insgesamt 200.000 neue Aktien an die Mitglieder des Vorstands der ALNO AG zugeteilt.
Die ALNO AG plant, mit dem ihr aus dem Angebot zufließenden Kapital das Zukunftskonzept "ALNO 2013" weiter umzusetzen. Mit vollständigem Abschluss der Transaktion wird der Streubesitz der Gesellschaft von weniger als 9% auf deutlich über 30% steigen. Begleitet wurde die Kapitalerhöhung von der ICF Kursmakler AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.
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