Tage bei unserem Teil erlebt, aber der hier hat gute Chancen eines Tages in der Gesamtbetrachtung einen der drei Topplätze zu belegen.
@ kat #12016 , oestareicha u.a.
So blöd es sich ev. anhört, es ist eigentlich ganz einfach. In einer der Analysen seinerzeit, glaube war Reichert, war von ca. 5-6 Mio Kunden relativ zeitnah ( 2017/18) die Rede. Scheint mir realistisch, organisches Wachstum dank bester Tarife, div. Zukäufe v.a. Yourfone und Phonehouse schreibt über die Zugriffsläden ca. 1 Mio Neuverträge PER ANNO ! Der Gewinn wird sich nach den hohen Investitions- und Werbekosten in diesem Jahr dann in 2016 annähernd verdoppeln, jedenfalls um mind. 60 % steigern. Erst mal, dann wird es sich WEITER deutlich steigern, die kgvs schmelzen. Hau ich jetzt mal so raus. Denn: die Marge wird im online Bereich nochmal gesteigert und liegt im stationären Vertrieb höher als bei den Konkurrenten wie z.B. Freenet o.a. Vodafone o. Telekom. Warum ? Wir haben dies Jahr den Gewinn aus dem Verkauf der shares in das Netz bereits investiert und damit schon mal überwiegend erst mal bezahlt, bekommen also die " Minuten und Daten " , eigentlich ja den Zugriff quasi für lau, es " gehört " uns sozusagen. Drücke das mal so laienhaft und sachlich auch etwas falsch aus, damit man die Dimension endlich mal versteht. Auch wenn wir weiter dafür bezahlen: deshalb unterbieten wir auch jeden Konkurrenten und verdienen danach immer noch mehr als die, schlanker aufgestellt sind wir obendrein. Und nach wie vor verkennen fast alle: wir haben Zugriff auf dann nochmal weitere 10% des GRÖSSTEN Netzes, dann auch ein gutes mit gutem LTE, das bestätigen schon erste Ausbauergebnisse. Diese Vertragsteil und Aussicht alleine ist PLATIN Wert !! Deutschlandweit wird bei dann nur noch 3 Netzen irgendwann mal ca. 1/6 des mobilen Daten- und TelefonieVerkehrs über UNS abgewickelt !! Bis das erreicht ist, wird der Kurs steigen. Empfehle mal,die Lektüre der Berichte Telekom oder Vodafone, was die im mobilenBereich umsetzen.Beispiel: wir bekommen den Zuschlag im März 2018 für die Simkarte beim eCall , die dann in jedes neue Auto EUROPAWEIT rein muss. Wenns ein paar Hersteller ausschreiben müssen, haben wir gute Chancen. Und der Datendurst wird auch sonst unermesslich steigen, der Netzausbau nicht mithalten, wir können eines Tages schnelle Bereiche teuer verkaufen oder gar versteigern,lol. Uns gehört ein großer Netzteil, den müsste man nicht mal selbst vermarkten. Die Nachfrage wird uns alle überrollen. Und nur das wird an derBörse gehandelt: Zukunft und Wachstum. Da ist es Wurscht, ob wir jetzt ein 20er oder 50 er KGV haben. Denn entscheidend kommt hinzu: wir haben noch lange eine hohe DIVrendite von 3,5-4% und damit mehr als fast alle anderen, erst recht bei Wachstumswerten und wie schon vor langer Zeit geschrieben ,die haben einfach schon deshalb noch ein höheres KGV verdient - und bekommen es jetzt auch. UI zahlt erstmals was mehr und gerade mal 70 Cent und Morphosys seit und für Jahren gar nix, wie soll man da die irre Bewertung rechtfertigen. Nein, wir werden nur so bewertet, wie es die Zukunft des Geschäftsmodell und die weiterhin hohen Dividenden es begründen. Ob es bis 40 oder 50 oder sonst wo hin geht,entscheidet die EZB mit. Wenn die Zisen lange unten bleiben, woran ich glaube, sind Divaktien alternativlos. Und solange wir wachsen, wird der Kurs vorauslaufen. Wie weit, wird man jährlich neu bewerten müssen. Aber es wird, mit schönen Rückschlägen, noch ne Weile weitergehen. CY 2017 |
Thread abonnieren
