Kosten fallen sicherlich auf beiden Seiten an. Aber dass das dann doppelt so viele sind, ist doch Quatsch.
Bisher zahlen wir 360 Mio. (5% lt. Haas) bis 600 Mio. (Aussage RD) an TEF D. Wenn wir dann Daten im eigenen Netz verbrauchen, statt im Netz von TEF D, müssen wir weniger Miete an TEF D und haben dafür die eigenen Kosten (Abschreibung und Unterhalt).
Ob die Summe aus beiden Positionen dann mehr oder weniger als bisher sind, weiß man nicht... Das geht erst, wenn ein Businessplan da ist und den gibt es erst nachdem ein National Roaming vereinbart ist.
Und letzteres wird ja aktuell verhandelt.
Wenn wir NR abschließen, müssen irgendwann auch die Kunden aus dem anderen Netz migriert werden. Wenn wir unser eigenes Netz beginnen, können wir wie nur in unserem Netz und in dem Netz mit denen wir NR abschließen nutzen. Im Ausland habe ich ja auch nur einen Roamingpartner wenn ich dort eingeloggt werde. Ist ja nicht in Paris mal SFR und in Nizza dann Orange und in Marseille Bouyges Telecom für eine deutsche Simkarte. Im Ausland kann man mit der Simkarte wenn man sich mal eingeloggt hat auch nur 1 Netz nutzen. So wird es mit NR auch sein
Da weder die eigenen Kosten bekannt sind, noch die Kosten der Netzmiete und deren Entwicklung, wenn wir das fremde Netz nicht mehr nutzen (Praktisch ein Gleitpfad in umgekehrter Richtung zu dem Vertrag von 2014), haben wir doch genau den Stillstand im Kurs. Und hängen bei einem KGV von 11,5 fest. Bin daher auf GB 2019 Q1 2020 und die Schätzungen des EBITDA 2020 gespannt. Dann sieht man vielleicht klarer. Die 3 PR, die aktuell laufen sind natürlich auch spannend.
Alles darüber hinaus ist einfach Kaffeesetzleserei, die wir nicht leisten können |
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