rr Cooper, Amerikas größter Servicer, schließt sich Rocket an, dem größten Kreditgeber des Landes
Veröffentlicht
31. März 2025 07:00 Uhr EDT
Das kombinierte Unternehmen wird ein Kreditvolumen von mehr als 2,1 Billionen US-Dollar bedienen
Die Integration des Schwungrads für die Wiedererlangung von Kreditvergaben und -dienstleistungen von Rocket in die Serviceplattform von Herrn Cooper wird die Kosten senken und die Erfahrung für die fast 10 Millionen Kunden der Unternehmen verbessern, die eine von sechs Hypotheken repräsentieren
Es wird erwartet, dass die Transaktion jährliche Run-Rate-Umsatz- und Kostensynergien von rund 500 Millionen US-Dollar generieren wird, die zu einem organischen Umsatzwachstum beitragen und gleichzeitig die operative Hebelwirkung erhöhen und ein erhebliches Kapital und Liquidität aufrechterhalten. Diese Ankündigung folgt auf die jüngste Vereinbarung von Rocket zur Übernahme der digitalen Brokerage-Plattform Redfin
Unternehmen veranstalten heute um 8:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast
DETROIT und DALLAS, 31. März 2025 /PRNewswire/ -- Rocket Companies (NYSE: RKT), die in Detroit ansässige Fintech-Plattform, die Hypotheken-, Immobilien-, Titel- und persönliche Finanzgeschäfte umfasst, gab heute eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP) in einer Aktientransaktion für einen Eigenkapitalwert von 9,4 Milliarden US-Dollar auf der Grundlage eines 11,0-fachen Umtauschverhältnisses bekannt.
Rocket Companies (NYSE: RKT), die in Detroit ansässige Fintech-Plattform, die Hypotheken-, Immobilien-, Titel- und persönliche Finanzgeschäfte umfasst, gab heute eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP) bekannt
Mit dieser Akquisition wird Rocket seine branchenführenden Fähigkeiten zur Rückgewinnung von Hypotheken auf ein kombiniertes Servicing-Portfolio von 2,1 Billionen US-Dollar für fast 10 Millionen Kunden bringen, was einer von sechs Hypotheken in Amerika entspricht. Letztendlich führt diese Kombination zu einem höheren Kreditvolumen und langfristigen Kundenbeziehungen – bei gleichzeitiger Steigerung der wiederkehrenden Einnahmen und Senkung der Kundenakquisitionskosten.
Rocket wird die Erfahrung im Bereich Wohneigentum in großem Maßstab mit den Übernahmen von Mr. Cooper und Redfin zusammenführen. Dies ermöglicht es Rocket, seine KI-gestützte Plattform zu beschleunigen und die Reibungsverluste und Komplexitäten zu beseitigen, die den heutigen Hauskaufprozess plagen.
"Die Betreuung ist eine wichtige Säule des Wohneigentums – neben der Wohnungssuche und der Hypothekenvergabe", sagte Varun Krishna, CEO von Rocket. "Mit der richtigen Daten- und KI-Infrastruktur werden wir die richtigen Produkte zur richtigen Zeit liefern. Auf diese Weise bauen wir lebenslange Beziehungen auf, indem wir proaktiv Vorteile erschließen und Bedürfnisse erfüllen, bevor sie entstehen. Wir freuen uns darauf, die fast 7 Millionen Kunden von Mr. Cooper willkommen zu heißen."
"Herr Cooper hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wohneigentumserlebnis zu verändern, und wir haben die fortschrittlichste Serviceplattform in der Hypothekenbranche aufgebaut", sagte Jay Bray, Chairman und CEO der Mr. Cooper Group. "Durch den Zusammenschluss von Mr. Cooper und Rocket werden wir das stärkste Hypothekenunternehmen der Branche bilden und ein End-to-End-Wohneigentumserlebnis bieten, das auf führender Technologie basiert und auf Kundenbetreuung basiert. Ich bin zutiefst dankbar für das Engagement des Mr. Cooper-Teams und freue mich auf unsere weitere Arbeit, während wir unsere Branche in die Zukunft des Wohneigentums führen."
Vorteile des kombinierten Unternehmens:
Skalierte Wohneigentumsplattform: Das kombinierte Servicing-Portfolio von Rocket wird 2,1 Billionen US-Dollar an unbezahlten Kapitalsalden übersteigen – oder eine von sechs Hypotheken in Amerika.
Beschleunigen Sie das Schwungrad für die Wiedereinholung von Ursprung und Service: Rocket Mortgage belegt seit 10 Jahren Platz #1 in der Hypothekenservicer-Studie von J.D. Power und 12 Mal Platz #1 bei der Hypothekenvergabe, was die Rückgewinnungsrate des Unternehmens von 83 % antreibt – das Dreifache des Branchendurchschnitts. Mit einem deutlich größeren Serviceportfolio ist Rocket in der Lage, seine branchenführenden Retention- und Recapture-Raten aufrechtzuerhalten.
Signifikante Erweiterung des Datensatzes, um Automatisierung, Personalisierung und Effizienz zu verbessern: Nach der Übernahme von Mr. Cooper wird Rocket das Verständnis von fast 7 Millionen zusätzlichen Kunden und 150 Millionen jährlichen Kundeninteraktionen gewinnen.
Verbesserte Ertragswachstumschancen in allen Zinsumfeldern: Das kombinierte Unternehmen wird ein ausgewogenes Geschäftsmodell erreichen und die Stabilität in allen Marktumgebungen aufrechterhalten. Rocket wird das Ertragswachstum durch margenstarke Rückgewinnungsmöglichkeiten im kombinierten Serviceportfolio vorantreiben, das im Jahr 2024 zusammen einen Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar aus Servicegebühren generierte.
Erhebliche Umsatz- und Kostensynergien: Es wird erwartet, dass die Transaktion zusätzliche Einnahmen vor Steuern in Höhe von 100 Millionen $ generieren wird, die sich aus höheren Rückgewinnungsraten und der Verknüpfung der Eigentums-, Abschluss- und Bewertungsdienstleistungen von Rocket mit den bestehenden Kreditvergaben von Herrn Cooper ergeben. Rocket prognostiziert Kosteneinsparungen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar vor Steuern durch die Rationalisierung von Abläufen, Unternehmensausgaben und Technologieinvestitionen.
Auswirkungen auf das Ergebnis: Es wird erwartet, dass sich die Transaktion unmittelbar nach Abschluss positiv auf den bereinigten Gewinn pro Aktie von Rocket auswirken wird.
Governance und Führung
Das kombinierte Unternehmen wird von einem erfahrenen Vorstand und einem Führungsteam geleitet, das die Stärken und Fähigkeiten beider Unternehmen nutzt. Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass Jay Bray, Chairman und CEO der Cooper Group, President und CEO von Rocket Mortgage wird und an Krishna berichtet. Dan Gilbert bleibt Chairman von Rocket Companies.
Nach Abschluss der Transaktion wird das Board des kombinierten Unternehmens aus 11 Mitgliedern bestehen, von denen 9 aus dem Board von Rocket und 2 aus dem Board von Mr. Cooper kommen werden.
Bedingungen der Transaktion
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Herrn Cooper ein festes Umtauschverhältnis von 11,0 Rocket-Aktien für jede Stammaktie von Herrn Cooper. Dies entspricht einem Wert von 143,33 US-Dollar pro Aktie auf der Grundlage des Schlusskurses vom 28. März 2025 und einer Prämie von 35 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Stammaktien von Herrn Cooper für die 30 Tage bis zum 28. März 2025. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Rocket etwa 75 % des kombinierten Unternehmens auf einer vollständig verwässerten Pro-forma-Basis für die Redfin-Transaktion besitzen, während die Aktionäre von Herrn Cooper etwa 25 % besitzen werden. Die Aktientransaktion soll für die Aktionäre von Herrn Cooper steuerfrei sein.
In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion wird Herr Cooper eine Dividende von 2,00 $ pro Stammaktie von Herrn Cooper ausschütten und ausschütten.
Zeitplan und Genehmigungen
Die Transaktion wurde von den Board of Directors von Rocket und Herrn Cooper einstimmig genehmigt. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im vierten Quartal 2025 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Herrn Cooper und der Erfüllung anderer Abschlussbedingungen, einschließlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.
Berater
J.P. Morgan Securities LLC fungiert als Finanzberater und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP als Rechtsberater von Rocket. Citigroup Global Markets Inc. fungiert als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz und Bradley Arant Boult Cummings LLP fungieren als Rechtsberater von Herrn Cooper. |
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