K+S wird unterschätzt

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neuester Beitrag: 28.03.24 13:58
eröffnet am: 28.01.14 12:31 von: Salim R. Anzahl Beiträge: 68988
neuester Beitrag: 28.03.24 13:58 von: Aktionaer_K. Leser gesamt: 15629927
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20.11.19 20:45

4932 Postings, 2724 Tage And123Time

For Merger oder TO!

;-)  

20.11.19 20:45

2784 Postings, 1595 Tage Barracuda7Nachtrag

Dich interessiert in erster Linie die Marge pro Tonne. Aha und dafür sind Abschreibungen nicht relevant. Auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis. Fast in line mit dem Management!
Thema beendet.  

20.11.19 21:25
1

640 Postings, 2354 Tage Zwergnase-11bernd238

Noch ist mir bekannt wie du vor ca. 3 Jahren fast täglich die Leerverkaufspositionen gepostet hast,
die waren damals bei ca. 20% und der Kurs stand bei 18 Euro aufwärts.
Da hast du schon gewarnt.
Wäre momentan alles in Butter stände der Kurs nicht auf 10 Euro.
ALLE DIE NOCH NICHT DABEI SIND HABEN BISHER ABER TROTZDEM ALLES RICHTIG GEMACHT......………


 

20.11.19 22:01

4932 Postings, 2724 Tage And123Eigen und Fremdwahrnehmung

„Our adjusted external reporting will increase transparency and uncover hidden champions“(Folie 19)

https://www.kpluss.com/en-us/.pdf/2018/cmd_presentation_cfo.pdf


->>> LÄUFT!!!
 

20.11.19 22:34
1

750 Postings, 1683 Tage Trader2022Barracuda

"Dich interessiert in erster Linie die Marge pro Tonne. Aha und dafür sind Abschreibungen nicht relevant."

Was die Zukunft betrifft, ja. Abschreibungen für das vorhandene Anlagevermögen sind gegeben, da kann K+S auch nichts mehr dran verändern. Normalerweise könnte man von degressiver auf lineare AfA wechseln oder im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten die Abschreibungsdauer verlängern, aber diese Möglichkeiten hat man nicht mehr. Zum einen schreibt man schon linear ab und die 2te Möglichkeit hat man in der Krise 2017 schon gezogen und die Abschreibungsdauer verlängert was damals 80 Mio an zusätzlichem EBIT gebracht hat. Natürlich mit dem Nebeneffekt, dass dafür später die Abschreibungen nicht so sehr sinken.

Ok, einen (nicht Ernst gemeinten) Kniff könnte man noch machen. In 2019 3 Mrd. EUR Sonderabschreibung (falls möglich nach IFRS) machen und schon sinken die Abschreibungen in der Zukunft und die EBIT performance 2020 ff steigt spürbar. Ändert an der Performance der Gesellschaft trotzdem nichts. Ausser höheren Preisen bleiben nur die Kosten als Gewinntreiber bzw. als Maßstab für die Performance des Managements. Und hier muss man produktiver werden. Sollte da schon alles ausgereizt sein, dann muss man halt mit weiter steigenden Kosten leben und in ein paar Jahren hat sich es dann mit der Gesellschaft, ausser die Preise steigen weitaus schneller als die Kosten.

Nachdem Du das Thema von Dir aus beendet hast, beende ich es auch mit meinem Abschlussstatement dazu. Jeder hat seine Meinung. Das hat nichts mit Besserwisserei zu tun.
 

21.11.19 08:32
1

4133 Postings, 3027 Tage Torsten1971Bernd

Wenn die 10 fällt, dann nicht weil ein 100 Jahre Langfristchart dies vermuten läßt, sondern wegen des zu erwartenden operativen Geschäftes...sprich Kalipreis, Winter-Streusalz, Fördermengenbegrenzung usw...  

21.11.19 09:19
2

3492 Postings, 2942 Tage AndtecKalipreis in der Zukunft

Wenn Mosaic, Nutrien und auch K+S die Förderung drosseln, muss dies spätestens ein halbes Jahr später zu höheren Kalipreisen wegen des knappen Angebots führen.  

21.11.19 09:42

1264 Postings, 2010 Tage Bernie69Produktionsdrosselung

Soweit ich das verstanden habe, wurde das auch mit Absicht von den großen Produzenten gemacht, da demnächst die neuen Jahresverträge für 2020 verhandelt werden. Da möchte man keine kompletten Ramschpreise als Basis.  

21.11.19 09:42
1

750 Postings, 1683 Tage Trader2022Aber neben

den Preisen, braucht man auch eine viel höhere Verkaufsmenge, da man ja angeblich zu fast 100 % Fixkosten hat, was ich wohl nie verstehen werde.  

21.11.19 10:17

9118 Postings, 2591 Tage gelberbaronder Aktionär

und das Forum prügeln weiterhin negativ mit allen Mitteln auf K+S ein um
das Papier weiter runter zu drücken in Verbindung mit den Verbrecher LVern.

Kommt Euch das nicht langsam zu blöde vor?

Ihr ändert doch nichts es läuft bald wieder hoch!

Mit Gewalt wünscht ihr euch die Einstelligkeit und der Aktionär schreibt
das rund um die Uhr.......

wer bezahlt den Aktionär dafür? Die Leerverkäufer und Hedgefonds!

Alles Manipulation  

21.11.19 10:19

116 Postings, 3836 Tage ZenanfiFixkosten

Das Thema haben wir schon mal diskutiert.
Für Zielitz ist es klar (laut Conference Call am 14.11.19). Hier der Transcript:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Q3 Results Conference Call 14th November 2019
Claude Henkel (?), Pareto Securities
Yeah. Good morning, gentlemen. Thank you for taking my question.
I have some problems reconciling the volume guidance, or the reduced volume guidance you've given and the EBITDA impact. If I take the average selling price and multiple it with 2.5 kilo tonnes then that's, well, the average selling price is probably too high because I understand that the cuts mainly refer to pure MOP, so that's probably a little bit high, but nevertheless, if I do that exercise I come up with revenues which are around €50m, or even below €50m. So my question is basically why is the EBITDA impact higher than, or on par, with the revenue impact? Thanks.

Dr. Burkhard Lohr, Chief Executive Officer
As we said earlier, because we do, at the same time, maintenance work, which, of course, has a smaller impact than the lost volumes and the not sold volumes, but still has an impact. And, if you add that, you end up with these numbers.

Claude Henkel (?), Pareto Securities
Okay. Thanks.

Dr. Burkhard Lohr, Chief Executive Officer
And, I mentioned it earlier Zielitz is almost 100% fixed costs. We didn't have the chance to do, I don't know, short work etc which would, a little bit, relax the situation. So, almost 100% fixed cost.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Für Bethune ist es auch ungefähr so: Wenn die nicht produzierten 300 000 Tonnen eine Verringerung des EBITDAs um 80 Mio € verursachen, dann sind es ca. 267 €/Tonne, d. h. fast der Verkaufspreis!
Fazit: Die einzigen variablen Kosten bei MOP sind für K+S Transport und Energie.



 

21.11.19 10:22
1

121 Postings, 1917 Tage morea@ Gelberbaron

Ehrlich gesagt sehe ich K+S hier als Verbrecher die scheibchenweise Informationen zurückhalten und die Aktionäre hintergehen. Sowas schafft kein Vertrauen!    

21.11.19 10:29
2

4932 Postings, 2724 Tage And123Guter Artikel

21.11.19 10:34

4932 Postings, 2724 Tage And123Trade Deal

USA vs. China Pessimismus schlägt halt voll auf uns durch.
Auch MOSAIC ist im Prinzip wie wir im freien Fall
https://www.ariva.de/k-s-6-aktie/...o&t=3years&divPrefsInput=

ICL oder MOS soll uns kaufen/mergen....  

21.11.19 10:34

278 Postings, 1861 Tage Bierdimpfel@ Andtec #38430

Hoffen wir mal, dass das auch alle durchstehen und keiner einknickt.

 

21.11.19 10:39

750 Postings, 1683 Tage Trader2022Zenanfi

"Für Bethune ist es auch ungefähr so: Wenn die nicht produzierten 300 000 Tonnen eine Verringerung des EBITDAs um 80 Mio € verursachen, dann sind es ca. 267 €/Tonne, d. h. fast der Verkaufspreis!
Fazit: Die einzigen variablen Kosten bei MOP sind für K+S Transport und Energie."

Dann hat K+S mit einem Nettopreis von 267 EUR/t aber einen guten VK für MOP aus Bethune. Nutrien bekommt Netto, d.h. ohne Transport, nur 218 USD oder ca. 200 EUR/t. Der Durchschnittspreis von K+S für Kali war 276,1 EUR/t, aber das ist incl. Spezialitäten. Schwer zu glauben, dass man für MOP dann 260 EUR/t oder mehr bekommt. Das passt alles nicht zusammen.

https://www.nutrien.com/sites/default/files/...Earnings%20Release.pdf  

21.11.19 10:51
1

750 Postings, 1683 Tage Trader2022And123

Das ist wirklich ein guter Artikel für den Überblick. Bringt die Sachen auf den Punkt und ist eigentlich deckungsgleich mit den hier vorgetragenen Argumenten.

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...eisse-chance-turnaround  

21.11.19 10:59
2

1486 Postings, 3610 Tage SalzseeTurnaround

Was soll ich mit dem Artikel?

Solange der Investor keinen konkreten Einblick hat, wie es um Bethune bestellt ist, wird die Aktie immer weiter absaufen!
Der Kommentar von Hugo1973 sollte ja hier hinreichend bekannt sein. Hinzu kommt noch die schlechte Qualität, die produziert wird - hat sich zwar anscheinend gebessert, aber entspricht noch nicht einem normalen verkehrsfähigen Produkt. Und dazu noch die Baustellen in Deutschland, ja warum soll man hier überhaupt investiert sein?
Und immer nur das ganze auf die Rohstoffpreise zu schieben, macht wirklich keinen Sinn, andere Mitbewerber stehen in der selben Situation - machen aber bei weitem einen besseren Schnitt.  

21.11.19 11:13

1976 Postings, 4889 Tage Geko2010Aktienrückkaufprogramm

Bei den niedriegen Zinsen und dazu solche Tiefststände in der Aktie währe dass doch ne gescheite Option.



 

21.11.19 11:23

1454 Postings, 1927 Tage Naggamolgenau der ex steiner

kauft sie dir für 41 euro zurück...…..diese drecksbande  

21.11.19 11:32

1976 Postings, 4889 Tage Geko2010Vertrauen

Schafen dachte ich bei einem Rückkaufprogramm.

Würde die Aktie stabilisieren oder?


Klar, einige sehen die 41 nicht so schnell wieder.  

21.11.19 11:32

58 Postings, 2977 Tage saltwistleAktienrückkäufe

Auch wenn es aktuell etwas holprig läuft, sollte man keine ernsthaften Probleme haben, die Verbindlichkeiten planmäßig zu tilgen. Denke aber, dass die Schuldscheinbedingungen keinen Raum für Aktienrückkäufe lassen. Da muss das originäre Geschäft finanziert werden.  

21.11.19 11:37

5565 Postings, 2222 Tage Carmelitaich kaufe mich hier gerade bis unter 10 rein

denke das die aktie auch wegen taxloss usw. geschmissen wird, da findet man ende november immer tolle schnäppchen,  ende dezember drehen dieses aktien dann oft schon und laufen bis in den februar gut,  dann muss man fundamental hinschauen ob man noch drinbleibt dann  

21.11.19 11:38

5565 Postings, 2222 Tage Carmelitaalso wer da ideen hat

immer her damit  

21.11.19 11:40
1

1976 Postings, 4889 Tage Geko2010Joa bei 0,425%

Wird hier geworben...

https://www.compeon.de/unternehmenskredit-online/...QvGcaAuKEEALw_wcB




Würde sich ja durch einen Anstieg der Aktie sowas von Lohnen.  

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