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Compugroup die SAP im E-Health Bereich

Seite 1 von 86
neuester Beitrag: 10.07.14 18:20
eröffnet am: 13.07.09 11:01 von: Scansoft Anzahl Beiträge: 2146
neuester Beitrag: 10.07.14 18:20 von: der Eibsche Leser gesamt: 176691
davon Heute: 20
bewertet mit 16 Sternen

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6159 Postings, 3265 Tage ScansoftCompugroup die SAP im E-Health Bereich

 
  
    #1
16
13.07.09 11:01
Ich habe mal den etwas plakativen Titel gewählt, in Anbetracht der Potentiale des Unternehmens ist er aber durchaus berechtigt. Trotz des schon erheblichen Kursanstiegs besteht hier noch ein erhebliches Kutspotential. Ich habe mal ein paar Gründe hierfür kurz zusammengefasst:

1. Marktführer im Bereich AIS (Betriebssysteme für Arztpraxen) in Europa. Marktanteil in Deutschland 50 %

2. Starke Preismacht: Erhöhung der Wartungskosten um 25 % hat nur zu einer Kündigung von 100 Verträgen im Vergleich zu über 40.000 geführt.

3. Markeintritt in den stark wachsenden US - Markt

4. Historische EBITDA Marge von 30 % (in etwa die Größenordnung von SAP), aktuell liegt die Marge aufgrund temporärer regulatorischer Effekte und Aquisitionen bei 20 %. In zwei Jahren dürfte aber wieder das historische Niveau erreicht sein.

5. Bewertung liegt aktuell bei einem KUV von 1. Amerikanische Wettbewerber (Allscripts, Quality Systems) sowie SAP werden bei vergleichbaren operativen Margen mit einem KUV von über 3 bewertet.

6. Geschäftsmodell ist vollkommen rezessionsunabhängig. Daher hat die Aktie auch einen defensiven Charakter

7. Das hohe KGV ist erheblich durch planmäßige Abschreibungen verzehrt. Das demnach hier maßgebliche EV/Ebitda multiple für 2010 liegt bei 5,6. Auch hier werden Wettbewerber mit Multiples von 10 - 15 bewertet.

8. Laufendes ARP (ggw. 5,6 % bereits erworben) zu Buchwerten ist wertschaffend. Hoher Free-Cashflow erlaubt anorganisches Wachstum ohne Verwässerung des Aktienkapitals  
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2120 Postings ausgeblendet.

15 Postings, 136 Tage Fakonteilverkauf..

 
  
    #2122
05.06.14 18:37
.. bin raus .. habe 3/4 verkauft bei knapp 20 mit einem gewinn von 20% innerhalb eines halben jahres. wenn der kurs wieder runter geht, steige ich ein, stimme scansoft zu.  

3037 Postings, 1440 Tage 2141andreas#2141 Scansoft

 
  
    #2123
06.06.14 20:36
das wird ich mir auch mal merken :)  

16 Postings, 795 Tage Golfer1Telekom baut Health Care Geschäft massiv aus

 
  
    #2124
16.06.14 13:48

533 Postings, 3446 Tage manhamhier der richtige link

 
  
    #2125
16.06.14 17:40

6159 Postings, 3265 Tage ScansoftWenn es jetzt

 
  
    #2126
1
17.06.14 11:43
wieder runter bis 17 EUR geht, werde ich mir eine riesen Tradingposi zulegen:-)
-----------
Aktienmarkt ist halt kein Ponyhof

4910 Postings, 1260 Tage Trendscoutich auch ...

 
  
    #2127
1
17.06.14 12:06
Nur wird's leider nicht soweit gehen ... :-(  

3037 Postings, 1440 Tage 2141andreasNach allen Regeln wie ich die CGM

 
  
    #2128
1
19.06.14 13:06
bisher kennengelernt habe müsste sie doch jetzt fallen!!

DERWEIL Platz 1 im TecDax ??????


ich bleibe mal bei der 5% Depotgewichtung .. da ich irgw. trotzdem leichte zweifel habe ob die jahresprognose erfüllt werden kann ....  

4910 Postings, 1260 Tage Trendscoutsoooo ...

 
  
    #2129
19.06.14 13:16
Alle einsteigen ... letzter Halt ... Zug kommt nicht mehr zurück ... nächster Halt 22  

4910 Postings, 1260 Tage Trendscout:-)

 
  
    #2130
1
19.06.14 13:22
News ?  
Angehängte Grafik:
screenshot_2014-06-19-13-20-28.png (verkleinert auf 94%) vergrößern
screenshot_2014-06-19-13-20-28.png

3037 Postings, 1440 Tage 2141andreasWhat a Day ...

 
  
    #2131
1
19.06.14 13:23

3037 Postings, 1440 Tage 2141andreasein short squeeze kanns doch nicht sein oder?

 
  
    #2132
19.06.14 13:27

3037 Postings, 1440 Tage 2141andreasJa is den heut scho Weihnachten ??? :)

 
  
    #2134
19.06.14 16:22

6159 Postings, 3265 Tage ScansoftLaut Chart

 
  
    #2135
19.06.14 16:42
haben wir heute ein ATH erreicht. Aber gute Unternehmen werden sowieso jeden Tag wertvoller. Also ist dies nun auch kein besonderes Event...
-----------
Aktienmarkt ist halt kein Ponyhof

15 Postings, 136 Tage Fakonmorgen ist ...

 
  
    #2136
19.06.14 18:23
Hexensabbat .. Verfallstag .. da müssen einige noch was tun anscheinend! .. Montag sind wir wieder bei 20..  

6159 Postings, 3265 Tage Scansoft@fakon

 
  
    #2137
3
19.06.14 19:26
mag alles sein. Entscheidend ist, dass wir in 2-3 Jahren bei 35-40 EUR stehen. Mit Blick auf den Langfristchart und dem Ertragspotential durchaus machbar!
-----------
Aktienmarkt ist halt kein Ponyhof

6159 Postings, 3265 Tage ScansoftIst schon wieder

 
  
    #2138
30.06.14 15:17
Hexensabbat?:-)
-----------
Aktienmarkt ist halt kein Ponyhof

2694 Postings, 3246 Tage der Eibschebei 19.50 wäre ich dabei...

 
  
    #2139
30.06.14 16:02
mal sehn, ob es noch mal unter die 20 geht.  

15 Postings, 136 Tage Fakon@Scansoft

 
  
    #2140
1
01.07.14 14:04
Fahrstuhlpapier .. ;-) .. habe lieber erstmal die Dividenden bei anderen Papieren mitgenommen, unter 20 springe ich wieder auf  

3037 Postings, 1440 Tage 2141andreasecht komisch und ungewöhlich

 
  
    #2141
02.07.14 23:33
warum und weshalb fällt die Aktie nicht? ....... So kenne ich Sie doch gar nicht ...

Aber vlt. gibt es ja ne Gewinnwarnung ^^ und ich kann sagen " ja CGM so kenne ich dich " xDD  

2694 Postings, 3246 Tage der Eibscheob die 19 hält?

 
  
    #2142
10.07.14 13:17
wäre eine wichtige Unterstützung!  

6159 Postings, 3265 Tage ScansoftHängt von den Halbjahreszahlen

 
  
    #2143
10.07.14 14:23
ab. Wenn es hiernach wahrscheinlich ist, dass man von der Prognose den oberen Rand erreicht, dann besteht wieder Aufwärtspotential. Hierfür sehe ich persönlich recht gute Chancen.
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Aktienmarkt ist halt kein Ponyhof

2694 Postings, 3246 Tage der Eibsche...aber auch das gesamte Börsenumfeld

 
  
    #2144
10.07.14 15:26
muss man wohl nun wieder mit einbeziehen. Und da macht mir der nahe Osten und die ISIS gerade schon etwas Bauchweh...  

6159 Postings, 3265 Tage Scansoft@der Eibische

 
  
    #2145
1
10.07.14 15:45
ich mache die ganze Sache nunmehr seit 16 Jahren mit. Glaub mir, ISIS und naher Osten ist vollkommen uninteressant. Das Einzige was an der Börse wirklich zählt sind die Zinsen und hier sieht es immer noch sehr bullish aus.
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Aktienmarkt ist halt kein Ponyhof

2694 Postings, 3246 Tage der Eibscheabwarten, hoffe es

 
  
    #2146
10.07.14 18:20
Natürlich auch.
Bin aber auch schon 11 Jahre dabei.
Und Einbahnstraße ist nicht...  

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