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Softing AG - Die M2M Company

Seite 1 von 353
neuester Beitrag: 20.01.17 13:33
eröffnet am: 31.03.11 21:49 von: Scansoft Anzahl Beiträge: 8805
neuester Beitrag: 20.01.17 13:33 von: Scooby78 Leser gesamt: 827999
davon Heute: 92
bewertet mit 27 Sternen

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10228 Postings, 4168 Tage ScansoftSofting AG - Die M2M Company

 
  
    #1
27
31.03.11 21:49
Zum Beginn des Geschäftsjahr 2011 bietet es sich an, einen neuen Thread zu eröffnen, da Softing für 2011 und die kommenden Jahre eine interessante Perspektive eröffnet.

2/3 des Umsatzes erwirtschaftet Softing im M2M Markt, der ein hohes Potential bietet, da die Kommunikation innerhalb von Anlagen immer wichtiger ist. In diesem Bereich hat Softing schon bei einigen Themen die Marktführerschaft erreicht.

1/3 des Umsatzes erwirtschaftet Softing mit Test und Diagnose Werkzeugen für die Autoindustrie. Auch hier hat sich Softing eine solide Marktstellung erarbeitet, welche von einigen Großaufträge in den letzten Monaten unterstrichen wird. Die Sparte hatte historisch mit starken Schwankungen zu kämpfen. Hier hat Softing nach eigener Aussage diverse Maßnahmen ergriffen, welche das Geschäft auch in Krisen stabiler machen sollen.

Nach eigener Aussage erwartet Softing bei normaler Konjunktur regelmäßig ein zweistelliges organisches Wachstum. Die Bilanz ist äußerst solide mit eine EK Quote von 71% und liquiden Mitteln von 6 Mill. bzw. 1,1 EUR pro Aktie.

Die Ertragsschätzung in den Jahren 2011 und 2012 ist konservativ wie folgt zu erwarten:

2011
Umsatz: ca. 35 Mill., Ebit: 1,8, EPS, 0,22 (5,6 Mill. Aktien), KGV 14

2012
Umsatz: ca. 38,5 Mill., Ebit: 2,7, EPS, 0,33 (5,6 Mill. Aktien), KGV 10

Fazit: Ein erwartetes KGV von 10 2012 ist m.E. für ein solide wirtschaftendes Unternehmen wie Softing zu wenig. Bei einem jährlichen Ertragswachstum von 10% ist ein KGV von 12 - 13 für 2012 angemessen, was in den nächsten 12 - 18 Monaten ein Kurspotential von 20 - 30% eröffnet, bei einem überschaubaren Abwärtsrisiko.
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Der dicke Hintern hat an der Börse stets mehr Geld gebracht  als der schnelle Finger
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8779 Postings ausgeblendet.

2204 Postings, 2760 Tage ExcessCashWenn Vorstandswoche.de heute recht hat,

 
  
    #8781
27.12.16 18:45
dann kommt das m.E. einer Gewinnwarnung gleich!

"Trier halte an der Prognose fest. Allerdings gebe es einen Haken. Trier werde die ohnehin schon bereinigte Prognose wohl nur erreichen, weil er in 2016 einen üppigen positiven Einmaleffekt verbuchen könne. Bei der in USA zugekauften OLDI laufe es nicht rund. Auf die Übernahme wären noch Earn-Out Zahlungen fällig gewesen. Diese hätten sich größtenteils erledigt. Trier könne diese nun gewinnbringend auflösen. Der Effekt liege bei einigen Millionen Euro. Ohne diesen Effekt hätte Softing die Prognose wohl deutlich verfehlt."

12,92  

897 Postings, 1769 Tage NussitNaja, schon

 
  
    #8782
27.12.16 20:58
eigenartig, dass dort indirekte Rede verwendet wird, und Trier nur der Vorstandswoche exklusiv ein Interview gibt.

Ich höre von der Vorstandswoche hier und heute zum ersten Male. Wie seriös sind die? Ist das ein Medium, in dem man als Vorstand anfängt, kursrelevante Informationen durchsickern zu lassen? So etwas wäre doch eher etwas für adhoc.  

897 Postings, 1769 Tage Nussit@ asdf: 20 Euro

 
  
    #8783
27.12.16 21:03
20 Euro sind für 2017 völlig utopisch. Ich würde eher auf 10 als auf 20 Euro wetten. Die Börsen laufen auch langsam heiß, man sollte evtl. einen 10-15%-Rücksetzer in Q1/2017 einplanen.  

2226 Postings, 3797 Tage allavistaDen Sonderertrag/Gewinnverfehlung, hat Scansoft

 
  
    #8784
27.12.16 21:49
ja bereits am 03.12, #8741, hier im Thread gepostet. Wurde auf dem EKF kommuniziert. Was natürlich ein ganz schlechter Stil ist. Formal wird die Prognose eingehalten, naja.

Die Branchenschwäche in den USA hat somit, stark Ihre Spuren hinterlassen, 2016. Durch die wegfallende Restkaufpreiszahlung, erst mal ohne neg. Ergebniseffekt. Gleichzeitig hat man jedoch neue Produkte auf eigene Rechnung entwickelt (entgegen früher Gepflogenheit ohne Entwicklungbudget), dafür kann man diese zukünftig mit ca. 200% Aufschlag an Rockwell verkaufen, gegenüber bisher 20-30%. Das heißt was man kurzfristig verloren hat, kommt über die nächste Zeit.

Nächste Woche schreiben wir 2017, dies wird die Bewertung prägen, ebenso der Blick auf 2018 folgend. Das man hier durchaus vorankommt, zeigt auch der jüngste Softwareauftrag.

Man hat auch z.b. im Bereich IT Network, wieder stark in den Ausbau von Personal und Expansion investiert. Belastet kurzfristig der Bereich soll aber mit 20%, die nächsten Jahre wachsen, bei sehr guter Profitabilität.

 

897 Postings, 1769 Tage NussitIch sehe Softing

 
  
    #8785
28.12.16 08:59
inzwischen eigentlich nicht mehr als den klassischen Wachstumstitel. Es wäre eine Runde ruhiges Fahrwasser angesagt. Statt Kapitalerhöhungen und Zukäufe Konzentration auf das Kerngeschäft. Ausbau der Dividende Richtung 50ct in den nächsten fünf Jahren. Nur so wären Kurse über 20 Euro zu erreichen.  

2226 Postings, 3797 Tage allavista@Nussit, seh ich anders. Ich finde

 
  
    #8786
28.12.16 10:08
die Dividendenrendite kann ruhig bei 1,5% dauerhaft liegen.

Die übrige Liquidität in Wachstum und Aquisen gesteckt werden. Die einzelnen Segmente sind immer noch recht klein und eine stärkere Präsenz, würde alle Teile befruchten.

Bsp. IT Network, dürfte zukünftig der am stärksten wachsende Bereich sein. Weltweite Präsenz benötigt auch eine gewisse Grundgröße. Die zukünftigen Aufgaben werden nicht kleiner und Technologisch tut man sich mit größeren Einheiten leichter. Vertrieb etc. wird effektiver, Messen etc.  

690 Postings, 1671 Tage Scooby78@Beitrag 8776

 
  
    #8787
07.01.17 15:10
Boah, Respekt, der Typ hat´sm echt drauf.

Schulterklopfer  

897 Postings, 1769 Tage NussitMal abwarten

 
  
    #8788
08.01.17 09:09
Zum Jahresende und zu Jahresbeginn können steuerliche Aspekte einen marktengen Wert einfach bewegen.

Es wäre natürlich schön, wenn wir bis zu den 2016er Zahlen irgendwo bei 14 bis 15 Euro stünden. Dann mal schauen, was aus Haar an Daten kommt.  

191 Postings, 2207 Tage allein schonich glaube...

 
  
    #8789
10.01.17 11:40
der Doc is'n Fuchs.

Das Geschäftsmodell von OLDI innerhalb der earn-out-Periode zu ändern mit Verlagerung der Erlöse in die Zukunft, ja, das hat schon was. Kommt nicht auch der neue OLDI-Chef von Rockwell?

Mal schauen, was OLDI nach der earn-out-Periode an PS auf die Strasse bringt.

will see  

897 Postings, 1769 Tage Nussit@a.s.

 
  
    #8790
1
10.01.17 13:25
Wenn man da von einer Verlagerung in die Zukunft sprechen kann. Vielleicht werden die Gewinne auch gerade in ein Fass ohne Boden verlagert?  

74 Postings, 1436 Tage Bremerjungda es sonst nichts Neues gibt...

 
  
    #8791
11.01.17 14:28

74 Postings, 1436 Tage BremerjungPlatow

 
  
    #8792
12.01.17 17:56
gibt in der neuen Ausgabe mal wieder eine Kaufempfehlung.  

690 Postings, 1671 Tage Scooby78Details zu Platow

 
  
    #8793
2
13.01.17 16:36
M.E. gut recherchiert, in Kurzform:

- Zielverfehlung in 2016 würde begründet mit US-Geschäft
- Trier bleibt aber bei den einstmals genannten Zielen.
- Unabhängig davon aber gute Aussichten für 2017 durch neue(n) Kunden und Aufträge.

 

191 Postings, 2207 Tage allein schonnaja...

 
  
    #8794
16.01.17 14:38
klingt wie "kalter Kaffee", alles bekannt.

Wenn Trump ernst macht "Produziert bei uns, oder es setzt Strafzölle!", könnte OLDI schon helfen.

will see  

74 Postings, 1436 Tage Bremerjungich wundere mich

 
  
    #8796
17.01.17 10:25
dass Softing ungefähr die halbe Ausgabe 5/2017 auf seiner HP einstellt. Platow reagiert überaus sensibel bei einer Weitergabe von Inhalten. Theoretisch dürfen diese Inhalte nicht einmal an die eigenen Mitarbeiter weitergegeben werden. Dafür bietet Platow die Mehrfach-Lizenzen an. Hoffentlich hat sich Softing eine Genehmigung eingeholt!? Als Platow-Abonnent wäre es für mich sonst ein Leichtes, Inhalte in die jeweiligen Foren einzustellen - nur wie lange dauert es dann, bis Platow nur noch einen Abonnenten hat?  

191 Postings, 2207 Tage allein schonna Du hast...

 
  
    #8797
17.01.17 11:17
Sorgen???

 

74 Postings, 1436 Tage BremerjungSorgen?

 
  
    #8798
17.01.17 11:52
nicht wirklich! Habe nur Fakten aus den AGB´s von Platow zitiert. Und bei einem Verstoß wird´s dann sicher nicht so teuer, wie beim VW - Abgasskandal :-)  

31 Postings, 828 Tage CubicHamsterChart

 
  
    #8799
17.01.17 14:10
Besonders gut bei dem Platow Artikel gefällt mir ja der Chart: ~40€ im Dezember das wär doch mal was :D (muss man nur noch 2016 durch 2017 ersetzen)  

74 Postings, 1436 Tage Bremerjungsteter Tropfen..

 
  
    #8800
1
17.01.17 16:30

690 Postings, 1671 Tage Scooby78Charttechnisch wäre es schön

 
  
    #8801
18.01.17 08:38
wenn der Rücksetzer auf 12,50 halten würde und es in den kommenden WOchen aufwärts geht.
Am besten unterstützt von entsprechenden Unternehmensmeldungen.  

74 Postings, 1436 Tage Bremerjung@Scooby78

 
  
    #8802
19.01.17 14:59
gegenüber Dr. Trier habe ich schon häufiger die geringe Öffentlichkeitsarbeit bemängelt. Das scheint sich langsam zu bessern.  

690 Postings, 1671 Tage Scooby78Ehrlich gesagt bin ich froh

 
  
    #8803
19.01.17 15:04
weniger von ihm zu hören als in der Vergangenheit und einfach mal ganz nüchtern Fakten sprechen zu lassen.
Posaunt wurde genug, es reicht mir wenn die "Übergangsjahre" mit einem steigen und guten newsflow beendet werden.  

74 Postings, 1436 Tage BremerjungScooby78...

 
  
    #8804
20.01.17 11:48
...ich meinte damit nicht, dass ich mehr Äußerungen vom Doktor hören wollte. Aber: Mitteilungen z. B über Neuentwicklungen und Neuaufträge sollten schon zeitnah kommuniziert werden. Und in dieser Beziehung ist in letzter Zeit deutlich mehr Bewegung zu verzeichnen.  

690 Postings, 1671 Tage Scooby78ah, ok.

 
  
    #8805
20.01.17 13:33
mißverstanden.  

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