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PNE Wind AG - WindStärke 12

Seite 1 von 323
neuester Beitrag: 20.05.17 08:43
eröffnet am: 22.05.09 10:11 von: From Holland Anzahl Beiträge: 8070
neuester Beitrag: 20.05.17 08:43 von: Korrektor Leser gesamt: 1180306
davon Heute: 114
bewertet mit 31 Sternen

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2434 Postings, 3933 Tage From HollandPNE Wind AG - WindStärke 12

 
  
    #1
31
22.05.09 10:11
Plambeck Neue Energien Ziel 3,50 Euro

Die Experten von "Der Aktionär-online" vergeben für die Plambeck Neue Energien-Aktie (ISIN DE000A0JBPG2/ WKN A0JBPG) ein Kursziel von 3,50 Euro.
Der Windparkprojektierer peile für das aktuelle Geschäftsjahr 2009 ein EBIT von 29 bis 33 Mio. Euro an. Daraus resultiere ein Gewinn je Aktie von mindestens 0,50 Euro. Damit betrüge das KGV 2009e lediglich 5.

Die Zielvorgaben würden die Experten für durchaus plausibel halten. Denn Plambeck Neue Energien habe in Q1'2009 bei einer Gesamtleistung von 88,9 Mio. Euro einen EBIT-Anstieg von 1,2 auf 7,2 Mio. Euro erzielt. Das EPS habe sich auf 0,12 Euro belaufen.

Für zusätzliche Fantasie könnte ein möglicher Aufstieg in den TecDAX sorgen. Immerhin notiere das Unternehmen nach eigenen Angaben auf Platz 35 und Plambeck Neue Energien-Chef Billhardt rechne sich realistische Chancen aus, im Herbst in den Technologieindex aufzusteigen.  
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8044 Postings ausgeblendet.

1843 Postings, 1744 Tage US21Rechnen scheint sehr schwierig

 
  
    #8046
19.04.17 09:38
Ach grobio. Der einzige der hier Fakenews verbreitest bist du.

Schau dir die Prognosen an, egal ob First Berlin oder andere.

Wenn du meintwegen 2017 mit 0,07  bzw um die 0,10 für die Jahre darauf nimmst und dann die hier angekündigten 4 Euro.  

Rechne doch mal 4 geteilt durch 0,07 bzw. 0,10.

Bin mal gespannt zu welchem KGV du kommst.
 

278 Postings, 348 Tage Korrektor#8044

 
  
    #8047
19.04.17 10:57
"Pusher" oder "Basher" sind mir hier gar nicht bekannt. Außer dem, der vor Monaten die Beiträge mit der angeblichen Superdividende geschrieben hat - weiss gerade den Namen nicht. Ansonsten schreibt halt jeder seine Meinung - ich als Optimist und Du als Pessimist.

Zum Inhalt:
Die SPSW Capital GmbH beschreibt sich als aktivistischer Aktionär - aber im positiven Sinne. Sie schreiben, sie wollen die Gesellschaft unterstützen - z. B. auf der Kapitalmarktseite. Auf der HV im Mai sollen 2 von ihnen vorgeschlagene Mitglieder in den 6köpfigen Aufsichtsrat gewählt werden, die regulär ausscheidende Mitglieder ersetzen. Beide sind Finanzfachleute. Einer ist bei der grundsoliden EUROGATE-Gruppe Geschäftsbereichsleiter Finanzen/Controlling. Containerterminals zu betreiben, ist ein langfristig ausgerichtetes Geschäft. Der andere ist seit fast 20 Jahren Leiter des Bereiches "Corporate Finance" beim Bankhaus M.M. Warburg,

Ich kann da überhaupt gar keinen negativen Touch entdecken. Im Gegenteil mit Blick auf die Refinanzierung der 100-Mio.-?-Anleihe und der Finanzierung des aufzubauenden Bestandsportfolios sowie dem Standing im Kapital-/Börsenumfeld eher positive Aspekte.  

278 Postings, 348 Tage Korrektor#8044 - 2

 
  
    #8048
19.04.17 11:10
Wie es beim jüngsten Aktionär Active Ownership Fund SCS aussieht, das weiss man noch nicht. Der könnte vllt. andere Interessen als die SPSW Capital GmbH haben.

Man weiss nicht, ob er versucht seinen Anteil auf größer 10 % auszubauen, um seinerseits der grösste Einzelaktionär zu sein oder ob er doch mit der SPSW Capital GmbH zusammen agiert. Aber selbst zusammen dürften beide noch keine HV-Mehrheit haben. Man wird die Beteiligung des Streubesitzes an der nächsten HV sehen. Bei der letzten HV waren es so 34 %, wovon so 15 % auf den ausgeschiedenen Großaktionär entfallen sein dürften.

LRI Investment hatte Anteile von der VF Beteiligungs GmbH übernommen, ist aber mit einem kleinen Gewinn auch wieder unter 3 % gegangen und verkauft im Zweifel weiter.

Der Active Ownership Fund SCS mit seinen aufgebauten 5,08 % wird sicher nicht wie Du auf das bilanzierte KGV 2017 geschaut haben, als er seine Position zu Kursen um 2,70 Euro aufgestockt hat. Der wird die erhebliche fundamentale Unterbewertung der Aktie, das Geschäftsmodell und im Zweifel die Übernahmephantasie im Blick gehabt haben (siehe sein größer 5 % Engagement bei Stada).
 

1843 Postings, 1744 Tage US21PNE

 
  
    #8049
19.04.17 11:19
Wobei ich mich auch nicht unbedingt als Pessimist sehe.
Da es an der Börse ums Geld verdienen geht und nicht um die Liebe zu einer Firma, habe ich eine wechselnde Meinung.

Letztes Jahr war ich bei den fallenden Kursen pessimistisch. Seit dem Anstieg über 2,24 dies Jahr war ich optimistisch (weshalb ich kaum noch kritisch geschrieben habe). Für die Zeit nach der HV bin ich wieder pessimistisch.

Was uns u.a. unterscheidet ist, daß ich weniger Wert auf die fundamentale Situation lege sondern eher auf "die Bewertung des Marktes" dieser Situation.

PNE hat über die letzten Jahre gerechnet grob 0,30 pro Jahr verdient und ist mit KGV 5 beim Kurs 1,50 bzw. 9 bei 2,80 bewertet worden.

Und darum gehe ich davon aus, daß nach der Dividende erstmal wieder Ruhe einkehrt, weshalb ich der Aktie nach dem Sommer auch erstmal keine großen Sprünge zutraue.

Vielleicht steht die Aktie 2019 bei 4 oder höher, bis dahin ist aber genug Zeit wieder einzusteigen.

Bisher kann man eben sagen: Yieldco bedeutet, daß der Kurs 2 Jahre rumdümpelt oder fällt, um dann im 3. Jahr (dem Verkaufsjahr) anzusteigen.

Und genau wie die Jahre zuvor, fällt der Kurs erstmal nach Ankündigung Yieldco. Geschichte wiederholt sich halt oft.  

1843 Postings, 1744 Tage US21PNE

 
  
    #8050
19.04.17 11:29
Wenn sich natürlich rausstellen sollte, daß ein oder mehrere aktivistische Investoren irgendetwas größeres vorhaben, dann gelten ganz andere Bewertungsdimensionen.

Spekulative Übertreibungen gehen meist weiter als man denkt.

Da bleibt aber das Wörtchen "wenn" und das weiß im Augenblick niemand.  

278 Postings, 348 Tage KorrektorIch denke

 
  
    #8051
19.04.17 14:35
das es derzeit auch ein gehöriges Maß an Unsichereit gibt. Das Jahr 2017 und vllt. noch Teile von 2018 sind durch die Aufträge in Frankreich mit John Laing und durch die in der Genehmigungsrallye im Dezember 2016 eingegangenen Bauaufträge in Deutschland sehr gut unterfüttert und man hat viel zu bauen.

Aber keiner weiss so richtig, was bei den 3 Onshore-Ausschreibungsrunden rum kommt - in Erinnerung 800 MW zum 1.5. und je 1.000 MW zum 1.8 und 1.11.. Desweiteren hat die PNE Wind AG bisher - wie auch die Energiekontor AG und fast alle anderen auch - in Deutschland schwerpunktmäßig Windparks in Norddeutschland gebaut. Dieser Bereich wird durch die Ausschreibungsbedingungen aber gedeckelt. Jetzt ist die Frage, ob man genügend Projekte geografisch unterhalb dieser Deckelungslinie in die Ausschreibungen bringen kann.

Immerhin kann man festhalten, das bei der kürzlichen Offshore-Ausschreibung mit Godewind 3 ein von der PNE Wind AG entwickeltes Projekt von Dong Energy zum Zuge gekommen ist. Atlantis 1 nicht - aber wie geschrieben bei der Größe von Atlantis 1 und 0,9 GW von 1,5 GW an EnBW kein Wunder. Hätte also schlimmer kommen können.

Und es wird vermutet, das bei den Onshore-Ausschreibungen kapitalkräftige Bieter wie die PNE Wind AG Vorteile haben sollen. Inwieweit das durch die Sonderregeln für Bürgerwindkraftanlagen aufgewogen wird muss man abwarten.

Wenn die Börse also (im Mai) sieht, das die PNE Wind AG auch bei Ausschreibungen für lukrativ umsetzbare Projekte den Zuschlag bekommt, dann kann das vllt. ein Knotenlöser sein, der doch noch zu einer fairen Bewertung der AG führt.
 

278 Postings, 348 Tage KorrektorUnd ich denke,

 
  
    #8052
19.04.17 15:08
das sich im Handel von Projektrechten einiges tun wird.

Vor 2017 war es so, das ein genehmigtes Projekt gebaut werden konnte. Jetzt ist es so, das man für diese Projekte erst einen Zuschlag in einer Auktion bekommen muss, bevor man bauen darf. Das gilt offenbar auch für reine PPA-Modelle - oder?

Wenn da jetzt an diesen Auktionen eine Vielzahl an kleineren Bietern mit 2, 3, 4 Windkraftanlagen teilnimmt, dann kann es sein, das einige davon in mehreren Ausschreibungsrunden hinten runterfallen. Die werden sich dann vllt. überlegen die Projektrechte zu verkaufen.

Größere überregional agierende Projektierer wie die PNE Wind AG haben hingegen die Möglichkeit bzw.. es ist sogar ihr erklärtes Ziel, einzelne Windkraftprojekte zu bündeln und dann "mit einem Sammelaufschlag" an große Kapitalinvestoren zu verkaufen. Sie sind also ggfs. im Vorteil ggü. Einzelanbietern. Und sie können im Zweifel regional verteilt mehr Projekte in die Auktionen einbringen und so die Zuschlagswahrscheinlchkeit erhöhen.

Dito können große Projektierer im Zweifel auf mehr früher erstellte Windparks zurückgreifen, für die ein Repowering in die Ausschreibungen eingebracht wird. Beim Repowering braucht man keinen neuen Standort und Repoweringprojekte könnten daher in den Auschreibungen bevorzugt werden - soweit es das Kontingent für Norddeutschland zulässt.

Die ABO Wind AG hatte sich gestern optimistisch gezeigt. Zitat aus deren Mitteilung von gestern:  "... Niedrige Zinsen sowie sinkende Renditeansprüche der Investoren haben in den vergangenen Jahren die Preise für Windparks gesteigert und damit auch die Marge des Projektentwicklers. ..."  

278 Postings, 348 Tage KorrektorDas Potential

 
  
    #8053
19.04.17 23:20
PNE Wind Chart (WKN: A0JBPG) - ARIVA.DE
PNE Wind Chart: Historischer Chart und Realtime Chart. PNE Wind Aktie (WKN A0JBPG, ISIN DE000A0JBPG2)
http://www.ariva.de/pne_wind-aktie/chart?antiAlias=1&boerse_id=6&clean_bezug=1&clean_payout=0&clean_split=1&compare=93&savg=0&size=940x420&t=all&volume=1&go=1&go=1&quoteType=last

 

278 Postings, 348 Tage KorrektorDas Potential

 
  
    #8054
19.04.17 23:22


PNE Wind Chart (WKN: A0JBPG) - ARIVA.DE
PNE Wind Chart: Historischer Chart und Realtime Chart. PNE Wind Aktie (WKN A0JBPG, ISIN DE000A0JBPG2)
 

1843 Postings, 1744 Tage US21?

 
  
    #8055
1
20.04.17 06:36
Damit hast du doch einen schönen link gebracht, wie man mit der Darstellung eines Charts den Eindruck verändern bzw. verzerren kann.

Da wird ein historischer PNE Chart neben einen relativen Energiekontor Chart gelegt, wodurch der Eindruck entsteht, Energiekontor wäre im Vergleich massiv gestiegen.

Es entsteht der Einduck, daß PNE rumdümpelt und EKT von 10 auf über 30 gestiegen ist. Gestern stand EKT bei 18,18 auf Höchststand.  

185 Postings, 2022 Tage grobio1lesenswert

 
  
    #8056
1
20.04.17 08:29

6496 Postings, 2821 Tage Raymond_Jamesgeschätzte gewinnrendite 12%

 
  
    #8057
21.04.17 20:03
der analystenkonsensus geht von einem durchschnitts-ebit 2017-2019 von €20mio p.a. aus, http://www.4-traders.com/PNE-WIND-AG-478570/financials/
für analytiker ist das keine schlechte zahl, denn sie ergibt, bezogen auf den enterprise value (s. unten), nach Greeblatts "zauberformel" (https://www.valuesignals.com/Screens/Details/Greenblatt_Magic_Formula ) eine "gewinnrendite" (earnings yield) von 12%
Enterprise Value (Dec. 2016)
= Market Cap + Nicht beherrschende Anteile - Nettoliquidität
= (€2,49 x 76,556026mio Aktien) + (–€5,393mio) [G-bericht S. 81] - €20,064mio [G-bericht S. 48]
= €165mio
 

278 Postings, 348 Tage Korrektor15 Milliarden Euro

 
  
    #8058
1
24.04.17 08:43
will der nächste französische Präsident Macron in Erneuerbare Energien Projekte investieren - vor allem in Windkraft.

Da tun sich für die heute schon in Frankreich aktive und bauende PNE Wind AG dann ganz neue Perspektiven im Nachbarland auf.  

278 Postings, 348 Tage KorrektorPNE Wind USA

 
  
    #8059
1
25.04.17 09:52
Vielen die sich das erste Mal mit der PNE Wind AG beschäftigen, dürfte ohne vollständiges Lesen des Geschäftsberichtes vllt. gar nicht bekannt sein, das sie nur eine Beteiligungshöhe von 83,1 % an der WKN AG haben und der Rest im Besitz von privaten und institutionellen Anlegern ist. Welche Motive die haben, an ihren Anteilen festzuhalten, das bleibt unklar. Da müsste man mal auf die Gewinnausschüttung schauen.

Nicht sofern werden auch die Aktivitäten der PNE USA sichtbar. Da scheint es jetzt, wie Ende 2016 vom CEO angekündigt, mit dem US Steuerprogramm als Rückenwind bei großen Bauvorhaben nach Jahren der Entwicklung im größeren Umfang in die Bauphase zu gehen:

http://www.windpowermonthly.com/article/1430980/...t-four-years-early  

185 Postings, 2022 Tage grobio1Es geht los.

 
  
    #8060
1
25.04.17 11:21

6496 Postings, 2821 Tage Raymond_Jameschart: trendfortsetzung

 
  
    #8061
1
25.04.17 13:06
nach ausbruch über die "Trend Continuation Line" könnte die aktie ihren aufwärtstrend wieder aufehmen
fundamental ist der trend durch die geschätzte "gewinnrendite" von 12% abgesichert (oben #8057)

 

141 Postings, 1916 Tage pnerminatorSonderdividende

 
  
    #8062
1
26.04.17 08:12
Ich werde erst einmal meine Dividende kassieren, danach werde ich mich zur Ruhe setzen!!😆
 

185 Postings, 2022 Tage grobio1Am Anfang war der...

 
  
    #8063
1
27.04.17 21:25

278 Postings, 348 Tage KorrektorKurzbericht von der

 
  
    #8064
1
30.04.17 08:17
Kurzbericht von der Präsentation des CEO auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz:

Http://boersengefluester.de/...konferenz-acht-highlights-von-der-mkk/
 

278 Postings, 348 Tage KorrektorAktuelles CEO-Interview

 
  
    #8065
1
03.05.17 23:37

6496 Postings, 2821 Tage Raymond_JamesBollinger KickOff long

 
  
    #8066
1
09.05.17 13:39

6496 Postings, 2821 Tage Raymond_James#8057 - stattliche ''gewinnrendite''

 
  
    #8067
1
10.05.17 11:10
"Neben den geplanten Investitionen in die Erweiterung unseres Geschäftsmodells arbeiten wir momentan intensiv an einer Senkung der Projektkosten. ... Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Konzern-EBIT-Prognose für 2017 von 0 bis 15 Mio. Euro."
http://www.anleihencheck.de/news/..._Quartal_2017_Anleihenews-7889365
der analystenkonsensus geht von einem durchschnitts-ebit 2017-2019 von rd €20mio p.a. aus, http://www.4-traders.com/PNE-WIND-AG-478570/financials/bezogen auf den Enterprise Value (s. unten) ergibt das nach Greeblatt's magic formula (http://diyinvestor.de/zauberformel/ ) eine "gewinnrendite" (earnings yield) von €20mio /€176mio = 11%
Enterprise Value (EV)
= Market Cap + Nicht beherrschende Anteile - Nettoliquidität
= (€2,73 x 76,556026mio Aktien) + (–€5,968mio)*** - €27,0mio*** 
= €176mio
**Quartalsmitteilung 1-2017, S. 11, https://www.pnewind.com/fileadmin/Content/Bilder/...Q12017_170509.pdf
***Quartalsmitteilung 1-2017, S. 8
 

278 Postings, 348 Tage KorrektorAlle Investierten bitte

 
  
    #8068
20.05.17 00:50
mindestens­ die Abstimmung­ auf der Internetseite des Unternehme­ns mitmachen.­ Geht ganz einfach mit den zugesandte­n Unterlagen­ und kostet nichts.

Und es ist auch wichtig! Denn es sollte nicht sein, das ein gerade einmal etwas über 5 % Aktionär den geäußerten­ Anspruch durchsetze­n kann, das er 33 % der Aufsichtsr­atsmandate­ besetzt. Zudem mit eher Finanzmänn­ern, von denen keine Nähe zu einem Windkraftunternehmen­ zu erkennen ist. Und das ein regulär gewählter Aufsichtsr­at zurücktret­en soll. Und der weltweit unternehme­risch erfahrene Aufsichtsr­atsvorsitz­ende offenbar gegen einen reinen "drögen Finanzhein­i" ausgetausc­ht werden soll. Das bringt dem Unternehme­n eher nichts.

Will AOC den Einfluss den sie begehren, sollen sie mehr Aktien kaufen!

Also: Nicht am Rande stehen - sich einmischen­, beteiligen­ und abstimmen!­

https://ww­w.pnewind.­com/invest­or-relatio­ns/...s/­#PageSecti­on167  

3660 Postings, 2069 Tage Der_Heldokay

 
  
    #8069
1
20.05.17 02:13
geht klar ... mach ich! und danke nochmal für deine aktienvorstellung (ek 2,15). *spitze*  

278 Postings, 348 Tage KorrektorNaja

 
  
    #8070
20.05.17 08:43
Von 2,15 auf 2,74 ? ist jetzt auch nicht soviel.

Die Aktie notiert immer noch deutlich unterhalb ihres Buchwertes. Das trotz der erreichten Nettoliquidität und der angestrebten erheblichen Reduzierung bei den Finanzierungskosten.

Sowie der Übernahmephantasie. Die Hälfte der Windkraftanlagenhersteller in Deutschland überlegt lt. einer Branchenumfrage einen Projektierer zu übernehmen. Da kann man kleckern oder klotzen. Eine Kommandoübernahme bei der PNE Wind AG finanziert sich mit ihrem Nettocashbestand zum Teil selbst.

 

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