FPH - Wer 2-3 Jahre Zeit hat sollte rein

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neuester Beitrag: 23.04.14 10:09
eröffnet am: 01.08.12 17:03 von: AngelaFerke. Anzahl Beiträge: 1702
neuester Beitrag: 23.04.14 10:09 von: Maniko Leser gesamt: 127288
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1073 Postings, 1788 Tage AngelaFerkelFPH - Wer 2-3 Jahre Zeit hat sollte rein

 
  
    #1
28
01.08.12 17:03
Ich mache mal einen Thread hier im Börsenforum auf, da ich der Meinung bin die Aktie hat im Hot-Stockbereich nichts verloren. Ist ja schließlich kein Minenwert oder ähnliches.

Hier nochmal mein Senf zur Aktie:

Das ist in allen Bereichen eine zweite Cinemaxx.

Bei Cxx habe ich und einige andere Investierte ca. 2 Jahre gewartet. Da war so manche Durststrecke dabei. Aber nach diesen 2 Jahren stand dann ein Gewinn von ca. 115% an.

In diesen 2 Jahren habe ich oft (gedanklich) geflucht, warum ich nicht diese oder jene Aktie für das Geld gekauft habe. Ich konnte Cinemaxx nur so lange halten ohne die Geduld zu verlieren weil ich mir von vorne herein gesagt habe: Das kann dauern - aber die Chance ist dafür enorm groß in den nächsten 2-4 Jahren einen Verdoppler zu haben.

Jetzt nach dem Übernahmeangebot und meinem Verkauf kann ich über die Durststrecken nur milde lächeln.

115% : 1,5% Festgeldzins pro Jahr = 76,66 Jahre.

Bei dieser Rechnung geht einem das Herz auf.

Fast 75 Jahre Warten erspart.

Warum ich das hier schreibe?

Um den Aktionären die hier auf den schnellen Euro warten, aufzuzeigen daß man eine (gefühlte) Ewigkeit umsonst wartet, aber daß es sich (bei Firmen wie Cxx und m.M. nach auch bei FPH) rentiert einfach mal wie ein sturer Esel auf seine Aktien sitzen zu bleiben.

Und weil ich mir dieses Posting immer anschauen werde, wenn ich merke daß ich die Geduld mit der Aktie zu verlieren drohe. Alles unter dem Aspekt daß FPH den Weg auf dem die Firma ist, auch weiterhin so wie hier im Thread schon beschrieben, beschreitet.

Also, schaut nicht jede Stunde auf den Kurs. Das macht nur kirre.

Haltet die Aktie nach dem Motto: Relax and enjoy (auch wenns dauern sollte).  
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1676 Postings ausgeblendet.

5 Postings, 317 Tage MäusevermehrerKursentwicklung

 
  
    #1678
28.03.14 16:55

Das Besitzen dieses Papiers im aktuellen Marktumfeld ist m.M. mit Fehlallokation von Kapital am treffendsten beschrieben cool

 

2827 Postings, 1340 Tage 2141andreasfehlallokation

 
  
    #1679
28.03.14 18:28
fehlallokation =

Falsche Verteilung verfügbarer Ressourcen

::::
du meinst man ist hier falsch investiert?
 

2827 Postings, 1340 Tage 2141andreasich schreibe jetzt mal her was ich

 
  
    #1680
1
28.03.14 19:02
denke und sollte sich ein Fehler eingeschlichen haben, bitte verbessern.

Grundsätzlich bin ich der Annahme das trotz allen irgendwie ein paar Bauchschmerzen haben, weil FPH in Russland aktiv ist.
Des weiteren hat es ja jetzt in letzter Zeit nicht gerade viel neues gegeben und die Aktie scheint gerade anscheinend nicht so am Radar der Anleger zu sein.

Das kann sich auch nach mM in nächster Zeit aber schnell wieder ändern.
Am 30.4. steht der Geschäftsbericht (Bilanzpressekonferenz) an // am 28.5 gibt es die Q1 Zahlen // und anschließend am 19.6 die Hauptversammlung
Also doch ein paar Dinge dann auf nen Schlag und die Aktie könnte wieder mehr in den Fokus der Anleger rücken.
Besonders gespannt bin ich weiterhin wie es mit der Dividende aussieht.

So und nun was ich an den Zahlen erkennen kann.

Aktuelle Börsenbewertung: 72 Mio. Euro
Es ist ein EBIT von 12 Mio. Euro als Zielmarke geplant.
Somit ist FPH ja gerade mal mit den 6 fachen EBIT bewertet.
Damit ist die Aktie doch eig. lächerlich günstig. Auch jetzt noch bei 4,50 Euro. Ich sage einfach mal eine Bewertung mit den 8-10 fachen EBIT wäre hier doch i.O. bzw. angemessen.

Das ergibt dann für mich ein Kursziel von mind.! 6 Euro eher sogar Richtung 7 Euro.
Also in etwa ab jetzt und ohne zu Übertreiben 40% / 50% Potenzial.

Die Aktie müsste doch eine der günstigsten (vernünftigen) am Markt sein.

Die Gründe sind also nochmal kurz zusammengefasst für mich. Die derzeit einfach nicht "im Gespräch" // man "kauft" den Vorstand evtl. die Prognose noch? nicht ab und es müssen erst die Q1 Zahlen kommen? // evtl. bereitet doch das Russland Geschäft den ein oder anderen Bauchschmerzen //  

5 Postings, 317 Tage MäusevermehrerKursentwicklung im Langfristchart

 
  
    #1681
30.03.14 07:29

5 Postings, 317 Tage MäusevermehrerKursentwicklung

 
  
    #1682
30.03.14 07:43

Fazit :

Kursverlust seit der Emission ca. 80 %, spricht meiner Meinung nach für fehlendes nachhaltig profitables Geschäftsmodell und/oder überfordertes/unfähiges Management

in diesem Zeitraum auf Jahressicht EPS negativ oder bestenfalls marginal positiv, daraus resultierend sehr schwache Eigenkapitalquote

Hoffnung auf Turnaround 2014/2015 durch Kursverdopplung auf Jahressicht bereits mehr als ausreichend eingepreist mit entsprechendem Enttäuschungspotenzial

 

3 Postings, 51 Tage chicks4freeDividende für GJ 2013

 
  
    #1683
08.04.14 09:14
Ich gehe mal davon aus, dass es dieses Jahr wieder einen Dividende nvorschlag geben wird. Gibt es da schon Erwartungen? Ich halte eine Ausschüttung von 15-17 ct. für realistisch. Was erwartet ihr?  

412 Postings, 1107 Tage Svedek1966Dividende

 
  
    #1684
08.04.14 11:08
15-17 Cent sind angemessen. Hoffentlich unterschreitet FP dies nicht.  

67764 Postings, 5154 Tage Katjuschawieso kann man davon ausgehen?

 
  
    #1685
1
08.04.14 11:27
Also ich erwarte keine Dividende.

Man soll das Geld lieber anderweitig einsetzen.

Wie kommt ihr überhaupt auf das Thema? Meines Wissens will FP erst für 2014 (also zahlbar in 2015) mit der Dividendenzahlung beginnen.

Wer hier einsteigt, steigt wegen des großen Gewinnwachstumspotenzial 2014 und besonders 2015 ein. Wenn FP seine Ziele für 2015 erreicht, und ich wüsste nicht was dagegen spricht, hätte man ein KGV von unter 8.
EV/Ebit läge dann bei knapp 6

Jede Menge Gründe, um hier zu investieren. Mal von der immer latent mitschwingen "Gefahr" eines Überangebots (durch Neopost beispielsweise) ganz abgesehen.  

412 Postings, 1107 Tage Svedek1966Nein

 
  
    #1686
08.04.14 11:40
Dividende wird definitiv nach der nächsten HV für 2013 bezahlt.
Dies hat der Vorstand und FP mehrmals schon seit Jahren zugesagt.
Er hat immer betont für 2013 wird eine Divi bezahlt. Die offene Frage ist nur noch wie hoch diese ausfallen wird.  

67764 Postings, 5154 Tage Katjuschakannst du das mal verlinken? danke!

 
  
    #1687
08.04.14 11:41

412 Postings, 1107 Tage Svedek1966Divi

 
  
    #1688
08.04.14 12:28
Zuletzt hat FP sich dazu hier im Board geäußert :

FP IR: Dividende 627.02.14 13:08 #1652
Zur Dividendenzahlung haben wir noch keine abschließende Aussage getan. Nach wie vor gehen wir davon aus, dass wir für 2013 eine Dividende zahlen wollen. Da wir aber den Abschluss, in diesem Fall insbesondere den der FP Holding AG, noch nicht final vorliegen haben, bitten wir um noch etwas Geduld.
 

193 Postings, 668 Tage Motorsport Analystich könnt auf ne Dividende auch verzichten

 
  
    #1689
08.04.14 13:23
Die neuen Frankiermaschinen in USA werden teilweise über Sale und Lease Back refinanziert.
Wenn man die Dividende ausfallen lassen würde, könnte das Geld also auch gut im Unternehmen angelegt werden...

Bei der niedrigen Eigenkapitalquote könnte auch ein beschleunigtes zurückfahren der Kredite nicht verkehrt sein. Auch wenn die Zinsen zur zeit niedrig sind. Vielleicht wäre bei einer höheren Eigenkapitalquote der Markt auch bereit höhere Bewertungsmultiples zu bezahlen!

Denn an der allgemeinen Börsenstimmung kann es nicht liegen, dass das 2014er KGV auf Basis der Analystenprognosen nur einstellig ist.
 

412 Postings, 1107 Tage Svedek1966es ist so gute Praxis

 
  
    #1690
1
08.04.14 15:05
das Management daran zu gewöhnen, dass das zur Verfügung gestellte Kapital verzinst gehört. Die Latte gleich von Anfang an höher zu hängen hat sich immer bewährt. Zu gerne hat es das Management über die Erträge voll zu verfügen und wird im Laufe der Jahre sehr erfinderisch neue Kostennotwendikeiten und Investitionschancen darzustellen. Selbst bei "jungen" Unternehmen ist es gut so bald wie möglich dem Management aufzuzeigen, dass sie das Kapital bedienen müssen.

Leute, die selbst im Management gerne über alles Geld verfügen vertreten logischerweise oft die gegensätzliche Meinung.

Es ist falsche Grosszügigkeit und das falsche Signal für das Management offensiv von der Kapitalseite darauf zu verzichten.  

7132 Postings, 260 Tage potzzzblitzDer Patient bewegt sich nicht mehr...

 
  
    #1691
10.04.14 14:06

67764 Postings, 5154 Tage KatjuschaDas ist gar nicht schlecht ausgedrückt

 
  
    #1692
10.04.14 14:12
Denn die Indikatoren sehen wirklich aus wie ein EKG auf Nulllinie.

Bollinger extrem verengt
die beiden wichtigstens gleitenden Durchschnitte nah am Kurs
MACD und RSI faktisch so neutral wie es nicht neutraler geht

ariva.de  

9553 Postings, 1678 Tage Astragalaxiasollte in kürze der ausbruch

 
  
    #1693
10.04.14 14:48
nach oben kommen ...siehe auch bb...um mal ein wenig dumm-zu-pushen:...letzte möglichkeit, noch günstig reinzukommen?! .-)
 

67764 Postings, 5154 Tage Katjuschawobei rein chartanalytisch, die Chance bei 50%

 
  
    #1694
1
10.04.14 15:27
auf Ausbruch nach oben wie nach unten liegt.

Fundamental betrachtet ist aber der Ausbruch nach oben wahrscheinlicher.  

2827 Postings, 1340 Tage 2141andreasist es

 
  
    #1695
16.04.14 18:18
vielleicht ganz gut wenn vom 30.4 nicht zuviel erwartet wird?
zumind. scheint es mir so, das der markt abwartet was kommt ...
 

67764 Postings, 5154 Tage Katjuschawas soll am 30.04. auch groß kommen?

 
  
    #1696
16.04.14 19:18
Die Zahlen sind bekannt.

Es geht nur darum, dem Markt nochmal die Perspektiven der nächsten 2-3 Jahre aufzuzeigen. Das sollte man vernünftig begründen, aber da mach ich mir keine Sorgen.

Ich bin ja hier nicht wegen dem 30.04. oder den Q1 zahlen Ende Mai investiert, sondern weil ich FPH gemessen an den Perspektiven für unterbewertet halte. KGV14 von 11-12 und KGV15 von 8-9 find ich für dieses Unternehmen sehr günstig. Vor allem da man den Vorteil hat weitestgehend konjunkturunabhängg zu sein und den Fokus auf wiederkehrende Erlöse gesetzt hat und weiter in diesen Bereich investiert.  

9553 Postings, 1678 Tage Astragalaxiabb schnuert sich immer mehr zu

 
  
    #1697
22.04.14 10:22
...ich rechne mit einem baldigen ausbruch nach oben...  

30545 Postings, 4591 Tage sportsstarBin jetzt auch wieder drin...

 
  
    #1698
22.04.14 13:50
der Druck aufm Kessel steigt mE langsam aber sicher.  

139 Postings, 1067 Tage ManikoFPH macht auch mit

 
  
    #1699
22.04.14 14:07
Russland Geschäfte. Gerade Mittelständler jammern bereits über die Konsequenzen der Krise in der Ukraine und den schwachen Rubel. Könnte es sein das bei FPH die Zahlen am 30.4.14 und der Ausblick dadurch etwas eingetrübt wird? Oder ist das Russlandgeschäft am Gesamtumsatz/ertrag so klein ist das eventuelle Verzögerungen sich nicht entscheidend bemerkbar machen? Wer weiß was dazu?  

83 Postings, 419 Tage FP IRFP und Russland

 
  
    #1700
7
22.04.14 18:15
@Maniko: Russland ist nach vorne betrachtet ein wichtiges Land für uns, deswegen ist es so gut gewesen, dass wir den Tender gewonnen haben und unsere CentorMail-Systeme nach Russland ausliefern konnten und natürlich beobachten wir die Situation dort sehr genau. Sorgen müssen wir uns aber noch nicht machen.  

668 Postings, 1266 Tage captain345@FP IR

 
  
    #1701
1
23.04.14 09:45
das erste mal, dass ich das Gefühl habe, eine IR-Truppe verdient seinen Namen und ist auch in den gängigen Foren präsent. Dafür habt ihr den Dank und einen extra Stern verdient. Ich kann mich jetzt kaum noch vor einer Investition drücken...:-)

VG Cap.  

139 Postings, 1067 Tage Maniko#1700

 
  
    #1702
23.04.14 10:09
Beruhigend wenn aus dieser Ecke keine bösen Überraschungen anstehen. Vielen Dank für die rasche Reaktion. Jetzt fehlt nur noch eine attraktive und nachhaltige Dividendenpolitik. Nicht wegen dem Geld, sondern weil sich dann 3mal mehr Anleger für FPH interessieren.  

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