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Lotto24 IPO

Seite 1 von 37
neuester Beitrag: 16.06.15 11:17
eröffnet am: 25.06.12 20:52 von: rudykaals Anzahl Beiträge: 919
neuester Beitrag: 16.06.15 11:17 von: humaner Leser gesamt: 121346
davon Heute: 27
bewertet mit 16 Sternen

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148 Postings, 1217 Tage rudykaalsLotto24 IPO

 
  
    #1
16
25.06.12 20:52
Ab 3. juli geht die Lotto24 Ag (wkn ltt024) an die Börse. Sie wird im Prime Standard aufgenommen. Tipp24 SE aktionäre, die am HV (22. Juni 2012) die Tipp24 SE Aktie in Besitz hatten, bekommen am 28. Juni für jeweils eine Tipp24 Aktie eine Lotto24 AG Aktie. Zwischen 11. und 21. Juni hatten die Tipp24 Aktionäre außerdem die Möglichkeit die neue Lotto24 AG Aktien zu kaufen. 89% der angebotene Aktien wurden an die Tipp24 Aktionäre verkauft, die übrigen Aktien wurden von der Gunther Holding GmbH gekauft.

Es gibt ein Kursziel von der Berenberg Bank bei 5.40 Euro. Wie Analystin Alexandra Schlegel zu diesem Ziel gekommen ist würde mich sehr interessieren. Links zu dieser Studie sind sehr wilkommen!

Ich kann nicht sagen wo die erste Kurse von der Lotto24 AG hingehen, oder wo sie in einem Jahr stehen werden. Lieber frage ich mich, ob dies der richtige Zeitpunkt ist um Lotto24 AG zu kaufen war? Wir rechnen von 2.50 Euro pro Aktie, marktkapitalisierung wäre bei etwa 14 Mio (8 Mio alte plus 6 Mio neue) Aktien 35 Mio Euro.

Die Lotto24 AG hat in Q1 ein Umsatz in Höhe von 2 TEUR von 240 Registrierte Kunden erworben. Periodenergebnis ist -427 TEUR.. Alles logisch, wenn man realisiert, dass das online lotto nur in einigen Bundesländer gespielt werden darf, und die Lotto24.de webseite erst seit februar 2012 online ist. Der Lotteriegesamtumsatz wird auf jährlich 6.5 Mrd geschätzt. Vor dem Online verbot war das 8 Mrd. Längerfristig wird mit einem Anstieg bis 20 Mrd in 2020 gerechnet. Der online Lottomarkt wird laut Schätzungen von 2012 bis 2020 jährlich mit 41% wachsen. Voraussetzung ist das Inkrafttreten des GlüÄndStv.

Wenn das Gluckspielgesetz in Juli wie antizipiert geändert wird, erwartet die Lotto24 AG erst in 12 Monaten in einer Mehrzal der Bundesländer ein Erlaubnis für die online Lotto Vermittlung haben wird. Für 2012 wird dementsprechend erwartet, dass deie Marketingkosten und Umsatzerlöse nur gering steigen. In 2013 ist eine höhere Steigerung bei Marketingkosten und Umsatzerlöse erwartet, jedoch keine Verbesserung im Ergebnis.

Tipp24 fing in 1999 mit 0 registrierte Kunden an. In 2004 waren es über eine Million. Hier eine Übersicht des Wachstums von Tipp24 in der Anfangszeit. Registrierte kunden (in tausend), Umsatz (in TEUR), und EBIT (TEUR):
1999: 0,  -683
2000: 121, 691, -5366
2001: 323, 3808, -3170
2002: 441, 8116, 1020
2003: 675, 14805, 1000
2004: 1031, 19504, 3207

Ich gehe mal davon aus, dass in der Anfangszeit sowohl im marketing als in der Entwicklung von Software etc. noch viel investiert wurde. Lotto24 AG hat hier sicherlich einen Vorsprung. Dazu kann ich mir vorstellen, dass kunden, die im Moment bei Tipp24 registriert sind, nach Lotto24 übergetragen werden. Denn Tipp24 bietet seit 2009 Deutsches Lotto von der UK aus an. Das würde auch heißen, dass bei Tipp24 die Umsatzerlöse niedriger werden. Es ist alles etwa kompliziert, aber durchaus spannend!

Risikofreudige Anleger, die auf das Inkrafttreten des GlüÄndStv spekulieren, und damit auf nachhaltiges hohes Wachstum der Lotto24 im Deutschen online Lottomarkt spekulieren, kaufen Lotto24 AG. Kirzfristig könnte der konservative Ausblick Marktteilnehmer enttäuschen.. Ich frage mich nämlich wieviele von den das IPO Prospekt inklusive Ausblick gelesen haben.

Wer lieber nicht spekuliert, wartet bis das Gesätz in allen Bundesländern online Lotto Vermittlung wieder erlaubt, und Das Geschäft bei Lotto24 einige Quartalen läuft. Das Risiko wäre damit sicherlich kleiner, die Chancen aber auch. Ich persönlich habe gute Erfahrungen bei Tipp24 gehabt, und wette auf die Änderung im Gesätz. Deshalb will ich vom Anfang an dabei sein.  
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893 Postings ausgeblendet.

1429 Postings, 249 Tage m-t89ist doch sowiso nur GELD abzocke

 
  
    #895
20.01.15 13:46

630 Postings, 888 Tage franz22Jahreszahlen

 
  
    #896
3
20.01.15 14:16
tja was soll man zu dem Jahresbericht sagen......
wirklich positives sehe ich darin kaum!

das Ziel mindestens 300 Tsd. Neukunden wurde klar verfehlt,
noch viel schlimmer ist aber die Aussage "Stabilisierung der Marktführerschaft bei moderatem Wachstum"

moderates Wachstum?! oha diese Wachstumsstory ist wohl erstmal vorbei,
das verwundert aber nicht weiter wenn man auf folgende Zahl schaut,

Akquisitionskosten je Neukunde (CPL) von etwa 45 Euro (Vorjahr: 35,25 Euro)
ein Neukunde kostet also deutlich mehr als im Vorjahr! das heißt der Markt ist sehr umkämpft, (damals zu tipp24 Zeiten waren es 17 Euro je Neukunden!!)

aktuell 21% Marktanteil?! naja da träumte mancher hier ja ebenfalls von deutlich mehr,
und im Jahr 2015 nun wird man deutlich langsamer Wachsen als in 2014...........

was voraussichtlich zu einem entsprechend reduzierten Neukundenwachstum führen wird.

lotto24 wird im Jahr 2015 kaum mehr als 10 Mio. Euro Umsatz und hohe Verluste machen,
das Wachstum wird nur Moderat ausfallen,
bewertet wird die Aktie aktuell aber mit 58 Mio. Euro,

für mich ist die Bewertung aktuell drastisch zu hoch bei diesen mauen Aussichten,
einen Kurs von deutlich unter 2 Euro halte ich in den nächsten Monaten für Realistisch,

ach ja manch einer träumte hier ja auch vom break even im Jahr 2015 :laugh:
auch diese Hoffnung ist spätestens seit heute geklärt,
 

240 Postings, 1083 Tage Zahlmeister111Schaun mer mal

 
  
    #897
21.01.15 10:14
Auf die erste Aussage dieser Art habe ich gewartet!

Ich finde das Vorgehen des Managements recht vernünftig, gerade weil die CPL hoch sind. Sollen Sie weiter auf Kosten des Ergebnisses hemmungslos wachsen?
Im übrigen ist eine Steigerung des Marktanteils von 12 auf 21% meiner Meinung nach mehr als beachtlich! Ich weiß nicht was noch höhere Forderungen diesbezüglich sollen? Und 284 Tausend statt geplanter 300 Tausend Neukunden. Wohlgemerkt ohne größere Jackpots! Wo ist das Problem? Die langfristige Ausrichtung des Unternehmens passt.

Mich würde mal interessieren wie sich das Unternehmen nach den Spezialisten hier noch besser ausrichten kann?

Lotto24 hat sich etabliert und die Aussichten des Unternehmens sind glänzend, auch wegen eines sehr guten Managements und excellenter Geschäftsausrichtung.
 

4482 Postings, 1950 Tage letsplaynowtrübe Aussichten

 
  
    #898
1
21.01.15 11:04
Ich bin mal gespannt

a) wann evtl. die nächste Kapitalmaßnahme (und welche) ansteht (Stichwort Verwässerung??)

b) wie lange es die Firma noch gibt


Wenn ich die Umsatzzahlen mit den Ergebniszahlen vergleiche wird mir ganz anders...  

240 Postings, 1083 Tage Zahlmeister111Blick in die Zukunft

 
  
    #899
21.01.15 16:21
Habt ihr so wenig Phantasie um einige Jahre nach vorne zu blicken?

Den einzigen wirklichen Konkurrent zu den öffentlichen Teilnehmern, der maßgeblich zum Marktwachstum beiträgt, in Richtung Existenznot zu drücken, ist wohl mehr als abwegig!

Eine Kapitalerhöhung kann durchaus nochmals kommen. Die Börse(nteilnehmer) fahren aber nicht nur auf Sicht von wenigen Monaten  

8940 Postings, 369 Tage youmake222Lotto24: Australisches Engagement

 
  
    #900
29.01.15 23:17
Lotto24: Australisches Engagement | 4investors
Bei Lotto24 aus Hamburg gibt es eine Veränderung in der Aktionärsstruktur. Ein Investor überschreitet am 23. Januar die meldepflichtige Schwelle vo...
 

214 Postings, 515 Tage humaneres kommt zum Ausbruch

 
  
    #901
02.02.15 09:14

140 Postings, 2093 Tage stepHHWarum soll es zum Ausbruch kommen???

 
  
    #902
03.02.15 12:28

240 Postings, 1083 Tage Zahlmeister111Der Chart hat nach oben kräftig gezuckt!

 
  
    #903
03.02.15 12:41
Heute hat das Top Management mal wieder nachgekauft. Die Info scheint mir etwas interessanter zu sein...  

140 Postings, 2093 Tage stepHHDankeschön!

 
  
    #904
03.02.15 12:52

214 Postings, 515 Tage humanerHuman Investment - Lotto 24 - guten Gewissens !

 
  
    #905
05.02.15 13:59

630 Postings, 888 Tage franz22Abwärtstrend

 
  
    #906
1
13.02.15 18:09
die Aktie befindet sich weiterhin in einem klaren Abwärtstrend, die letzten Zahlen samt Ausblick haben klar enttäuscht und das wird aktuell im Kurs eingepreist,

http://www.ariva.de/chart/images/...ar&volume=1&boerse_id=131  

240 Postings, 1083 Tage Zahlmeister111Linien zeichnen

 
  
    #907
1
16.02.15 08:50
Das kommt darauf an wo ich den Chart einzeichne. Ich bin kein bekennender Chartist. Jedoch kann ich mir die Linien auch in der Richtung einzeichnen, wie es mir gerade passt. Da gibt es nicht wenig Interpretationsspielraum.
Also Fakt ist: Wenn Charttechnik, dann ist es richtig, dass der Kurs am langfristigen Abwärtstrend von unten anklopft. Wenn es zu einem Ausbruch kommt, könnte Bewegung nach oben entstehen.  

214 Postings, 515 Tage humaneraufholpotenzial 3,5

 
  
    #908
16.02.15 10:40

630 Postings, 888 Tage franz22Zahlen!

 
  
    #910
1
07.05.15 14:46
heute gab es ja auch Quartalszahlen!
ich bleibe bei meiner Einschätzung, die Aktie ist deutlich überbewertet,

nur noch 56 Tausend Neukunden im ersten Quartal, im Vorjahr schaffte man da noch 77 Tausend Neukunden, wurde aber in etwa so angekündigt da die Marketingausgaben etwas zurück gefahren wurden,

1. Quartal:

Umsatz 2,4 Mio.
Verlust 2,6 Mio.

Verlust also immer noch höher als der Umsatz!

Bewertung der Aktie aktuell bei 65 Mio. Euro!

könnte man die Aktie shorten würde ich das tun da ich lotto24 für deutlichst überbewertet halte,

auch schwarze Zahlen sind noch Meilenweit entfernt,  

240 Postings, 1083 Tage Zahlmeister111Gäähhn

 
  
    #911
1
10.05.15 07:36

22 Postings, 53 Tage immernochoptimistLotto

 
  
    #912
1
14.05.15 06:26
bevor ich hier Gewinn mache gewinne ich wohl eher im Lotto!?  

8940 Postings, 369 Tage youmake222Lotto24: Breakeven in 2018

 
  
    #913
20.05.15 11:26
Lotto24: Breakeven in 2018 | 4investors
Die Analysten von Oddo Seydler starten die Beobachtung der Aktien von Lotto24. Bei der ersten Coverage gibt es eine Kaufempfehlung für die Aktien der...
 

22 Postings, 53 Tage immernochoptimistLottoschein

 
  
    #914
1
27.05.15 09:17
habe ich schon, vielleicht gewinne ich ja bis 2018 und kann dann auch noch die Aktie verkaufen  

240 Postings, 1083 Tage Zahlmeister111Kooperation mit t-online

 
  
    #915
01.06.15 14:55
Die langfristigen Auswirkungen auf das Kundenwachstum durch diese Kooperation ist nicht zu unterschätzen!  

630 Postings, 888 Tage franz22trozdem,

 
  
    #916
01.06.15 18:09
die nächsten 2-3 Jahre werden wohl nochmals rote Zahlen samt Kapitalerhöhungen auf der Tagesordnung stehen, sehe da keine große Kurs Phantasie,  

240 Postings, 1083 Tage Zahlmeister111Gäähnn!

 
  
    #917
1
02.06.15 08:49

240 Postings, 1083 Tage Zahlmeister111Technisch Luft nach oben....

 
  
    #918
09.06.15 08:58
Für die Techniker unter uns sollte der Weg bis in die Region um 3,50€ frei sein.
Mal sehen wie es dann weiter geht. Ich rechne in der Region 3,50€ nochmals mit einer Seitwärtsphase.  

214 Postings, 515 Tage humanerLöschung

 
  
    #919
16.06.15 11:17

Moderation
Moderator: mis
Zeitpunkt: 16.06.15 12:41
Aktion: Löschung des Postings
Kommentar: Werbung

 

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