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LS telcom- Softwareperle mit Rekordauftragsbestand

Seite 1 von 61
neuester Beitrag: 08.07.16 16:28
eröffnet am: 08.08.12 12:07 von: Katjuscha Anzahl Beiträge: 1512
neuester Beitrag: 08.07.16 16:28 von: derQuerdenk. Leser gesamt: 195478
davon Heute: 17
bewertet mit 28 Sternen

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81975 Postings, 5976 Tage KatjuschaLS telcom- Softwareperle mit Rekordauftragsbestand

 
  
    #1
28
08.08.12 12:07
Die LS telcom AG ist einer der international führenden Softwarehersteller und Dienstleistungspartner im Bereich der Planung und des Managements von Funknetzen. Das Geschäftsjahr endet hier immer Ende September. Am 17.August kommen die Q3-Zahlen des Geschäftsjahres 2011/12.

Beeindruckend sind bei dem Unternehmen vor allem drei Dinge

         -§Hohes Wachstum von durchschnittlich 30% p.a. in den letzten drei Jahren
         -§Rekordauftragsbestand von 56 Mio ? -> sehr positives book to bill
         -§Hoher Cashflow

Diese Sachverhalte werden im nächsten Geschäftsjahr, welches bereits Anfang Oktober 2012 beginnt, zu einem Umsatz von über 30 Mio ?, einem KGV von unter 8 und einem Nettocashbestand von fast 2 ? pro Aktie führen, so dass das cashbereinigte KGV im Grunde sogar bei etwa 5 liegt.
Beim Auftragsbestand sollte man zudem noch bedenken, dass LS telcom bei den Wartungserlösen nur die Erlöse in den aktuellen AB einrechnet, die innerhalb der nächsten 12 Monate sicher zu Umsatz führen.

Ich habe, wie ihr unten seht, wieder eine Tabelle mit den entsprechenden Daten erstellt. Dort ist das sehr starke Wachstum leicht erkennbar, vor allem die CashflowStärke, die selbst im Rezessionsjahr 2008/09 bestand hatte. Man muss natürlich dazu sagen, dass gerade zukünftige Schätzungen zum Cashflow und damit zur Liquidität auch immer von saisonalen Effekten im working capital und Investitions/Finanzierungstätigkeit abhängen, die man als Nicht Insider schwer vorher beurteilen kann. Die Ertragsstärke, der Auftragsbestand und die Historie lassen allerdings die in der Tabelle genannten Prognosen als realistisch erscheinen.

Erwähnen sollte man noch, dass die Charttechnik auch bullish aussieht, sowohl in kurz- wie in langfristiger Hinsicht. Mit dem Überwinden der 4,6 ? vor einigen Wochen wurde eine fast zweijährige Seitwärtskonsolidierung nach oben aufgelöst. Dazu aber in späteren Postings mehr.

Diskussionen zu Margenentwicklung und ähnliches oder natürlich Anmerkungen eurerseits zu meinen Prognosen sind natürlich erwünscht. Ich würd mir wünschen, persönliche Animositäten hier rauszuhalten. Ich hoffe alle User beziehen sich nur auf die Geschäftszahlen und Perspektiven von LS telcom.  
Angehängte Grafik:
ls_telcom_ag.png (verkleinert auf 90%) vergrößern
ls_telcom_ag.png
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1486 Postings ausgeblendet.

351 Postings, 3364 Tage Aktionäärheute gibts die 1500 schon für 7,23

 
  
    #1488
10.09.15 09:48
- also zuschlagen angesagt :-)  

197 Postings, 1187 Tage alierhallo

 
  
    #1489
1
11.09.15 09:57
30 auf xtra gekauft  

197 Postings, 1187 Tage alierhallo

 
  
    #1490
11.09.15 09:58
ls telcom lebt  

197 Postings, 1187 Tage alierfrage

 
  
    #1491
11.09.15 10:41
gft ist der bessere wert  

351 Postings, 3364 Tage AktionäärAntwort

 
  
    #1492
1
11.09.15 12:23

197 Postings, 1187 Tage alierhallo

 
  
    #1493
12.09.15 09:28
habe 500 stk gekauft  

197 Postings, 1187 Tage alierhallo

 
  
    #1494
02.10.15 13:10
hoppla 2300 stk  

130 Postings, 728 Tage carpediemogginanu, ein Lebenszeichen..irgendwo neue Aufträge

 
  
    #1495
22.10.15 17:07
vermeldet?  

1175 Postings, 1033 Tage seitzmannDas Orderbuch ist ein Witz !

 
  
    #1496
23.10.15 12:59

351 Postings, 3364 Tage AktionäärDer ganze Laden ist ein Witz

 
  
    #1497
23.10.15 13:35
So eine Kompetenz nicht zu nutzen ... eine Schande für alle Shareholder - typisch technisches Seniorenmanagement.  

2166 Postings, 2579 Tage ExcessCashNach Q3 ist Q4 fast

 
  
    #1498
23.11.15 11:57

eine positive Überraschung. Sogar ne Dividende gibt's.

Die Pipeline ist voll wie nie. Müssen nur die Aufträge unterschrieben werden.

Dann wird das schon :-)

7,60

 



 

1175 Postings, 1033 Tage seitzmannLangsam wirds unheimlich !

 
  
    #1499
08.12.15 13:05
Man darf gespannt sein, was da für Nachrichten kommen..........  

197 Postings, 1187 Tage alierhallo

 
  
    #1500
08.12.15 13:10
ganz klar übernahme!!!!  

29411 Postings, 3433 Tage 14051948KibbuzimVolumen

 
  
    #1501
08.12.15 13:12
ist aber gewohnt dünn.  

197 Postings, 1187 Tage alierhallo

 
  
    #1502
08.12.15 13:12
vieleicht auch aktienrückkauf von 250 millionen!!!  

33 Postings, 1250 Tage RenseGeschäftsbericht online

 
  
    #1503
28.12.15 18:42
Aber nach wie vor nicht überzeugend. Man baut Personal auf um dann im Umsatz erneut kein Wachstum nachzuweisen. Man erzählt auch bereits das zweite Jahr von Verschiebungen. Allerdings sprechen die Auftragseingänge auch noch nicht dafür.
OFC auch tiefrot. Hier wird aus einem guten Produkt echt nichts gemacht.  

81975 Postings, 5976 Tage Katjuschawar meine Tabellen schuldig geblieben

 
  
    #1504
22.01.16 10:34
Quartale

 
Angehängte Grafik:
lst-jahre.png (verkleinert auf 92%) vergrößern
lst-jahre.png

81975 Postings, 5976 Tage KatjuschaJahre

 
  
    #1505
22.01.16 10:35
 
Angehängte Grafik:
lst-jahre2.png (verkleinert auf 61%) vergrößern
lst-jahre2.png

15 Postings, 1093 Tage thelionNeues von der Softwareperle

 
  
    #1506
11.05.16 14:15
Gibt es aktuelle Neuigkeiten von LS? Hat mal jemand was gehört?
Wie ist der Auftragsbestand? Angeblich haben die ja viele Kunden im arabischen Raum - kann mir nicht vorstellen, dass da beim aktuellen Ölkurs viel gekauft wird.  

21 Postings, 1717 Tage PoorStandardVergabe Spektrum-Monitoring Myanmar

 
  
    #1507
4
16.05.16 11:28

Auf der Suche nach News, bin ich auf die folgende Übersicht von Angeboten (in USD) für die Vergabe eines Spektrum-Monitoring-Systems für Myanmar gestoßen. Interessant mal eine Größenordnung für so ein Sytem zu erhalten, die Wettbewerber sowie die Spannweite der Preise einzusehen, LS telcom als günstigstes Angebot ist natürlich auch auffallend. 
Von der Größenordnung wäre es zu vergleichen mit früheren (gemeldeten) Großaufträgen aus Bahrain, Kanada oder Oman. 

Consortium ELISRA-GTMH        5,946,412.00
NEC Corporation            11,467,195.00
LS telcom            5,218,891.92
Rohde & Schwarz Asia        5,974,027.76
COMIT-A1            6,150,158.60
CETC International        27,524,929.00
Fortune International        9,217,648.95

Quelle (Dokument ist leider nur noch im Google Cache verfügbar, habe es aber auch heruntergeladen):
http://webcache.googleusercontent.com/...;hl=de&ct=clnk&gl=us

 

351 Postings, 3364 Tage AktionäärNeuer Auftrag und Frage

 
  
    #1508
07.07.16 10:52
Press Release 6th July 2016: LS telcom supplies national sensor-based radio monitoring system for Indonesian spectrum regulator SDPPI

http://www.lstelcom.com/en/news/


6 Mio. schwer - insofern eher ein Wehrmutstropfen -


Noch ne Frage:
im Orderbuch steht immer eine Order von 1600 jeweils im Bid und Ask - und das dauerhaft und ständig - kann also sein, dass da irgendjemand "Grenzen" setzt. Jemand eine Idee, was das sein kann?

 

35 Postings, 934 Tage majdiWieso

 
  
    #1509
1
07.07.16 11:06
sind 6 Mio. wenig ?

Meiner Meinung nach sind die 1.600 Stück die Quotes des Market Makers. Da L&S ein Small Cap ist und bisweilen kein/kaum Handel stattfindet,stellt der Market Maker diese Zahlen ins Orderbuch, damit es überhaupt eine Kursorientierung gibt.  

351 Postings, 3364 Tage Aktionäärdanke, majdi

 
  
    #1510
07.07.16 11:46
MM mag sein - bin immer noch paranoid ggü. LST

hatte noch die 20 Mio. Pipeline im Kopf.

"Kurz- bis mittelfristig stehen Projekte mit einem Auftragsvolumen von ca. EUR 20 Mio. für die LS telcom AG zur Entscheidung an."

Kann bis heute nicht verstehen, warum der Laden nicht richtig performt.
 

81975 Postings, 5976 Tage Katjuschaja, die 1600 sind der Marketmaker

 
  
    #1511
1
07.07.16 11:47
Ob der Auftrag 6 Mio schwer ist, ist schwer zu sagen, da in der Meldung ja steht, dass ein wesentlicher Anteil des 6,3 Mio Projekts auf Ls telcom entfällt. Könnten also auch nur 3-4 Mio ? sein.

Sicherlich kein schlechter Auftrag, aber wenn der sich auf zwei Jahre verteilt, verändert er wahrscheinlich nicht wesnetlich das eigentliche Problem des Unternehmens. Man muss schlichtweg wieder profitabler werden, um als Aktie ein Kauf sein zu können. Aktuell eher immernoch überbewertet, es sei denn man bekommt jetzt noch 2-3 solcher Aufträge.  

1995 Postings, 3904 Tage derQuerdenkerjetzt

 
  
    #1512
08.07.16 16:28
muß wie in Wolf of Wall Street überall anrufen, das du n Super unbekanntes Unternehmen hast, das bald einen riesen Auftrag aquriert, und das der Kurs explodieren wird, damit deine Stücke wieder loskriegst :)

ist wie bei Daldrup und Söhne, fast kein Umsatz. Da kann der Dax im viereck springen, da geht nix im bid und ask.
-----------
Wenn Sie wollen, daß Ihre Aktien steigen, brauchen Sie sie nur zu verkaufen.

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