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LS telcom- Softwareperle mit Rekordauftragsbestand

Seite 1 von 62
neuester Beitrag: 30.11.17 22:35
eröffnet am: 08.08.12 12:07 von: Katjuscha Anzahl Beiträge: 1536
neuester Beitrag: 30.11.17 22:35 von: Nenoderwohl. Leser gesamt: 218566
davon Heute: 21
bewertet mit 28 Sternen

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88467 Postings, 6518 Tage KatjuschaLS telcom- Softwareperle mit Rekordauftragsbestand

 
  
    #1
28
08.08.12 12:07
Die LS telcom AG ist einer der international führenden Softwarehersteller und Dienstleistungspartner im Bereich der Planung und des Managements von Funknetzen. Das Geschäftsjahr endet hier immer Ende September. Am 17.August kommen die Q3-Zahlen des Geschäftsjahres 2011/12.

Beeindruckend sind bei dem Unternehmen vor allem drei Dinge

         -§Hohes Wachstum von durchschnittlich 30% p.a. in den letzten drei Jahren
         -§Rekordauftragsbestand von 56 Mio ? -> sehr positives book to bill
         -§Hoher Cashflow

Diese Sachverhalte werden im nächsten Geschäftsjahr, welches bereits Anfang Oktober 2012 beginnt, zu einem Umsatz von über 30 Mio ?, einem KGV von unter 8 und einem Nettocashbestand von fast 2 ? pro Aktie führen, so dass das cashbereinigte KGV im Grunde sogar bei etwa 5 liegt.
Beim Auftragsbestand sollte man zudem noch bedenken, dass LS telcom bei den Wartungserlösen nur die Erlöse in den aktuellen AB einrechnet, die innerhalb der nächsten 12 Monate sicher zu Umsatz führen.

Ich habe, wie ihr unten seht, wieder eine Tabelle mit den entsprechenden Daten erstellt. Dort ist das sehr starke Wachstum leicht erkennbar, vor allem die CashflowStärke, die selbst im Rezessionsjahr 2008/09 bestand hatte. Man muss natürlich dazu sagen, dass gerade zukünftige Schätzungen zum Cashflow und damit zur Liquidität auch immer von saisonalen Effekten im working capital und Investitions/Finanzierungstätigkeit abhängen, die man als Nicht Insider schwer vorher beurteilen kann. Die Ertragsstärke, der Auftragsbestand und die Historie lassen allerdings die in der Tabelle genannten Prognosen als realistisch erscheinen.

Erwähnen sollte man noch, dass die Charttechnik auch bullish aussieht, sowohl in kurz- wie in langfristiger Hinsicht. Mit dem Überwinden der 4,6 ? vor einigen Wochen wurde eine fast zweijährige Seitwärtskonsolidierung nach oben aufgelöst. Dazu aber in späteren Postings mehr.

Diskussionen zu Margenentwicklung und ähnliches oder natürlich Anmerkungen eurerseits zu meinen Prognosen sind natürlich erwünscht. Ich würd mir wünschen, persönliche Animositäten hier rauszuhalten. Ich hoffe alle User beziehen sich nur auf die Geschäftszahlen und Perspektiven von LS telcom.  
Angehängte Grafik:
ls_telcom_ag.png (verkleinert auf 90%) vergrößern
ls_telcom_ag.png
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1510 Postings ausgeblendet.

2221 Postings, 4446 Tage derQuerdenkerjetzt

 
  
    #1512
08.07.16 16:28
muß wie in Wolf of Wall Street überall anrufen, das du n Super unbekanntes Unternehmen hast, das bald einen riesen Auftrag aquriert, und das der Kurs explodieren wird, damit deine Stücke wieder loskriegst :)

ist wie bei Daldrup und Söhne, fast kein Umsatz. Da kann der Dax im viereck springen, da geht nix im bid und ask.
-----------
Wenn Sie wollen, daß Ihre Aktien steigen, brauchen Sie sie nur zu verkaufen.

514 Postings, 1534 Tage FehltraderWenn es etwas gibt...

 
  
    #1513
12.08.16 22:07
...was ich noch weniger mag als Gewinnwarnungen, dann sind das Gewinnwarnungen Freitag abend nach Börsenschluss.  

88467 Postings, 6518 Tage Katjuschaneue Prognose entspricht ziemlich genau

 
  
    #1515
12.08.16 23:21
meiner Schätzung aus #1505

für mich erst bei 4-5 ? wieder eine interessante Aktie.  

439 Postings, 3906 Tage AktionäärUnd wenn Du denkst es geht nicht mehr ...

 
  
    #1516
15.09.16 09:00
kommt irgendwo ein Lichtlein her:
http://www.telecompaper.com/news/...-broadcast-planning-tool--1162349

Ein Einstieg in USA - hoffen wir das beste ...  

439 Postings, 3906 Tage Aktionäärund eine Studie für die EU Rail-Agency

 
  
    #1517
27.09.16 14:59

439 Postings, 3906 Tage AktionäärUK Ministry of Defence ...

 
  
    #1518
04.10.16 16:25
UK Ministry of Defence to use LS telcom’s spectrum management system SPECTRA

http://www.realwire.com/releases/...pectrum-management-system-SPECTRA  

439 Postings, 3906 Tage AktionäärLS Telcom joins "African Telecommunications Union"

 
  
    #1519
12.10.16 10:30

439 Postings, 3906 Tage AktionäärFuture-proofing spectrum licensing at ACMA

 
  
    #1520
21.10.16 11:46

439 Postings, 3906 Tage AktionäärLiebe LST-Aktionäre

 
  
    #1521
28.10.16 13:17
im Thread zu IVU wurde eine schöne Aktion gestartet, die Interessen der Aktionäre gemeinsam an den Vorstand zu richten und in Form eines Briefes Fragen zur Geschäftsentwicklung (im Speziellen Cash-Management) zu stellen. Dieser Brief wurde auch vom Vorstand beantwortet.

Gerne würde ich ein ähnliches Projekt hier bei LST starten!

Im ersten Schritt würde ich dazu mal die Aktionäre + evtl. jeweiliger Aktienanteil hier konsolidieren und gemeinsam weitere Maßnahmen + Klärungsbedarf diskutieren. Selbstverständlich gerne auch erstmal anonym und verschwiegen.

Also, falls Interesse besteht, bitte BM an mich - ich würde dann das weitere Vorgehen in Abstimmung koordinieren - an der HV im März würde ich dann dort persönlich auftreten und den Vorstand mit den hier konsolidierten Fragen, etc. konfrontieren bzw. auch schon vorher die IR kontaktieren. Wenn genug "Masse" zu Stande kommt - lässt sich vielleicht etwas erreichen.


Vielen Dank - Ich freu mich auf euer Interesse
 

88467 Postings, 6518 Tage Katjuschawird ja immer schlimmer

 
  
    #1522
1
30.11.16 15:50
Umsatz zwar noch leicht über meiner Prognose aus #1505, aber die operativen Gewinnkennzahlen nochmal schlechter, und vor allem der Auftragsbestand stark rückläufig. Das lässt befürchten, dass LST dieses Geschäftsjahr in die Verlustzone rutscht.

Mich wundert ja schon länger, dass sich die Aktie noch über 5 ? hält, aber jetzt umso mehr. Immernoch viele Optmisten an Bord, die wohl auf eine bessere Zukunft hoffen.
-----------
the harder we fight the higher the wall

241 Postings, 1729 Tage aliersodele

 
  
    #1523
01.12.16 09:24
warum kein personalabau  bei so wenig umsatz schon 4 ourtale rückläufiger umsatz????  

439 Postings, 3906 Tage Aktionäärzu wenig Freefloat

 
  
    #1524
01.12.16 10:44
und zu viel Gutgläubige (inkl. mir) - da aber Lichtenau bei mir um die Ecke liegt, radel ich im März da zur HV an und lass Dampf ab. Das Potential halte ich nach wie vor für riesig und zu wenig ausgeschöpft - wenigstens eine neue Webseite und etwas mehr Kommunikation auf FB ...

... und wenn Du denkst, es geht nicht mehr ...  

241 Postings, 1729 Tage alierwas soll ich machen

 
  
    #1525
16.01.17 11:11
keinen mugser macht diese aktie  

492 Postings, 2452 Tage Nenoderwohlitutliegen lassen

 
  
    #1526
1
16.01.17 17:48
und auf news warten... :-)  

492 Postings, 2452 Tage Nenoderwohlitutgeht jemand auf die

 
  
    #1527
28.01.17 13:29

439 Postings, 3906 Tage AktionäärIch plane zumindest auf die HV zu gehen ...

 
  
    #1528
30.01.17 14:40

492 Postings, 2452 Tage Nenoderwohlitutkeil

 
  
    #1529
01.02.17 19:33
die akte befindet sich aktuell in einer keilformation... ausbruch nach oben oder unten? keine ahnung schwer zu sagen...  

492 Postings, 2452 Tage Nenoderwohlitutkommt jetzt die befreiung

 
  
    #1530
01.03.17 22:26
aus der keilformation... wenn nicht jetzt wann dann? was für eine lahme ente...  

241 Postings, 1729 Tage alierhallo

 
  
    #1531
05.04.17 09:58
endlich wird mal gehandelt umsatz auf xetra 42000  

88467 Postings, 6518 Tage Katjuschawie 2017 wie schon 2016 Umsatz- und Gewinnwarnung

 
  
    #1532
03.07.17 17:17
Hatte ich ja in #1522 schon angedeutet. Jetzt ist es auch offiziell, dass man in die Verlustzone rutscht.

Mich wundert immer mehr wieso sich der Kurs noch über 6 ? hält. Fundamental ist man sicher nicht mehr mehr wert als 4,0-4,5 ? pro Aktie.

Echt schade was aus dem Unternehmen geworden ist. Man hat vom Großauftrag vor einigen Jahren lange Zeit profitiert, aber irgendwie wurde er auch zum Problem, da man an die dadurch entstehenden, hohen Erwartungen nie anknüpfen konnte.
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the harder we fight the higher the wall

198 Postings, 1270 Tage carpediemoggi..vielleicht mal wieder eine Ausschreibung

 
  
    #1533
17.10.17 15:05
gewonnen?? Kursanstieg aus dem Nichts und cooles Orderbuch!  

492 Postings, 2452 Tage Nenoderwohlitutna endlich

 
  
    #1534
29.11.17 19:10
mal eine positive nachricht.. ende des monats kommt auch der geschäftsbericht... hier ist denke ich sehr viel negatives schon eingepreist....  

241 Postings, 1729 Tage alierhallo

 
  
    #1535
30.11.17 08:41
wird auch langsam zeit  bei diesem grossen personaleinsatz,ich frag mich eigentlich warum die in deutschland keine aufträge an land ziehen,  

492 Postings, 2452 Tage Nenoderwohlitutvorläufigen zahlen sind raus...

 
  
    #1536
30.11.17 22:35
sieht wieder echt gut aus. wenn es so kommt... die umsatzerlöse steigen auf 34 Mio, der Auftragsbestand aktuell bei 38 Mio. Einsparungen auf der Kostenseite min. 1 Mio /  Jahr. Es wird wieder ein Gewinn angepeilt... Wenn die Umsatzerlöse und der Auftragsbestand einwenig unterbewertet wären und die Kosteneinsparungen konservativ sind... dann wären wir bei dem Bewertungen von 2013 und 2014! Also ca. 10 Euro. Aktie scheint ziemlich unterbewertet zu sein... Mal sehen und hoffentlich meldet sich das Unternehmen öfter an die Außenwelt mit Nachrichten...    

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