Passender wäre ein vergleich mit intershop,denn wir sind hier im intershop thread.
Ish2 hat ca. 90 mill marktkapitalisierung,steht aud gesunden füssen,schreibt schwarze zahlen,hat2 starke partner,eine neue software,.....
Allerdings hat ish2 ein zurückhaltendes,sehr konservatives management,was ja auchgut so ist.
Alle sollten an schambach denken,wenn sie über lutter schimpfen.
Allerdings wurd das schon oft genug gepostet.Damit befasste sich auch schon börse online.Ish2 ist dort im musterdepot für nebenwerte.
Neu ins Depot nehmen wir Intershop Communications auf. Wir kaufen 6000 Aktien
zum Xetra-Schlusskurs am 21. März mit Limit 3,30 Euro. Wir erwarten, dass der Aktienkurs von dem Börsengang von Demandware profitieren wird (Seite 45). Der einstige Neue-Markt-Highflyer erzielt mit der Software für E-Commerce rund 50 Mio. Euro Umsatz und erreicht eine Nettomarge von sechs Prozent. Die Umsatzbewertung von 1,5 lässt viel Spielraum nach oben.
Auf Seite 45 heißt es ergänzend dazu:
Mickrige Bewertung
Katapultstart für die Aktie von Demandware. Statt des erwarteten Ausgabepreises von 12,50 bis 14,50 Dollar kam die von dem früheren Intershop-Boss Stephan Schambach gegründete Firma zu einem Kurs von
16 Dollar aufs Parkett. Das Interesse an dem E-Commerce-Spezialisten ist gewaltig – wenige Tage nach dem IPO kostet der Titel bereits 26 Dollar. Schon in der Vorwoche hatten wir darauf hingewiesen, dass der Demandware-Börsengang eine Neubewertung der Intershop-Aktie auslösen könnte – schließlich sind die beiden Firmen vergleichbar.
Demandware bringt es auf ein Verhältnis von Börsenwert zu 2011er-Umsatz
von stolzen 13. Intershop wird dagegen mit einem Erlösmultiple von 1,9 noch weit unter Wert gehandelt. Wie zu hören ist, präsentiert der Intershop-Vorstand die Investmentstory in Kürze auch vor institutionellen
Anlegern in Frankfurt. „Kaufen“! |
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