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GESCO AG - Ungebremstes Wachstum ?

Seite 1 von 11
neuester Beitrag: 29.08.17 20:11
eröffnet am: 11.11.08 09:09 von: Palaimon Anzahl Beiträge: 265
neuester Beitrag: 29.08.17 20:11 von: Palaimon Leser gesamt: 78823
davon Heute: 16
bewertet mit 25 Sternen

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5925 Postings, 3524 Tage PalaimonGESCO AG - Ungebremstes Wachstum ?

 
  
    #1
25
11.11.08 09:09
Diese Aktie hat mein Interesse geweckt. Die werde ich mal ein paar Tage beobachten.

Zitat aus dem Falken-Telegramm vom 10.11.08:

Es geht aufwärts

Es gibt einige Analysten und Investoren aus dem Nebenwertebereich, die in der Liste der zurzeit meist beachteten und beliebtesten Unternehmen die Gesco AG ganz vorn sehen. Diese Wertschätzung wird dem Unternehmen nicht erst seit Kurzem entgegengebracht. Denn bereits seit Jahren drängt sich die Mittelstandsholding mit dem Schwerpunkt Fahrzeug-/Maschinenbau und Kunststofftechnik mit einem dynamischen Wachstum bei einer sehr guten Kostenentwicklung in den Mittelpunkt des Interesses.

Erneut wird das Wachstum mit der Vorlage der Halbjahreszahlen des laufenden Geschäftsjahres 2008/2009 belegt. Dabei schaffte die Gesco das Kunststück, sich von den schlechten Konjunkturaussichten zu lösen, und vermeldete einen Anstieg der Auftragseingänge in Höhe von 21 %. Demnach spricht vieles für ein weiterhin ungebremstes Wachstum.

Diese positive Entwicklung kann auch aus der Gewinn- und Verlustrechnung des abgelaufenen ersten Halbjahres herausgelesen werden. Umsatzsteigerungen von über 16 % steht ein Ergebnisanstieg in Höhe von 34,5 % entgegen. Hiefür verantwortlich sind insbesondere die hohe Auslastung der Produktionskapazitäten und damit einhergehend Degressionseffekte im Fixkostenbereich. Nach Abzug der Anteile für Minderheitsgesellschafter verbleibt den Aktionären ein Gewinn je Aktie in Höhe von 4,52 Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg in Höhe von 43,5 %.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die vorher als durchaus optimistisch empfundenen Zielvorgaben leicht erreicht werden sollten. Der in Aussicht gestellte Gewinn je Aktie in Höhe von 7,11 Euro sollte sogar noch übertroffen werden. Bei einem derzeitigen Kursniveau von knapp 41 Euro würde das auf Gesamtjahresbasis ein KGV von über 5,8 bedeuten.

Das einzige Manko des Unternehmens, wenn es denn überhaupt eins gibt, waren die hohen Kursniveaus, die auf eine Überbewertung durch den Markt hindeuteten. Ähnlich sahen es die Spezialisten des Falkenbriefs, die bei 51,50 Euro ausgestiegen sind und sich über Gewinne von 45 % freuen konnten. Die derzeit niedrigeren Kursniveaus lassen wieder einen Einstieg interessant erscheinen. Den richtigen Einstiegszeitpunkt können Sie dem Falkenbrief entnehmen.

Zitat Ende

Laßt uns mal drüber reden ;-)
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An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.  
André Kostolany

MfG
Palaimon
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239 Postings ausgeblendet.

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonDanke

 
  
    #241
8
15.08.16 15:35
für Deine Wünsche.
Ich bin gespannt auf Deinen Bericht nach der HV.
-----------
An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.  
André Kostolany

MfG
Palaimon

186 Postings, 1700 Tage HutaMGHeute hat auch der Mitbewerber....

 
  
    #242
4
16.08.16 08:10
...Indus Zahlen für das abgelaufene Quartal gemeldet.

Guten Morgen !

Dass bei Gesco etwas (größeres) passieren muss, sieht man auch, wenn man die heute veröffentlichten Zahlen des Mitbewerbers Indus sieht.

Die melden heute das "beste Quartal" der Unternehmensgeschichte- das Ebit lag in Q2 bei über 10%, man liegt derzeit über den Planansätzen und man kann sich bei einem guten Verlauf von Q3 durchaus vorstellen, dass man die Jahresprognose anhebt. Das Ebit wurde in Q2 über 20% und im gesamten ersten Halbjahr um über 10% gesteigert. Bei der Gesco klang das gestern an den entscheidenden Stellen (leider) ganz anders.

Ich habe hier ja schonmal darauf verwiesen, dass die Bilanzpolitik der Indus (Einstellung größerer Teile des Kaufpreises in den Firmenwert, der nicht regelmäßig abgeschrieben werden muss) nicht meine Zustimmung findet. Aber diese Unterschiede in der Performance kann man damit natürlich nicht wirklich "wegerklären".

Zudem hat die Indus im bis heute schon wieder ein neues Unternehmen auf Konzernebene erworben und dazu noch fünf weitere Unternehmenserwerbe durch die Tochtergesellschaften gestemmt.
Und im Quartalsbericht heißt es zum Thema "Übernahmen": "Es  gibt  einen lebhaften  und  preislich  akzeptablen  Markt  für  M&A, auch wenn viele Investoren derzeit anderer Meinung sind."

Damit einhergehend kündigt man weitere Übernahmen für die nächsten Monate an.

Dass die Gesco da nun auch mal langsam hinterherkommen muss, sollte klar sein.

Wenn Diskussionsteilnehmer in anderen Foren schreiben, dass die Gesco wohl auch in einigen Bereichen investiert ist, die nicht mehr so laufen "und keine Zukunftsthemen abbilden", dann scheint das angesichts der Zahlenvergleiche ja nicht falsch zu sein.

Ich habe bisher die Gesco AG immer deutlich vorgezogen. Nach den gestern und heute gemeldeten Zahlen, muss man diese Präferenz aber sicher überdenken. Es scheint so zu sein, als ob Indus der Gesco auf mittlere Sicht den Rang abläuft (durch höhere Ergebnisse wächst die Indus dann natürlich auch in günstigere KGVs rein). Die Gesco AG scheint dagegen in einigen zentralen Beteiligungsunternehmen doch recht massive Probleme zu haben, die in jedem Fall die Marge drücken.

Da muss der Vorstand zwingend gegensteuern, denn sonst sind Kurse um die 70 Euro für eine Gesco-Aktie ehrlicherweise nicht mehr zu rechtfertigen (ein KGV von 17 und höher- je nachdem, wie weit es im laufenden Jahr mit dem Ergebnis noch runter geht, ist bei einem nicht wachsenden Unternehmen sicher als eher hoch anzusehen und letztendlich ist die Indus da schon günstiger- und zudem sehr viel dynamischer).

Ich bin sehr gespannt auf die HV in der nächsten Woche.

Einen schönen Tag noch allerseits!

Huta  

46717 Postings, 4269 Tage RadelfanHV beschließt: Dividende 2,00 - KE 1:3

 
  
    #243
2
25.08.16 16:39
DGAP-News: GESCO-Hauptversammlung beschließt Dividendenanstieg und Aktiensplit (deutsch)
GESCO-Hauptversammlung beschließt Dividendenanstieg und Aktiensplit DGAP-News: Gesco AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende GESCO-Hauptversammlung beschließt Dividendenanstieg und Aktiensplit 25.08.2016
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

46717 Postings, 4269 Tage Radelfan#243 Streiche KE setze Split!

 
  
    #244
2
25.08.16 16:40
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

186 Postings, 1700 Tage HutaMGHauptversammlung der GESCO AG

 
  
    #245
5
27.08.16 07:33
Guten Morgen !

Noch einen kurzen Nachtrag zur Hauptversammlung der Gesco AG in dieser Woche.

Leider haben sich meine Erwartungen, dass dort die "Portfoliostrategie" genauer erläutert wird, nicht erfüllt. Es gibt im Prinzip kein "numerisches" Ziel für den Zukauf von Beteiligungsgesellschaften und über Exit bei einem Unternehmen wird genauso gedacht wie bisher- also gibt es sowas weiterhin nur in absoluten Ausnahmefällen.

Das einzig etwas Konkrete war, dass man nun wohl im Gegensatz zu früher, Unternehmen "pro-aktiv" ansprechen will- also selber Zielunternehmen ermittelt und sich bei denen meldet. Bisher hat man wohl darauf gewartet, dass der AG ein Unternehmen angeboten wurde.

Damit hofft man bei Gesco, Unternehmen für einen Übergang in die Holding bewegen zu können, bevor diese von interessierten Investoren überschwemmt werden, die den Preis in, aus Gescosicht, uninteressante und unwirtschaftliche Höhen treiben, denn diese wird man auch weiterhn nicht bezahlen- so die Aussage des Vorstands.

Warum Indus derzeit den Markt für Unternehmenkäufe erfolgreich bearbeitet obwohl die sich ja im gleichen preislichen Umfeld bewegen, konnte seitens Gesco nicht beantwortet werden.

Etwas stringenter (das war im Prinzip der zweite etwas interessantere Teil des Vortrags) sollen zukünftig auch die Gesellschaften des Konzerns an die Hand genommen werden. Zwar wurde xfach betont, dass diese weiterhin ihre jeweiligen Entscheidungen in eigener Zuständigkeit treffen- aber Gesco hat wohl (offenbar erstmalig?) einen "Benchmarkcheck" eingeführt, bei dem die Unternehmen, was Umsatzentwicklung und Ertragskennziffern an Vergleichsunternehmen gemessen werden, damit man frühzeitig erkennt, wo gegengesteuert werden muss. Zudem will man Investitionswünsche der Tochterunternehmen bei der Gesco zukünftig intensiver prüfen und ggfs. u.a. davon abhängig machen, inwiefern die gewünschte Investition das Unternehmen effizienter macht.

Ich hatte zwischendurch mal den Eindruck, ich bin in einem betriebswirtschaftlichen Seminar zum Thema "Consulting". Ich habe mich gefragt, ob das wirklich so neu ist, was bei Gesco nun groß herausgestellt wird (ich kann mir z.B. nicht vorstellen, dass Investitionen bei Gesco bisher ungeprüft genehmigt worden sind oder die Effizienz der Tochtergesellschaften noch nie überprüft worden ist).
Mir kam (und kommt, leider) es so vor als ob man erkannt hat, dass man was ändern muss aber bis auf einen gut klingenden Namen aus dem "kleinen Handbuch für Unternehmensberater" ("Portfoliostrategie 2022" hört sich ja schon nach was an), hat man noch nicht wirklich viel auf der Agenda (das wurde ja im Vorfeld der HV auch von den Analysten kritisiert).

Natürlich würde es mich nicht wundern, wenn Herr Bernhard, der mir persönlich sehr ehrgeizig vorkam, nun alles dran setzt, auch bald mal ein neues Unternehmen präsentieren zu können, um seine "Portfoliostrategie" auch nach außen darstellen zu können- aber ich habe außer viel Schlagworten nix wirklich "strategisches" erfahren können (wie gesagt: Es wurde nicht gesagt, wie viele Unternehmen man denn zukaufen will- oder wieviel Umsatz, was aber für mich zu einer Strategie dazugehört, es wurde nicht gesagt, wo man denn in 2022 stehen will, es wurde auch nicht gesagt, wie viel man in den nächsten Jahren investieren will und woher man das Geld besorgen will).

Das lag sicher auch daran, dass die Vetreter der DSW und der SDK (insbesondere) relativ wenig interessante Fragen gestellt haben, mit denen im wesentlichen Randbereiche abgedeckt worden sind. Üblicherweise werden deren Fragen etwas ausführlicher beantwortet- nur dass die Antworten diesmal eben recht uninteressant waren. Andere Aktionäre haben da schon bessere Fragen gestellt aber wie schon geschrieben, so richtig "Butter bei die Fische" gab es bei den Antworten nicht.

Das laufende Jahr wird wohl bei Gesco ähnlich bescheiden ausfallen wie das vorletzte, was dann auch, die Dividendenpolitik wurde ausdrücklich bestätigt, zu einer (deutlichen) Kürzung der Dividende führen wird (was man aber wegen der Drittelung der Aktien wohl nicht auf Anhieb sehen wird).

Mehrmals wurde davon gesprochen, dass die Situation auf den Zielmärkten "im Sommer" nicht besser geworden ist- mir scheint das ein Hinweis darauf zu sein, dass auch im Juli und Anfang August keine Belebung der Geschäftstätigkeit zu verzeichnen gewesen ist.

Der Problemfall MAE sollte sich aber wieder auf Kurs befnden (auch wenn man im laufenden Jahr noch nicht an alte Margenhöhen herankommt) und bei Protomaster könnte es erstmal seit ein paar Jahren keinen oder nur noch einen geringen Verlust geben- hier bleibt aber das größte Risiko, dass man umsatzseitig wohl sehr abhängig von einem Großkunden ist und deshalb sucht der neue Geschäftsführer wohl sehr intensiv nach weiteren Kunden, um diese Abhängigkeit zukünftig zu verkleinern.

Mein Fazit: Solange die "Portfoliostrategie 2022" nicht wirklich erkennbar mit Zielzahlen unterlegt wird, sehe ich nicht wirklich, was Gesco konkret machen will, um die Negativentwicklung der letzten Jahre zu stoppen. Das abgelaufene Jahr (das von den Vertretern der DSW und der SDK als ausgesprochen gut gelobt wurde) war eben nur im Vergleich zum vorherigen Jahr tatsächlich "gut", im Vergleich zu den Jahren davor, als man regelmäßig 5 bis 7 Euro EpS erreicht hat( 2011: 7,30 Euro, 2012: 6,30 Euro, 2013: 5,45 Euro ), war auch das vorige Jahr noch recht bescheiden- und das laufende wird (mMn) wohl wieder weit schlechter werden.

Gehen wir mal von gut 4 Euro EpS für das laufende Jahr aus (und das ist noch großzügig gerechnet), dann bewegen wir uns bei einem KGV von 16 bis 17. Das ist, auch im zeotlichen und sektoralen Vergleich, nicht wirklich wenig, zumal man die geringe bzw. negative Dynamik ja auch mit berückichtigen muss, wenn man ein Unternehmen bewertet.

Trotzdem: So wie ich Herrn Berhanrd einschätze wird er alles daran setzen, sein erstes Jahr als Vorstandsvorsitzender nicht zu einem Desaster werden zu lassen und ein oder vielleicht sogar zwei Unternehmen zukaufen zu können- was da dann an Zusatzertrag herauskommt, wird man sehen. Ich glaube aber nicht, dass er sich im nächsten Jahr vor die Aktionäre stellen möchte, um denen zu verkünden, dass es nix Neues gibt außer "Unternehmensberatersprech".

Insofern wäre die Gesco für mich derzeit eine Halteposition- weiterhin in der Hoffnung, dass man die vorhandenen Unternehmen effizienter machen und das ein oder andere Unternehmen mehr als bisher zukünftig hinzuerwerben kann. Billig ist die Gesco nicht mehr aber wenn sie es schafft, wieder Richtung alter EpS zu gehen, wäre sie sicher sehr interessant (zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass der Aktienkurs nur in etwa dem 1,15 fachen des Buchwerts entspricht und der ist bei Gesco, wegend er von mir schon mehrfach erwähnten geringen Einstellung in den Firmenwert, eher konservativ ermittelt.

Wie immer sind das nur meine Gedanken und diese stellen keine Handlungsempfehlungen für andere dar.

Ein schönes WE allerseits

Huta  

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonSehr bildhafte Schilderung

 
  
    #246
8
28.08.16 15:09
des Geschehens und interessante, nachvollziebare Einschätzung Deinerseits.
Vielen Dank @Huta.
Eine Halteposition ist GESCO für mich ebenfalls.
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An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.  
André Kostolany

MfG
Palaimon

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonWir gehen ja schon wieder

 
  
    #247
8
31.08.16 11:08
auf die 70 zu! AR Stefan Heimöller hat fleißig eingesammelt.

http://www.ariva.de/news/directors-dealings-gesco-ag-deutsch-5861491
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André Kostolany

MfG
Palaimon

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonAuch der CEO investiert.

 
  
    #248
6
02.09.16 19:25
Das schafft Vertrauen.

http://www.ariva.de/news/directors-dealings-gesco-ag-deutsch-5864367
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André Kostolany

MfG
Palaimon

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonKursziel 72 Euro

 
  
    #249
7
02.09.16 19:27
>>>Darüber hinaus erkennen wir unverändert die stetigen Zukäufe der beiden
größten GESCO-Anteilseigner, dem Aufsichtsratsmitglied Stefan Heimöller und
der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, die ihre
Anteile seit unserer letzten Analyse vom 08. Juli 2016 weiter aufgestockt
haben und damit für eine gewisse Stabilität im Aktienkurs sorgen.
Angesichts des begrenzten Kurspotenzials bestätigen wir unsere
'Halten'-Empfehlung.<<<
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An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.  
André Kostolany

MfG
Palaimon

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonVollständige Analyse

 
  
    #250
7
02.09.16 19:29
6 Seiten.
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Palaimon

46717 Postings, 4269 Tage RadelfanErneute Anpassung der Zahlen - nach unten!

 
  
    #251
5
14.11.16 10:06
Gesco: Ausblick erneut nach unten angepasst
Aktien von Beteiligungsgesellschaften wie MBB, Indus Holding, Aurelius, Deutsche Beteiligungs AG oder der - allerdings deutlichen kleineren - Blue Cap waren in den vergangenen Quartalen durchweg lohnenswerte
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonAktiensplit 1:3 kommt am 22. Dezember

 
  
    #252
10
18.12.16 19:19
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

http://www.gesco.de/fileadmin/templates/img/...o_pm_15.12.2016_dt.pdf
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André Kostolany

MfG
Palaimon

1087 Postings, 6135 Tage utimacoSecuritieplus 4,93%

 
  
    #253
3
22.12.16 15:31
ist das nur der Aktiensplit oder der Kauf von PGW?
Viele Grüße
uS  

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonNoch ist der Kauf nicht perfekt.

 
  
    #254
10
22.12.16 21:12
>>>Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung.<<<

- See more at:
http://www.4investors.de/php_fe/...&ID=11391#sthash.6HjA1W9m.dpuf
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Palaimon

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonIch tippe auf Aktiensplit

 
  
    #255
11
22.12.16 21:47
>>>Um die Aktie insbesondere für Privatanleger wieder attraktiver zu machen und das Handelsvolumen weiter zu erhöhen,......<<<

Link in #252

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Palaimon

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonGute Entscheidung von GESCO!

 
  
    #256
9
02.02.17 19:15
GESCO bereinigt Portfolio, passt Prognose für laufendes
Geschäftsjahr an und gibt positiven Ausblick für das neue
Geschäftsjahr

Wuppertal, 02.02.2017 ? Die GESCO AG hat beschlossen, ihre Mehrheitsbeteiligung
an der Protomaster GmbH, Wilkau-Haßlau, zum Verkauf zu stellen.
Wie mehrfach erläutert, hat diese Tochtergesellschaft den Konzernabschluss in
den beiden vergangenen Geschäftsjahren sowie im laufenden Geschäftsjahr als
Sanierungsfall belastet.
GESCO AG: Pressemitteilungen
Informieren Sie sich über die GESCO AG, den Spezialist für Nachfolgelösungen im industriellen deutschen Mittelstand.
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Palaimon

46717 Postings, 4269 Tage RadelfanGewinnwarnung bestätigt!

 
  
    #257
3
14.02.17 11:18
Gesco bestätigt nach jüngster Gewinnwarnung die neue Prognose | 4investors
Die Beteiligungsgesellschaft Gesco hat am Dienstag Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016/2017 vorgelegt. Beim Auftragseingang h...
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

5925 Postings, 3524 Tage Palaimon@Radel - und trotzdem

 
  
    #258
9
08.03.17 20:47
hat die Aktie seitdem ordentlich zugelegt. Buy on bad news oder was?
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46717 Postings, 4269 Tage RadelfanKE! Mal wieder Ausschluss der Aktionäre!

 
  
    #259
4
20.03.17 17:51
DGAP-Adhoc: GESCO AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung (deutsch)
GESCO AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung DGAP-Ad-hoc: Gesco AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung GESCO AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung 20.03.2017 / 17:38 CET/CEST Veröffentlichung
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

46717 Postings, 4269 Tage RadelfanPrognose übertroffen! 35 Cent Dividende :-(

 
  
    #260
3
24.05.17 14:57
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonDas ist ja mager!

 
  
    #261
10
24.05.17 20:15
So eine niedrige Dividende hatten wir seit Jahren nicht. Da überlege ich mir direkt, mich zu trennen, sind ja gerade mal 1,5%.
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MfG
Palaimon

46717 Postings, 4269 Tage Radelfan#261 Die Trennung habe ich schon vor langer Zeit

 
  
    #262
4
25.05.17 08:45
vorgenommen.
Im Gegensatz zu INDUS hat sich GESCO nicht wirklich weiter entwickelt. Eigentlich schade, das war mal ein sehr schöner Wert!
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5925 Postings, 3524 Tage PalaimonWenn ich so den Kursverlauf betrachte,

 
  
    #263
9
02.06.17 10:52
bleibe ich doch erstmal dabei. Bei ca. 26 sind alte Höhen erreicht, dann denke ich noch mal darüber nach.  
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André Kostolany

MfG
Palaimon

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonOch, sind doch keine schlechten Aussichten

 
  
    #264
8
02.06.17 22:57
"fairer Wert bei 29 Euro" - na bitte! Dann wird es ab nächstes Jahr auch wieder höhere Dividenden geben.

Nach einer längeren Schwächephase sehe SMC-Research Ges­co auf dem Weg der Besserung und rechne für die laufende Finanzperiode unverändert mit einer deutlichen Gewinnerholung. Auch das Expansionstempo dürfte aus Sicht der Analysten wieder anziehen, nachdem im März 20 Mio. Euro mit einer Kapitalerhöhung eingesammelt worden seien.

Obwohl die Analysten weitere Zukäufe noch nicht eingeplant und die neue Liquidität daher im Modell als nicht betriebsnotwendig eingestuft hätten, sehe das Researchhaus den fairen Wert mit 29,00 Euro unverändert deutlich über dem aktuellen Kurs. Sobald sich die unterstellte Gewinnverbesserung in den Zahlen zeige, dürfte sich nach Meinung von SMC-Research auch die Aktie wieder erholen. Das Urteil bleibe ?Buy?.
Gesco: Auf dem Weg der Besserung | Aktien-Global.de
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MfG
Palaimon

5925 Postings, 3524 Tage PalaimonNach der alten Kursrechnung

 
  
    #265
6
29.08.17 20:11
haben wir die magische 80 längst überschritten. Läuft doch!
Ich bleib auf jeden Fall drin.
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André Kostolany

MfG
Palaimon

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