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GESCO AG - Ungebremstes Wachstum ?

Seite 1 von 10
neuester Beitrag: 16.08.16 08:10
eröffnet am: 11.11.08 09:09 von: Palaimon Anzahl Beiträge: 242
neuester Beitrag: 16.08.16 08:10 von: HutaMG Leser gesamt: 61877
davon Heute: 9
bewertet mit 24 Sternen

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5397 Postings, 3105 Tage PalaimonGESCO AG - Ungebremstes Wachstum ?

 
  
    #1
24
11.11.08 09:09
Diese Aktie hat mein Interesse geweckt. Die werde ich mal ein paar Tage beobachten.

Zitat aus dem Falken-Telegramm vom 10.11.08:

Es geht aufwärts

Es gibt einige Analysten und Investoren aus dem Nebenwertebereich, die in der Liste der zurzeit meist beachteten und beliebtesten Unternehmen die Gesco AG ganz vorn sehen. Diese Wertschätzung wird dem Unternehmen nicht erst seit Kurzem entgegengebracht. Denn bereits seit Jahren drängt sich die Mittelstandsholding mit dem Schwerpunkt Fahrzeug-/Maschinenbau und Kunststofftechnik mit einem dynamischen Wachstum bei einer sehr guten Kostenentwicklung in den Mittelpunkt des Interesses.

Erneut wird das Wachstum mit der Vorlage der Halbjahreszahlen des laufenden Geschäftsjahres 2008/2009 belegt. Dabei schaffte die Gesco das Kunststück, sich von den schlechten Konjunkturaussichten zu lösen, und vermeldete einen Anstieg der Auftragseingänge in Höhe von 21 %. Demnach spricht vieles für ein weiterhin ungebremstes Wachstum.

Diese positive Entwicklung kann auch aus der Gewinn- und Verlustrechnung des abgelaufenen ersten Halbjahres herausgelesen werden. Umsatzsteigerungen von über 16 % steht ein Ergebnisanstieg in Höhe von 34,5 % entgegen. Hiefür verantwortlich sind insbesondere die hohe Auslastung der Produktionskapazitäten und damit einhergehend Degressionseffekte im Fixkostenbereich. Nach Abzug der Anteile für Minderheitsgesellschafter verbleibt den Aktionären ein Gewinn je Aktie in Höhe von 4,52 Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg in Höhe von 43,5 %.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die vorher als durchaus optimistisch empfundenen Zielvorgaben leicht erreicht werden sollten. Der in Aussicht gestellte Gewinn je Aktie in Höhe von 7,11 Euro sollte sogar noch übertroffen werden. Bei einem derzeitigen Kursniveau von knapp 41 Euro würde das auf Gesamtjahresbasis ein KGV von über 5,8 bedeuten.

Das einzige Manko des Unternehmens, wenn es denn überhaupt eins gibt, waren die hohen Kursniveaus, die auf eine Überbewertung durch den Markt hindeuteten. Ähnlich sahen es die Spezialisten des Falkenbriefs, die bei 51,50 Euro ausgestiegen sind und sich über Gewinne von 45 % freuen konnten. Die derzeit niedrigeren Kursniveaus lassen wieder einen Einstieg interessant erscheinen. Den richtigen Einstiegszeitpunkt können Sie dem Falkenbrief entnehmen.

Zitat Ende

Laßt uns mal drüber reden ;-)
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An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.  
André Kostolany

MfG
Palaimon
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216 Postings ausgeblendet.

43461 Postings, 3850 Tage RadelfanDer "Börsenblogger" sieht Seitwärtsbewegung

 
  
    #218
3
05.06.15 11:00

43461 Postings, 3850 Tage Radelfan"Anlegerbrief" ist ausgestiegen!

 
  
    #219
3
09.06.15 07:53
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

43461 Postings, 3850 Tage RadelfanSchwaches 2014/15 - Für die Zukunft verhalten!

 
  
    #220
3
25.06.15 08:02
GESCO AG: Geschäftsjahr 2014/2015 erheblich belastet, im neuen Geschäftsjahr 2015/2016 leichte Besserung
GESCO AG: Geschäftsjahr 2014/2015 erheblich belastet, im neuen Geschäftsjahr 2015/2016 leichte Besserung DGAP-News: Gesco AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Konferenz GESCO AG: Geschäftsjahr 2014/2015
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

5397 Postings, 3105 Tage PalaimonMittelfristige Perspektiven aussichtsreich

 
  
    #221
7
10.07.15 23:17
Nun solle die Talsohle langsam durchschritten sein, für das laufende Geschäftsjahr prognostiziere das Management einen moderaten Zuwachs des Gewinns. Aufgrund der Innovationsstärke der Unternehmen, die mit weiteren gezielten Investitionen gestärkt werde, sehe Jakubowski gute Chancen, dass der Konzern mittelfristig wieder an das alte Margenniveau anknüpfen könne.

Aktuell taxiert der Aktienanalyst von SMC Research, Dr. Adam Jakubowski, das Kursziel auf 78,50 Euro und bewertet die GESCO-Aktie mit "hold". Sollte sich abzeichnen, dass sich die Marge schneller erhole, als von Jakubowski unterstellt, hätte der Wert noch deutlich mehr Potenzial. (Analyse vom 08.07.2015)
GESCO-Aktie: Ertragsdelle setzt sich fort, mittelfristige Perspektiven aussichtsreich - Coverageaufnahme - Aktienanalyse (SMC Research) | Aktien des Tages | aktiencheck.de
GESCO-Aktie: Ertragsdelle setzt sich fort, mittelfristige Perspektiven aussichtsreich - Coverageaufnahme - Aktienanalyse (SMC Research) | Aktien des Tages | aktiencheck.de
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An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.  
André Kostolany

MfG
Palaimon

43461 Postings, 3850 Tage RadelfanH1 liegt vor: Talsohle noch nicht durchschritten

 
  
    #222
2
14.08.15 08:12
Gesco-Aktie: Gewinn weiter unter Druck - 14.08.15 - BÖRSE ONLINE
So stiegen im Zeitraum April bis Juni die Erlöse um 8,4 Prozent auf 118,7 Millionen und die Bestellungen um 15,3 Prozent auf 126,7 Millionen Euro.
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

5397 Postings, 3105 Tage PalaimonVideokommentar v. Dr.Mayrose zum Halbjahresbericht

 
  
    #223
5
29.11.15 00:48
.
Planung wird voll bestätigt.

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André Kostolany

MfG
Palaimon

43461 Postings, 3850 Tage RadelfanGesco fliegt aus S-Dax

 
  
    #224
1
04.12.15 17:40

5397 Postings, 3105 Tage PalaimonGroßaktionär Stefan Heimöller hat nachgelegt

 
  
    #225
4
04.12.15 19:21
.
zum jeweiligen Tagestief von 70 Euro am 1. und 2.12., zusammen für 679.000,- Euro.
Not bad. Das macht der nicht, wenn er kein Potenzial mehr sieht.
Ich halte.

http://www.ariva.de/news/Directors-Dealings-Gesco-AG-deutsch-5579304
http://www.ariva.de/news/Directors-Dealings-Gesco-AG-deutsch-5580566
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Palaimon

5397 Postings, 3105 Tage Palaimonpoco a poco erhöht Norman Rentrop

 
  
    #226
6
30.12.15 22:11
seinen Anteil an Gesco. Ist doch für diesen Wert ein sehr positives Zeichen.
Und der gute Mann will noch mehr, denn er

* ..... betrachtet die Beteiligung an der GESCO AG als
langfristiges Investment. Die Investition dient langfristig der Erzielung
von Handelsgewinnen.

* Der Meldepflichtige beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate
weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

http://www.ariva.de/news/...Ziel-der-europaweiten-Verbreitung-5596842
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Palaimon

5397 Postings, 3105 Tage PalaimonÜber den Großinvestor Norman Rentrop

 
  
    #227
7
30.12.15 22:15
>>>Er versteht Unternehmen als Leistungsgemeinschaften, bei denen sich Vorstände, Mitarbeiter, Gesellschafter zusammentun, um gemeinsam für Kunden und für die Gesellschaft Nutzen zu stiften.

Aus dem Verständnis unseres Grundgesetzes, daß Eigentum verpflichtet, nimmt er regelmäßig an Hauptversammlungen teil, schätzt das konstruktive Gespräch mit Vorständen, Aufsichtsräten und Investor Relations.<<<

(.....)

So erwarb Norman Rentrop schon mit 10 Jahren seine erste Aktie. Er besuchte im Alter von 15 Jahren seine erste Hauptversammlung: beim legendären Schokoladenkönig Dr. Hans Imhoff, Stollwerk AG, Köln.

Die damalige Hauptversammlungskultur hat ihn stark geprägt. Eine Kultur, die er seither wiederfindet bei der Berkshire Hauptversammlung mit Warren Buffett und Charlie Munger in Omaha/Nebraska, an der er regelmäßig teilnimmt.

Rentrop gehört zu den sehr langfristig orientierten Investoren: Familienunternehmer, die in Generationen denken: Geduldiges Kapital.

(......)

http://normanrentrop.de/
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Palaimon

5397 Postings, 3105 Tage PalaimonQuartalsmitteilung 2015/2016

 
  
    #228
5
17.02.16 16:40

Und hier noch die weiteren Quartals- und Geschäftsberichte:

http://www.gesco.de/de/investor-relations/finanzberichte
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Palaimon

5397 Postings, 3105 Tage PalaimonKursziel unverändert bei ? 75,00

 
  
    #229
6
17.02.16 16:49
Gesco habe lange Zeit mit zwei Restrukturierungsfällen zu kämpfen gehabt, diese Phase neige sich nun dem Ende zu. Nach einem soliden dritten Quartal sei der Gewinn der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2015/16 um 24,1 Prozent auf 13,0 Mio. Euro gesteigert worden, während der Umsatz um 9,3 Prozent auf 369,2 Mio. Euro expandiert habe. Das Management habe daraufhin die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr auf 16 Mio. Euro angehoben, zuvor sei es von 14 Mio. Euro oder einem Wert knapp darüber ausgegangen.
Gesco: Gewinn steigt, Konjunktur bremst | Aktien-Global.de
Hintergründe und Aktuelles zu Aktien, Börsen und Indizes aus dem Ausland. Zu den abgedeckten Märkten bieten wir Analysen, Hintergründe, Berichterstattung und konkrete Anlagetipps und Produktempfehlungen. Unser Schwerpunkt liegt auf Emerging Markets wie China, Indien, Brasilien oder Russland.
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Palaimon

5397 Postings, 3105 Tage PalaimonVergleich mit Warren Buffett

 
  
    #230
6
02.03.16 23:20
Das hat wohl der Aktien einen ordentlichen Schub gegeben. Kursziel fast erreicht. Da geht aber noch mehr ;-)
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Palaimon

5397 Postings, 3105 Tage Palaimon-n

 
  
    #231
6
02.03.16 23:26
...der Aktie...
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Palaimon

43461 Postings, 3850 Tage RadelfanDividendenvorschlag 2015/16. 2,00 Euro

 
  
    #232
3
25.05.16 16:11
Gesco hebt die Dividende an
Gesco kündigt am Mittwoch eine Anhebung der Dividende an. Das Unternehmen will je Aktie einen Betrag von 2,00 Euro ausschütten nach zuvor 1,75 Euro. Hintergrund ist die Gewinnentwicklung im vergangenen
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

5397 Postings, 3105 Tage PalaimonSchade, Dr. Hans-Gert Mayrose hört auf.

 
  
    #233
2
31.05.16 20:53
Ein sehr sympathischer und charismatischer Mann, mit dem ich ein Bier getrunken und mich super unterhalten habe, als er auf Roadshow in Hamburg war. Ein Ingenieur aus Leidenschaft.

Wuppertal, 30. Mai 2016 - Der Aufsichtsrat der GESCO AG hat Herrn Dr. Eric Bernhard mit Wirkung zum 1. Juli 2016 zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Herr Dr. Hans-Gert Mayrose hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er im Zuge seiner persönlichen Lebensplanung für eine Verlängerung seiner bis zum 31. Dezember 2016 laufenden Bestellung zum Vorstand nicht zur Verfügung steht.
GESCO AG: Mitteilungen
Ad-Hoc-Meldungen, Corporate News, Director?s Dealings und Stimmrechtsmitteilungen
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MfG
Palaimon

105 Postings, 1281 Tage HutaMGDr. Mayrose...

 
  
    #234
2
21.06.16 07:14
....ist mir auch in sehr positiver Erinnerung geblieben- ich habe ihn mal in Frankfurt bei einem Eigenkapitalforum kennengelernt. Ich finde seine ganze Art sehr professionell.

ABER: Ich hoffe ein bisschen schon darauf, dass der neue Vorstand die M&A etwas aggressiver betreibt als der alte Vorstand. Es mag sein, dass man heutzutage aufgrund der Preisvorstellungen der Verkäufer die eigentlichen Renditeerwartungen nicht mehr ganz erreichen kann. Aus meiner Sicht wäre es aber sehr wichtig, wenn sich Gesco etwas breiter aufstellen würde- also startegisch weg von den Klumpenrisiken "Automobil" und "Dörrenberg Edelstahl"- aber auch generell sollte das Unternehmen auf mehr Beinen stehen, dann wäre es auch nicht weiterhin so, dass ein oder zwei schwächelnde Unternehmen das ganze Holdingergebnis nach unten ziehen können (in den letzten Jahren MAE, Protomaster und Frank, im laufenden Jahr, in dem der JÜ ja schon wieder rückläufig werden soll, wohl eher die SVT und Frank).

Je mehr Unternehmen man unter dem Holdingdach vereint, desto einfacher wäre es, Schwankungen in den einzelnen Unternehmen auszugleichen.

Insofern hoffe ich da schon etwas auf einen etwas "mutigeren" Vorstand in der Frage.  

43461 Postings, 3850 Tage RadelfanAktiensplit geplant

 
  
    #235
2
30.06.16 13:12
Gesco: Dividende soll steigen, Aktiensplit geplant | 4investors
Die Beteiligungsholding Gesco hat am Donnerstag Zahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2015/2016 vorgelegt. Der Auftragseingang sei von 448,8 M...
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

617 Postings, 3649 Tage RentnerzockGesco

 
  
    #236
1
08.07.16 13:02
Durch den angekündigten Split wurde ich auf die Aktie aufmerksam, mit der ich schon vor ca.
8-10 Jahren einen guten Trade hatte. Z.Zt. läuft die Aktie abwärts, vielleicht wendet sie sich bald
in die Gegenrichtung, wir werden sehen, ob der Chart die entsprechenden Wendeformationen
bildet. Es wäre schön, den Split 1:3 zur Bildung einer erhöhten Anzahl von Aktien auszunutzen.So kann man kleine Pakete bilden.  

43461 Postings, 3850 Tage RadelfanSehr verhaltenes Q1 verursacht Kursrutsch!

 
  
    #237
2
15.08.16 11:55
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Es ist nicht ausgeschlossen, dass mein Text auch eine Spur von Ironie enthält.

105 Postings, 1281 Tage HutaMGZahlen Q1

 
  
    #238
3
15.08.16 12:39
Guten Tag !

Die heute veröffentlichten Zahlen zum Q1 der Gesco AG sind mMn schon ziemlich schwach ausgefallen.

Dass Umsatz und AE hinter dem Vorjahr zurückbleiben, ist sicher kein gutes Zeichen, dass das Ergebnis zusätzlich deutlich überproportional in die Knie geht, sicher noch weniger.

Wenn man mal die Konzernebene betrachtet, dann liegt die Ebitmarge in Q1 bei unter 5%- im Vergleich auch zu den Mitbewerbern sicher deutlich zu niedrig.

Dieser Einbruch ist dann natürlich erklärungsbedürftig und Gesco weist in seinem Q1 Bericht auch auf "mangelnde Auslastung" und "Preisdruck" hin- beides keine hausgemachten Themen sondern grundsätzliche Schwierigkeiten in den von Gesco adressierten Zielindustrien.

Offenbar (laut Q1 Bericht) leidet vor allem die mit Abstand größte Beteiligung der Gesco AG- Dörrenberg Edelstahl - unter den schwachen Preisen.
Deshalb ist auch der Bereich "Ressourcentechnologie" (Dörrenberg plus die ebenfalls kriselnde SVT) recht schwach ins Jahr gestartet. Der AE in diesem Bereich hat sich um über 26% vermindert, das Ergebnis hat sich nahezu halbiert (liegt aber mit einer Marge von 4,8% bezogen aufs Ebit immer noch im Konzernschnitt- im letzten Jahr waren es aber knapp 9% Marge!).

Noch erheblich schlechter läuft offensichtlich (für mich etwas überraschend, jedenfalls gab es da im Vorfeld keinen wirklichen Hinweis, soweit ich das überblicke) der Bereich "Produktionsprozesstechnologie" (MAE, CFK, Kesel, VWH).

Hier ist der AE um über 30% eingebrochen und das ausgewiesene Ebit ist sogar negativ. Woran das genau liegt, wird leider nicht erläutert.

Die beiden anderen Bereiche laufen dagegen ganz gut. Nehme ich beide zusammen, hat sich der AE um etwa 5% verbessert und das Ebit um über 25% (Sondereffekte???) (wobei die Marge dieser beiden Bereiche mit zusammengenommen 9% auch ganz okay ist).

Aber bei 3/5 des Konzernumsatzes krankt es eben ganz offensichtlich.

Wenn ich dann noch die eher schlechte Prognose nehme (nun geht man davon aus, "bestenfalls" das untere Ende der bisherigen Jahresprognose erreichen zu können), dann müsste man normalerweise sagen, dass die Aktie derzeit zu teuer ist.

Umso dringender wird es nun, dass der Vorstand bald mal eine konkrete (!!!) Aussage zur "Portfoliostrategie 2022" trifft (die bisherige "Prosa" hilft da jedenfalls nicht weiter!!).

Also konkret sagt, wie man die Zahlen verbessern will, was man zu tun gedenkt, um die hinterherhinkenden Bereiche wieder profitabler zu machen, wie hoch das Investitionsbudget ist, dass man zukünftig investieren will, wie viele Unternehmen man kaufen möchte und aus welchen Bereichen diese Unternehmen denn vorrangig kommen sollen.

Denn in irgendeiner Form muss der Vorstand den Aktionären nach solchen Zahlen wie heute ja schon aufzeigen, wie man wieder an "alte Zeiten" anknüpfen will, als man je Aktie noch 5,50 Euro plus x verdient hat.

Ich vermute/hoffe mal, dass der Vorstand da auf der HV sehr viel deutlicher werden muss (und wird) als er das bei der BPK im Juni gewesen ist.

Sollte es eine derartige Konkretisierung jedoch nicht geben, muss man sich wohl oder übel mit den derzeitigen Zahlen als Bewertungsmesser für die Angemessenheit des Aktienkurses begnügen- und da habe ich meine Meinung ja schon kundgetan... Das alles sind natürlich nur meine Gedanken und stellen keine Aufforderung an andere zum Kauf oder Verkauf dar. Einen guten Wochenstart allerseits.

 

5397 Postings, 3105 Tage PalaimonDanke @Huta,

 
  
    #239
2
15.08.16 12:59
für Deine Einschätzung.
Gern wäre ich dieses Jahr zur HV gegangen, doch da wir einige Tage vorher in Köln meinen Onkel zu Grabe tragen, werden wir die lange Fahrt nicht so kurz danach noch einmal auf uns nehmen.

Aber ich gehe davon aus, dass Du daran teilnimmst und uns netterweise davon berichtest.
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André Kostolany

MfG
Palaimon

105 Postings, 1281 Tage HutaMGMein herzliches Beileid...

 
  
    #240
4
15.08.16 14:02
...zum Tod Deines Onkels.

Sollte ich es schaffen, zur HV zu fahren (und ich habe dies in jedem Fall vor) und es etwas Wichtiges zu berichten geben, werde ich das natürlich hier machen.

 

5397 Postings, 3105 Tage PalaimonDanke

 
  
    #241
5
15.08.16 15:35
für Deine Wünsche.
Ich bin gespannt auf Deinen Bericht nach der HV.
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Palaimon

105 Postings, 1281 Tage HutaMGHeute hat auch der Mitbewerber....

 
  
    #242
3
16.08.16 08:10
...Indus Zahlen für das abgelaufene Quartal gemeldet.

Guten Morgen !

Dass bei Gesco etwas (größeres) passieren muss, sieht man auch, wenn man die heute veröffentlichten Zahlen des Mitbewerbers Indus sieht.

Die melden heute das "beste Quartal" der Unternehmensgeschichte- das Ebit lag in Q2 bei über 10%, man liegt derzeit über den Planansätzen und man kann sich bei einem guten Verlauf von Q3 durchaus vorstellen, dass man die Jahresprognose anhebt. Das Ebit wurde in Q2 über 20% und im gesamten ersten Halbjahr um über 10% gesteigert. Bei der Gesco klang das gestern an den entscheidenden Stellen (leider) ganz anders.

Ich habe hier ja schonmal darauf verwiesen, dass die Bilanzpolitik der Indus (Einstellung größerer Teile des Kaufpreises in den Firmenwert, der nicht regelmäßig abgeschrieben werden muss) nicht meine Zustimmung findet. Aber diese Unterschiede in der Performance kann man damit natürlich nicht wirklich "wegerklären".

Zudem hat die Indus im bis heute schon wieder ein neues Unternehmen auf Konzernebene erworben und dazu noch fünf weitere Unternehmenserwerbe durch die Tochtergesellschaften gestemmt.
Und im Quartalsbericht heißt es zum Thema "Übernahmen": "Es  gibt  einen lebhaften  und  preislich  akzeptablen  Markt  für  M&A, auch wenn viele Investoren derzeit anderer Meinung sind."

Damit einhergehend kündigt man weitere Übernahmen für die nächsten Monate an.

Dass die Gesco da nun auch mal langsam hinterherkommen muss, sollte klar sein.

Wenn Diskussionsteilnehmer in anderen Foren schreiben, dass die Gesco wohl auch in einigen Bereichen investiert ist, die nicht mehr so laufen "und keine Zukunftsthemen abbilden", dann scheint das angesichts der Zahlenvergleiche ja nicht falsch zu sein.

Ich habe bisher die Gesco AG immer deutlich vorgezogen. Nach den gestern und heute gemeldeten Zahlen, muss man diese Präferenz aber sicher überdenken. Es scheint so zu sein, als ob Indus der Gesco auf mittlere Sicht den Rang abläuft (durch höhere Ergebnisse wächst die Indus dann natürlich auch in günstigere KGVs rein). Die Gesco AG scheint dagegen in einigen zentralen Beteiligungsunternehmen doch recht massive Probleme zu haben, die in jedem Fall die Marge drücken.

Da muss der Vorstand zwingend gegensteuern, denn sonst sind Kurse um die 70 Euro für eine Gesco-Aktie ehrlicherweise nicht mehr zu rechtfertigen (ein KGV von 17 und höher- je nachdem, wie weit es im laufenden Jahr mit dem Ergebnis noch runter geht, ist bei einem nicht wachsenden Unternehmen sicher als eher hoch anzusehen und letztendlich ist die Indus da schon günstiger- und zudem sehr viel dynamischer).

Ich bin sehr gespannt auf die HV in der nächsten Woche.

Einen schönen Tag noch allerseits!

Huta  

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