FPH - Wer 2-3 Jahre Zeit hat sollte rein

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neuester Beitrag: 19.06.13 11:32
eröffnet am: 01.08.12 17:03 von: AngelaFerke. Anzahl Beiträge: 1288
neuester Beitrag: 19.06.13 11:32 von: Paul Dries Leser gesamt: 65304
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bewertet mit 24 Sternen

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759 Postings, 1480 Tage AngelaFerkelFPH - Wer 2-3 Jahre Zeit hat sollte rein

 
  
    #1
23
01.08.12 17:03
Ich mache mal einen Thread hier im Börsenforum auf, da ich der Meinung bin die Aktie hat im Hot-Stockbereich nichts verloren. Ist ja schließlich kein Minenwert oder ähnliches.

Hier nochmal mein Senf zur Aktie:

Das ist in allen Bereichen eine zweite Cinemaxx.

Bei Cxx habe ich und einige andere Investierte ca. 2 Jahre gewartet. Da war so manche Durststrecke dabei. Aber nach diesen 2 Jahren stand dann ein Gewinn von ca. 115% an.

In diesen 2 Jahren habe ich oft (gedanklich) geflucht, warum ich nicht diese oder jene Aktie für das Geld gekauft habe. Ich konnte Cinemaxx nur so lange halten ohne die Geduld zu verlieren weil ich mir von vorne herein gesagt habe: Das kann dauern - aber die Chance ist dafür enorm groß in den nächsten 2-4 Jahren einen Verdoppler zu haben.

Jetzt nach dem Übernahmeangebot und meinem Verkauf kann ich über die Durststrecken nur milde lächeln.

115% : 1,5% Festgeldzins pro Jahr = 76,66 Jahre.

Bei dieser Rechnung geht einem das Herz auf.

Fast 75 Jahre Warten erspart.

Warum ich das hier schreibe?

Um den Aktionären die hier auf den schnellen Euro warten, aufzuzeigen daß man eine (gefühlte) Ewigkeit umsonst wartet, aber daß es sich (bei Firmen wie Cxx und m.M. nach auch bei FPH) rentiert einfach mal wie ein sturer Esel auf seine Aktien sitzen zu bleiben.

Und weil ich mir dieses Posting immer anschauen werde, wenn ich merke daß ich die Geduld mit der Aktie zu verlieren drohe. Alles unter dem Aspekt daß FPH den Weg auf dem die Firma ist, auch weiterhin so wie hier im Thread schon beschrieben, beschreitet.

Also, schaut nicht jede Stunde auf den Kurs. Das macht nur kirre.

Haltet die Aktie nach dem Motto: Relax and enjoy (auch wenns dauern sollte).  
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1262 Postings ausgeblendet.

5164 Postings, 2857 Tage ScansoftAktuell hagelt es

 
  
    #1264
4
14.06.13 15:18
förmlich Empfehlungen in Anlegermagazinen für FPH. Jeweils zwei Seiten im Aktionär und Focus Money. Berufen sich inhaltlich auf die Warburg Analyse mit KZ 5,2. So langsam scheint der Markt die Story zu entdecken...
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Aktienmarkt ist halt kein Ponyhof

51 Postings, 111 Tage FP IRHauptversammlung

 
  
    #1265
4
15.06.13 19:23
Nicht vergessen, nächste Woche läuft die Anmeldefrist für die HV ab!  

5488 Postings, 2871 Tage FundamentalBis zum Mittag

 
  
    #1266
3
17.06.13 11:41
schonwieder über ein halbe Mio. Umsatz
mit FPH900 ... manoman ...  

5164 Postings, 2857 Tage ScansoftDer hohe Umsatz ist ja

 
  
    #1267
2
17.06.13 12:08
für Großanleger, die in die Aktie reinwollen ideal. Dieser Umsatnd unterscheidet FPH von vielen ebenfalls aussichtsreichen Nebenwerten. Die Richtung stimmt ebenfalls, vllt. erreichen wir schon zur HV das alte Verlaufshoch bei 3,8 EUR.
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Aktienmarkt ist halt kein Ponyhof

2778 Postings, 852 Tage Trendscoutmir reichts ... Danke für die geile Party ...

 
  
    #1268
3
17.06.13 13:51
in so kurzer Zeit ...  

61266 Postings, 4846 Tage Katjuschahier wird gekauft als obs kein Morgen gäbe

 
  
    #1269
4
17.06.13 17:30
das ist schon krass, wie sich die Zeiten ändern können.

So stark wie der Kaufdruck ist, bin ich mir nichtmal sicher, dass wir beim Mehrjahreshoch bei 3,85 schon enden.  

29 Postings, 49 Tage y851"Der Aktionär" trommelt für FPH

 
  
    #1270
3
17.06.13 20:08

Eigentlich habe ich ja Bedenken, sowas zu posten, da hier der Enthusiasmus eh schon keine Grenzen mehr kennt, aber hier ist noch ein euphorischer Artikel zu De-Mail, Postbase und FPH-Aktie:

http://www.deraktionaer.de/xist4c/web/...__searchNewsId_19781989_.htm

 

29 Postings, 49 Tage y851An dem Artikel,

 
  
    #1271
1
17.06.13 20:17

den ich gerade gepostet habe, sieht man mal wieder schön, wie schlecht recherchiert und wenig verlässlich dieses Käseblatt ist. Das Ergebnis von FPH 2012 lag ja bei 4,0 Mio. Euro, bzw. 0,27 Euro/Aktie, nicht, wie vom "Aktionär" behauptet, bei 4,1 Mio. bzw. 0,25€/Aktie. Vermutlich sind in dem Artikel noch mehr Fehler versteckt.

 

22 Postings, 61 Tage The Insider@Katjuscha

 
  
    #1272
3
17.06.13 20:47
Erstmal vielen Dank ohne Euch "Altuser" wäre ich gar nicht bei Francotyp eingestiegen!

Neben dem lukrativen Kerngeschäft der FPH AG könnte diese De-Mail-Geschichte die Kurse auch fundamental begründet locker über die bisherigen Hochs steigen lassen. Das Innenministerium oder unsere Bundesländer sind die sichersten Kunden der Welt. Da diese jetzt weiträumig auf De-Mail umsteigen ist Polen offen.  

534 Postings, 1820 Tage Scentich halte es wie Trendscout ...

 
  
    #1273
1
17.06.13 21:50
hatte zuvor schon reduziert und bin von daher vom Timing stark suboptimal.
Weiterhin euch viel Erfolg ... ich weiß, dass dies den einen oder anderen interessieren dürfte. Wer mag, kann mich gerne als Kontraindikator sehen.
Ist mir einfach zu "unheimlich", auch habe ich noch Verlustpositionen und kann den realisierten Gewinn gebrauchen.  

5164 Postings, 2857 Tage ScansoftOhne jetzt pushig zu klingen

 
  
    #1274
3
17.06.13 21:56
aber wir haben eigentlich bei FPH das Idealszenario:

1. Weiterhin bestehende fundamentale Unterbewertung

2. Starker Aufwärtstrend

3. Optional sogar noch eine Prise Phantasie durch die DE-Mail

Keiner der drei Faktoren ist ggw. obsolet, warum sollte man dann die Aktie zu immer noch fundamental sehr günstigen Konditionen verkaufen? Macht m.E. keinen Sinn.
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Aktienmarkt ist halt kein Ponyhof

1 Posting, 2 Tage Lefty.

 
  
    #1275
2
18.06.13 09:40

Hallo zusammen,

ich war lange Zeit nur stiller Mitleser und möchte mich nun etwas an der Diskussion beteiligen.

Der Aktionär hat heute die Aktie zum Kauf empfohlen. Dabei wir überwiegend auf das DE-Mail-Geschäft eingangen.

Das Volumen von 50 Mio Umsatz scheint zunächst recht ordentlich zu klingen. Die Frage ist nur, was mit den Standard-Brief-Versand passiert. Unternehmen mit hohem Postaufkommen werden ggf. DE-Mail integrieren, wodurch das Hauptgeschäft von FP leiden würde.

 

 

5488 Postings, 2871 Tage FundamentalUnterbewertung

 
  
    #1276
4
18.06.13 10:02
mit einem EPS von 45 Cents liegt
das KGV um 8 . Von daher ist der
Kursanstieg nach den Zahlen und
den 14 Cents in Q1 im Grunde nur
die Korrektur der Unterbewertung .

Ich denke , zumindest bis zu den
Q2-Zahlen kann man bedenkenlos
an Bord bleiben . Auch wenn der
Kurs natürlich so nicht unendlich
weiterlaufen wird , dürfte der Q1-
Zahlen-Effekt noch bis zu den
kommenden Daten anhalten .

Ein schönes Nebeneffekt ist sicher
die De-mail Fantasie - und mir soll`s
Recht sein , wenn DerAktionär da
noch ein bissl warme Luft draufbläst ...


( meine persönliche Meinung )  

108 Postings, 1357 Tage LexisStandardgeschäft

 
  
    #1277
4
18.06.13 10:04
Die Einführung der De-Mail hat anfangs auf das Standardgeschäft nur sehr geringe Auswirkungen da lediglich ein kleiner Rückgang beim Verbrauchsmaterial u.ä. auftritt. Gravierende Auswirkungen dürften erst dann auftreten, wenn die De-Mail das Geschäftsvolumen dominiert (80% des Briefvolumens?) und Frankiermaschinen abgeschafft werden.
Das halte ich für ein Luxusproblem. Sollte das wirklich eintreten, dann sollte das de-Mail-Geschäft einen Umsatzbeitrag von 500 Mio. p.a. liefern.  

85 Postings, 1379 Tage Handbuch@Lefty

 
  
    #1278
1
18.06.13 10:49
Wenn Du bisher hier stiller Mitleser warst, dann solltest Du hier schon genug Antworten auf Deine Frage gefunden haben. ;)  

61266 Postings, 4846 Tage Katjuscha@Fundi, wie kommst du auf das EPS von 45 cents?

 
  
    #1279
2
18.06.13 14:40
Ist das nur ne grobe Schätzung oder hast du dir da genauere Gedanken gemacht?  

5488 Postings, 2871 Tage Fundamentalnein ,

 
  
    #1280
1
18.06.13 16:32
habe ich pauschal aus dem Q1 abgeleitet
und meine , dass die Anlaystenprognosen
sich auch in diesem Rahmen bewegen ...

Vor allem denke ich aber , dass die 14 Cents
im Q1 erstmal viele Anleger " anlocken " so
wie mich . Nach den Q2-Zahlen sehen wir
dann weiter - es sei denn die tolle IR von FPH
würde sich hier tendenziell äussern  ...


( nur meine persönliche Meinung )  

61266 Postings, 4846 Tage Katjuschafällt mir echt schwer, aus Q1

 
  
    #1281
3
18.06.13 17:02
das EPS13 abzuleiten.

Ist für mich aber auch nicht allzu wichtig.

Die IR hat zu dem Thema Q1 und unterjährige Schwankungen ja schon was gesagt. Ich halte die 48 Cents für zu hoch angesetzt, aber ist aus meiner Sicht auch nicht entscheidend für die Bewertung der Aktie.  

1462 Postings, 849 Tage Randomnesswobei ich nicht weiß ob Du (Katjuscha)

 
  
    #1282
1
18.06.13 17:47
Diesen Vertrag mit dem Bund in Punkto DeMail schon eingepreist hast? Oder bezog sich deine Cashflow-Erwartung eher auf das Frankiergeschäft?  

5488 Postings, 2871 Tage FundamentalBewertung

 
  
    #1283
3
18.06.13 17:58
@Katjuscha
Nicht 48 Cents sondern 45 Cents
habe ich prognostiziert - aber wir
werden`s sehen . Nach dem Q1
bleiben erst mal alle Ampeln auf
grün - zumindest kurzfristig ...

@random
Bzgl. De-mail gibt`s erstmal nicht
viel "einzupreisen" , das wissen
wir ja nun . Es sei denn Du bist
heute schon in 2015ff unterwegs ...


( meine persönliche Meinung )  

61266 Postings, 4846 Tage Katjuscha@Random, siehe

 
  
    #1284
2
18.06.13 18:13
Fundamental!

De mail gibts ja für dieses Jahr eh nichts einzupreisen.
Zudem ist Cashflow ja nicht gleich Gewinn.

Ich denke nur, dass Q1 wie soft ein sehr gutes Quartal war und bei dem zu erwartenden niedrigeren Ebitda sich das überproportional auf den Überschuss auswirkt. Daher wäre ich schon mit 35 Cents EPS zufrieden. Wenns mehr wird, klasse, aber das ist nach nur einem Quartal nicht wirklich analysierbar.

Ein EPS über 50 Cents ist dann sicherlich im Jahr 2015 denkbar, falls De Mail sich gut entwickelt. Aber wie gesagt, das ist für mich auch nicht entscheidend. Wichtig ist dass man die Ebitda-und Cashflow-Prognosen für die Jahre 2013-2015 einhält. Dann sollte der Kurs noch genug Potenzial in den kommenden 2 Jahren haben.  

51 Postings, 111 Tage FP IRAussagen zum EPS

 
  
    #1285
4
18.06.13 23:47
@Fundamental, zum EPS geben wir keine weitere Guidance. Wir haben allerdings unsere Ziele für 2015 definiert. Also Umsatz mind. 178 Mio. EUR, EBITDA mind. 30 Mio. EUR und Jahresüberschuss mind. 8 Mio. EUR.  

5488 Postings, 2871 Tage FundamentalVielen Dank !

 
  
    #1286
2
19.06.13 08:11
Wären dann perspektivisch " mindestens "
50 Cents per share wenn ich richtig rechne .

However , wie der User Katjuscha schon
richtig sagt kommt es nun erstmal drauf an ,
dass FPH durch seine kontinuierliche Ein-
haltung von seinen Prognosen Vertrauen
schafft - und warum sollte man dann einem
gesunden ( De-mail ? ) Unternehmen nicht
ein KGV von 12, 13 oder 14 zugestehen ?


( nur meine persönlichen Überlegungen )  

5164 Postings, 2857 Tage ScansoftEbend, die Prognose

 
  
    #1287
3
19.06.13 09:44
beruht ja noch auf dem Ist-Geschäft. Sollte sich die DE-Mail bis dahin durchsetzen, dass kann dies im Jahr 2015 noch erhebliche Auswirkungen auf die GuV haben.
-----------
Aktienmarkt ist halt kein Ponyhof

82 Postings, 79 Tage Paul DriesNur um fair bewertet zu sein müsste

 
  
    #1288
19.06.13 11:32
FPH 5 Euro und mehr kosten. Von De-Mail ganz zu schweigen...  

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