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Compugroup die SAP im E-Health Bereich

Seite 1 von 96
neuester Beitrag: 07.09.16 17:34
eröffnet am: 13.07.09 11:01 von: Scansoft Anzahl Beiträge: 2383
neuester Beitrag: 07.09.16 17:34 von: Balu4u Leser gesamt: 260544
davon Heute: 37
bewertet mit 19 Sternen

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9721 Postings, 4052 Tage ScansoftCompugroup die SAP im E-Health Bereich

 
  
    #1
19
13.07.09 11:01
Ich habe mal den etwas plakativen Titel gewählt, in Anbetracht der Potentiale des Unternehmens ist er aber durchaus berechtigt. Trotz des schon erheblichen Kursanstiegs besteht hier noch ein erhebliches Kutspotential. Ich habe mal ein paar Gründe hierfür kurz zusammengefasst:

1. Marktführer im Bereich AIS (Betriebssysteme für Arztpraxen) in Europa. Marktanteil in Deutschland 50 %

2. Starke Preismacht: Erhöhung der Wartungskosten um 25 % hat nur zu einer Kündigung von 100 Verträgen im Vergleich zu über 40.000 geführt.

3. Markeintritt in den stark wachsenden US - Markt

4. Historische EBITDA Marge von 30 % (in etwa die Größenordnung von SAP), aktuell liegt die Marge aufgrund temporärer regulatorischer Effekte und Aquisitionen bei 20 %. In zwei Jahren dürfte aber wieder das historische Niveau erreicht sein.

5. Bewertung liegt aktuell bei einem KUV von 1. Amerikanische Wettbewerber (Allscripts, Quality Systems) sowie SAP werden bei vergleichbaren operativen Margen mit einem KUV von über 3 bewertet.

6. Geschäftsmodell ist vollkommen rezessionsunabhängig. Daher hat die Aktie auch einen defensiven Charakter

7. Das hohe KGV ist erheblich durch planmäßige Abschreibungen verzehrt. Das demnach hier maßgebliche EV/Ebitda multiple für 2010 liegt bei 5,6. Auch hier werden Wettbewerber mit Multiples von 10 - 15 bewertet.

8. Laufendes ARP (ggw. 5,6 % bereits erworben) zu Buchwerten ist wertschaffend. Hoher Free-Cashflow erlaubt anorganisches Wachstum ohne Verwässerung des Aktienkapitals  
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2357 Postings ausgeblendet.

9183 Postings, 2007 Tage crunch time#2358 1.) was und 2.) wie lange

 
  
    #2359
01.06.16 12:52
Kurssprung aus dem Nichts um über 1? in einem ansonsten eher mauen  Gesamtmarkt? !?! News habe ich keine gesehen. Hat irgendeiner der üblichen Lemmingscheucher (Kulmbach &Co) irgendwie seine Jüngerschar eben mit irgendwas kollektiv durch das Nadelöhr  gescheucht? Musterdepotaufnahme? Push-Artikel etc? Mal abwarten, ob der Anstieg sich bis zum SK halten wird oder ob es eher ein kurzes Strohfeuer bleibt, wo halt  zuviele Leute ("Jünger"? ) auf einmal unlimitiert in einer Phase aufsprangen wo das Orderbuch für gewöhnlich nicht besonders voll ist. Wichtig wäre weiterhin den Bereich 38,00/30 nicht mehr zu unterschreiten.  Der Rest wird sich finden.... ( http://www.ariva.de/news/kolumnen/...gendes-Muster-aufgeloest-5765250 )  
Angehängte Grafik:
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chart_year_compugroupmedical.png

9183 Postings, 2007 Tage crunch timeund schon wieder 40 Cent vom Top verloren

 
  
    #2360
01.06.16 13:03
Scheint wirklich so eine klassische Scheucheraktion eben gewesen zu sein, wo der Lemmingscheucher seine passivdenkende Jüngerschar zu unlimiterten Käufen in einen marktengen Wert zeitgleich aufgefordert hat  per SMS, EmailVerteiler, etc.( und er jetzt in altbewährter Scalper-Art seine vorher schon gekauften Stücke  im Peak verkauft hat?) und wo es dann natürlich temporär sprunghaft schnell nach oben geht. Aber ist mir lieber solche Scheucher-Mätzchen finden auf dem Weg nach oben statt als auf dem Weg nach unten ;)  
Angehängte Grafik:
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chart_intraday_compugroupmedical----.png

23327 Postings, 5926 Tage RobinDoppeltop

 
  
    #2361
02.06.16 14:52
ausgebildet - wohl erst Test der ? 37,50 - 38  

23327 Postings, 5926 Tage Robinwichtig:

 
  
    #2362
02.06.16 16:28
38 Tage Linie bei Euro 36,94  

23327 Postings, 5926 Tage RobinKonsolidierung

 
  
    #2363
02.06.16 16:40
dürfte morgen weitergehen . Ziel: Unterstützung bei ? 35,7 - 36 und bei ? 36,01 = 100 Tage Linie  

23327 Postings, 5926 Tage Robinheute

 
  
    #2364
03.06.16 07:56
Test der 100 Tage Linie ?????  

11482 Postings, 2364 Tage Balu4uKursziel 48 Euro! Das ist mal ne Ansage...

 
  
    #2365
08.06.16 10:42

11482 Postings, 2364 Tage Balu4uJetzt sollten wir die 38 Euro

 
  
    #2366
08.06.16 22:59
aber nur noch von oben sehen  

23327 Postings, 5926 Tage Robin100

 
  
    #2367
14.06.16 10:54
Tage LInie auch gerissen , Test der Euro 34,50 - 34,80  

9183 Postings, 2007 Tage crunch timezeitliche Verzögerung bei der Einführung

 
  
    #2368
14.06.16 13:44
der elektronischen Gesundheitskarte und die allgemeine Brexit-Furcht ist Gift für den Kurs. Die Verabschiedung des e-Health Gesetz ist ja einer der großen Hoffnungsbringer. ( http://www.ariva.de/news/...ch-elektronische-Gesundheitskarte-5637083 ). Jede weitere Verzögerung bei der Umsetzung (was ja aktuell passiert) bremst also die Ergebnisdynamik ab. Nachdem die 37 und 36 gebrochen wurde, wäre jetzt die Region um die 34? die nächste größere horizontale Unterstützung. Dann wollen wir mal abwarten was die Briten noch die kommenden Tage mit den Märkten anstellen werden.  
Angehängte Grafik:
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chart_year_compugroupmedical.png

11482 Postings, 2364 Tage Balu4uMorgen Q-Zahlen

 
  
    #2370
03.08.16 22:40

23327 Postings, 5926 Tage RobinUmsatz

 
  
    #2371
04.08.16 08:39
Rückgang  

23327 Postings, 5926 Tage Robin38

 
  
    #2372
04.08.16 15:12
und 100 Tage Linie gerissen . Nächste Unterstützung bei Euro 34,7 - 35  

11482 Postings, 2364 Tage Balu4uIntraday rebound?!

 
  
    #2373
04.08.16 17:21
Ich denke das zweite Halbjahr sollte stärker sein, als das Erste.  

11482 Postings, 2364 Tage Balu4uKursziel 48 Euro

 
  
    #2375
01.09.16 16:42
http://www.finanzen.net/analyse/...dical_SE_buy-Commerzbank_AG_587512

..wenn erstmal die Gesundheitskarte raus ist sehen wir hier auch Kurse über 50 Euro!  

11482 Postings, 2364 Tage Balu4uÜbernahme u. Stärkung als Branchenführer!

 
  
    #2376
06.09.16 12:15

11482 Postings, 2364 Tage Balu4uNeues ATH

 
  
    #2377
07.09.16 09:21

9721 Postings, 4052 Tage ScansoftCool, so langsam nähert

 
  
    #2378
1
07.09.16 10:42
sich der Kurs meiner Vision von 50 EUR, die ich bei Threaderöffnung so im Kopf hatte.
-----------
The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

11482 Postings, 2364 Tage Balu4uWann bist du eingestiegen?

 
  
    #2379
07.09.16 12:24
Ganz nebenbei haben wir wieder ein neues Kaufsignal generiert :)  

9183 Postings, 2007 Tage crunch timeneues ATH ist auf der einen Seite schön,

 
  
    #2380
07.09.16 14:35
aber muß dann auch erstmal wieder NACHHALTIG verteidigt werden. Man hatte schon öfters Peaks nach oben mit neuem ATH und im Anschluß ging es dann aber doch auch schnell wieder einige Euros rückwärts. Man denke z.B. an Ende Mai. Daher mal abwarten wo der SK heute sein wird und wie die nächsten Tage dann verlaufen.  
Angehängte Grafik:
chart_free_compugroupmedical-.png (verkleinert auf 42%) vergrößern
chart_free_compugroupmedical-.png

9721 Postings, 4052 Tage Scansoft@balu

 
  
    #2381
1
07.09.16 14:55
so ungefähr bei 3,5 EUR:-) Aber auch bei 25 EUR wieder raus. Ist schon länger her. Besitze CGM nur noch in einem betreuten Depot.
-----------
The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

11482 Postings, 2364 Tage Balu4u#2380 auch auf der einen Seite richtig

 
  
    #2382
07.09.16 17:20
auf der anderen Seite hat Compugroup Med. durch die Übernahme an Mehrwert gewonnen, ergo stehen zumindest mittel- bis langfristig die Signale auf buy!  

11482 Postings, 2364 Tage Balu4u#2381 Glückwunsch

 
  
    #2383
07.09.16 17:34
auf der einen Seite auf der anderen: Da wäre noch mehr drin gewesen :) Aber darüber sollte man sich nicht ärgern. Nur realisierte Gewinne sind echte Gewinne!  

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