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Compugroup die SAP im E-Health Bereich

Seite 1 von 95
neuester Beitrag: 26.05.16 12:58
eröffnet am: 13.07.09 11:01 von: Scansoft Anzahl Beiträge: 2352
neuester Beitrag: 26.05.16 12:58 von: Balu4u Leser gesamt: 249848
davon Heute: 245
bewertet mit 19 Sternen

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9162 Postings, 3928 Tage ScansoftCompugroup die SAP im E-Health Bereich

 
  
    #1
19
13.07.09 11:01
Ich habe mal den etwas plakativen Titel gewählt, in Anbetracht der Potentiale des Unternehmens ist er aber durchaus berechtigt. Trotz des schon erheblichen Kursanstiegs besteht hier noch ein erhebliches Kutspotential. Ich habe mal ein paar Gründe hierfür kurz zusammengefasst:

1. Marktführer im Bereich AIS (Betriebssysteme für Arztpraxen) in Europa. Marktanteil in Deutschland 50 %

2. Starke Preismacht: Erhöhung der Wartungskosten um 25 % hat nur zu einer Kündigung von 100 Verträgen im Vergleich zu über 40.000 geführt.

3. Markeintritt in den stark wachsenden US - Markt

4. Historische EBITDA Marge von 30 % (in etwa die Größenordnung von SAP), aktuell liegt die Marge aufgrund temporärer regulatorischer Effekte und Aquisitionen bei 20 %. In zwei Jahren dürfte aber wieder das historische Niveau erreicht sein.

5. Bewertung liegt aktuell bei einem KUV von 1. Amerikanische Wettbewerber (Allscripts, Quality Systems) sowie SAP werden bei vergleichbaren operativen Margen mit einem KUV von über 3 bewertet.

6. Geschäftsmodell ist vollkommen rezessionsunabhängig. Daher hat die Aktie auch einen defensiven Charakter

7. Das hohe KGV ist erheblich durch planmäßige Abschreibungen verzehrt. Das demnach hier maßgebliche EV/Ebitda multiple für 2010 liegt bei 5,6. Auch hier werden Wettbewerber mit Multiples von 10 - 15 bewertet.

8. Laufendes ARP (ggw. 5,6 % bereits erworben) zu Buchwerten ist wertschaffend. Hoher Free-Cashflow erlaubt anorganisches Wachstum ohne Verwässerung des Aktienkapitals  
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2326 Postings ausgeblendet.

383 Postings, 175 Tage arrivaarrivaCompugroup

 
  
    #2329
03.04.16 16:55

Ohne Zweifel ist Compugroup ein wachstumsstarkes Unternehmen. Der Kurs hat in den letzten Jahren allerdings noch erheblich stärker zugelegt als das operative Geschäft. Das Unternehmen zeigt eine sehr hohe Bewertung. Ein Neuinvest nahe des ATH kommt für mich damit nicht in Frage.

Günstiger leben - mach mit!: http://www.ariva.de/forum/...aarriva-s-Guenstiger-Leben-Thread-534079

 

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uAllerdings

 
  
    #2330
05.04.16 20:10
könnte rein charttechnisch bald der Deckel fliegen. Die Rücksetzer werden immer kleiner...  

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uDividende und Wachstum

 
  
    #2331
1
06.04.16 08:31

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uMal was ganz Anderes :)

 
  
    #2332
08.04.16 10:04

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uAlle Zeichen auf grün

 
  
    #2333
12.04.16 14:52
http://www.finanzen.net/chartsignale/aktien/...Medical/Signal-7824523

Fehlt nur noch die Initialzündung, um über die 38 Euro zu kommen....  

22251 Postings, 5802 Tage Robin38

 
  
    #2334
13.04.16 15:09
Tage Linie bei Euro 36,20  

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uBuy rating mit KZ 42 Euro

 
  
    #2335
14.04.16 13:43

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uQuartalsbericht am 04.05.

 
  
    #2336
1
27.04.16 20:12

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uQ-Zahlen: EBITDA wächst um 10 Prozent

 
  
    #2337
1
04.05.16 08:37

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uFast die Einzige

 
  
    #2338
04.05.16 18:04
die heute in die richtige Richtung  läuft...  

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uKursziel auf 41 Euro angehoben...

 
  
    #2340
10.05.16 12:19

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uWiderstand bei 38 Euro ne harte Nuss...

 
  
    #2342
20.05.16 11:08

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uWir kratzen am neuen 52-Wochen-Hoch!

 
  
    #2343
25.05.16 09:18

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uZumindest mal ein neues 4-Wochen-Hoch

 
  
    #2344
1
25.05.16 12:46

8761 Postings, 1883 Tage crunch timeBalu4u

 
  
    #2345
1
25.05.16 13:18
Die Region 38,00/38,33 ist wirklich ein Brett, wo man etwas intensiver bohren muß, um da endlich einen Ausbruch zu schaffen Richtung der 40er Marke. Man muß aber auch bedenken, daß jüngst ja auch noch der DiviAbschlag um 35 Cent war und man das schon wieder völlig aufgeholt hat. Insofern hält man sich eigentlich sehr gut, nur der nächste Schritt müßte dann auch bald mal kommen. Bei 38,24 hat man heute dann wieder etwas den Mut verloren. Also keine 10 Cent hätten mehr gefehlt, um die 38,33 zu überbieten. Oder gibt es jemanden der den Ausbruch bewußt erstmal weiter eindeckeln möchte?  
Angehängte Grafik:
chart_free_compugroupmedical.png (verkleinert auf 50%) vergrößern
chart_free_compugroupmedical.png

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uSollten die nächsten Zahlen gut ausfallen

 
  
    #2346
1
25.05.16 20:09
wird spätestens die Marke fallen, wenn wir bis dahin nicht allzu viel konsolidiert haben. Ich habe Zeit...als Depotbeimischung zumindest ein Wert mit Substanz und Zukunft.  

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uFrüher als erwartet...

 
  
    #2347
1
26.05.16 10:16
schaut heute richtig gut aus!  

8761 Postings, 1883 Tage crunch timeheute dann doch über 38,33 - neues ATH

 
  
    #2348
1
26.05.16 10:17
Und damit wieder ein neues Allzeithoch bei der Aktie. Also ob es nur am heutigen Feiertag liegt, wo eher dünner Umsatz durch Privatanleger stattfindet und die instit. Käufer dann eher fehlen? Wäre schon schön, wenn man das jetzt auch auf SK über die Bühne bringt und sich auch Nicht-Feiertagen weiter bestätigt. Mit einem weiterhin festen Aktienmarkt im Rücken geht sowas natürlich noch leichter. DAX hat gestern die 10080/100 nach oben rausgenommen, der SDAX hat sogar ein neues Allzeithoch gemacht. Von daher hoffe ich mal, daß dem jüngsten Rückenwind nicht noch im Juni ein nenneswerter Gegenwind entgegenschlägt (Mitte Juni FED Zinsentscheidung, 23.6. Brexit-Voting).  
Angehängte Grafik:
chart_week_compugroupmedical.png (verkleinert auf 54%) vergrößern
chart_week_compugroupmedical.png

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uNa das mit dem Umsätzen...

 
  
    #2349
1
26.05.16 10:20
betrifft wohl den allgemeinen Markt. Hier haben wir schon 13k und haben erst 10 Uhr. Die letzten Tage hatten wir 26k. Das sollte heute machbar sein. Und ja, am Ende des Tages wird abgerechnet.  

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uSK über 39 heute wäre schon cool...

 
  
    #2350
26.05.16 10:31

8761 Postings, 1883 Tage crunch time#2349

 
  
    #2351
1
26.05.16 12:09
Vielleicht lagen da auch noch eine Reihe von Stopp Buy Order, die automatisch dann griffen als die Widerstandsmarke 38,33 überwunde wurden, und wo die Depotinhaber garnicht aktiv händisch dabei warten, sondern die heutige Feiertag-Sonne genießen. Dann geht es bei einem eher dünnen OB auf der Ask-Seite schnell hoch, aber danach kommt man eben auch wieder intraday etwas zurück, wenn diese Order durch sind. Also schauen wir mal wo man auf SK jetzt bleiben möchte und ob genug weitere Anschlußkäufer zu finden sind. Wenn ich als Interessierter eine Widerstandsmarke knacken möchte bei einer Aktie die schon an normalen Tagen nicht übermäßig volumenstark ist, dann würde ich versuchen die Widerstandsmarke zu überwinden, wenn gerade möglichst wenig am Markt Betrieb ist. Von daher vielleicht nicht so überraschend, daß dieser Move jetzt an einem Feiertagshandel passiert ;) Aber Hauptsache er passiert und es sehen genug Leute als weiteres Kaufsignal an.  

10862 Postings, 2240 Tage Balu4uAsk aktuell 39,89 EUR

 
  
    #2352
26.05.16 12:58

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